上海交通大學《企業(yè)家百年財富管理課程》
匯聚頂級財智 傳承百年財富（第二期）
來自瑞士等數(shù)位投資銀行家和私人銀行家
為您解讀財富增長的基因 揭示財富永續(xù)的奧秘

人民幣升值、成本激增、銀根緊縮，您辛苦積累的財富在縮水？
企業(yè)家及其家庭面臨諸多困惑和難題：
經(jīng)營企業(yè)利潤縮減，把所有的財富投入企業(yè)，面臨極大風險。您如何在企業(yè)資產(chǎn)之外建立私人財富？實業(yè)家與投資家，兩種生存方式，你該如何平衡？
股市走熊、房市疲軟，您投入的財富如何才能保值并增值？
如何處理婚姻家庭和繼承人的財產(chǎn)安排問題……

二、課程特色：
課程系統(tǒng)性：提供了財富管理的全面內容，企業(yè)金融包括：融資與上市，私募……個人金融包括基金，股票，黃金，不動產(chǎn)投資與目前企業(yè)家最關心的藝術品投資……
師資權威性：我們整合國內投資銀行家和瑞士私人銀行家為大家授課，其中有一個模塊由來自瑞士的家庭辦公室的頂級私人銀行家為大家授課。
沙龍豐富性：整個授課期間我們將舉辦十多場財富管理沙龍的活動，內容涉及子女教育、女性魅力塑造、幸�；橐�、健康管理、藝術品鑒賞。

視野篇 全球化時代下的企業(yè)家財富管理
2009年6月 全球背景下的中國經(jīng)濟轉型與資本市場 1天
 全球經(jīng)濟發(fā)展趨勢展望
 中國經(jīng)濟體與其它經(jīng)濟體的互動
 轉型期中國資本市場
 企業(yè)家進入財富管理時代
2009年6月 參觀體驗 1天
 著名外資銀行私人銀行業(yè)務參觀體驗
 著名內資銀行私人銀行業(yè)務參觀體驗

實務篇 富過三代，百年財富
2009年7月 歐美企業(yè)家的財富管理奧秘 2天
 瑞士私人銀行家財富管理整合視角
 為何要從你的企業(yè)分離出私人財富？
 如何選擇正確的顧問與銀行
 整合性的方案：個人與企業(yè)財富如何綜合考慮
 如何建立您的私人財富
 投資流程
 顧問委托（案例）
 企業(yè)家財富管理的家族辦公室
 建立你自己的家族辦公室：單一專享型 v.s. 分享型家族辦公室
 案例分享與總結
師資：Mr. Franz Odermatt
IAAM International 協(xié)會自律委員會主席，瑞士Odermatt Wealth Management 創(chuàng)始人， 兼任歐洲某一著名企業(yè)家專享家族辦公室CEO & 戰(zhàn)略投資官，管理著其整個家族在全球的另類投資資產(chǎn)組合。

2009年8月 企業(yè)家國際財富規(guī)劃 2天
 資產(chǎn)保護
 作為一個企業(yè)家你如何保護資產(chǎn)
 實例研究與經(jīng)驗分享
 信托
 什么是信托以及它如何運作
 你如果要設立一個信托，什么是容易范的錯誤
 稅收優(yōu)化
 如何在一個全球的視野內來優(yōu)化稅務
 保護你的財富并最小化稅務：如何在實踐中運用信托（案例）
 遺產(chǎn)規(guī)劃
 你如何有效地傳承你的事業(yè)給下一代
 傳承規(guī)劃：如何最小化稅務以及優(yōu)化成功機會的關鍵事項（案例）
師資：Mr. Silvio Rohrer
擁有18年的為國際高凈值客戶與企業(yè)家提供財富規(guī)劃服務的經(jīng)驗。國際資產(chǎn)管理人協(xié)會的理事會成員，兼任蘇黎士信托與遺產(chǎn)規(guī)劃師組織的理事會成員。

企業(yè)金融篇 企業(yè)上市與另類投融資
2009年9月 企業(yè)的并購與重組與資源整合 1天
 中國并購市場現(xiàn)狀與趨勢分析
 并購的操作流程
 并購重組中的融資安排
 并購風險管理


2009年9月 私募股權基金與風險投資基金 1天
 私募股權融資組織形式和治理結構
 私募股權投資熱點行業(yè)與成功商業(yè)模式
 從緊貨幣政策下的中國PE之路
 風險投資基金組織形式和治理結構
 風險投資家的實際操作案例分析
 PE 與 VC 的混業(yè)動向


私人金融篇 企業(yè)家及家庭的財富積累
2009年10月 上午 股票投資策略
 巴菲特價值投資理念和價值投資策略
 市場分析與行業(yè)分析
 公司分析與股票選擇
 股票市場投資決策
2009年10月 下午 基金投資組合分析
 基金投資類別介紹
 如何根據(jù)自己的投資風險偏好選擇基金
 哪些個人或機構適合投資開放式基金
 投資開放式基金可采取的策略
 投資開放式基金需防止的誤區(qū)
 如何選擇基金管理公司

2009年10月 上午 通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
 黃金投資價值分析
 黃金交易所黃金交易運作分析
 通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
 黃金投資的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術
2009年10月 下午 全球復利財富管理
 什么是復利？認證復利奇跡有哪3個條件？
 經(jīng)典復利故事案例分享
 1997年度幫助投資人完勝亞洲金融危機
 2001年度幫助投資人完勝世界經(jīng)濟衰退
 實施全球復利策略，幫助投資人完勝次貸危機和股災

2009年11月 藝術品收藏鑒賞與家居環(huán)境布局 1天
 世界藝術品概要：分類及鑒賞
 西方藝術市場及海外藝術品投資
 投資風險與投資心態(tài)
 藝術品與個人家具的結合：品味和格調

2009年11月 中國書畫藝術品的魅力與投資 1天
 中國文化中的詩與畫
 中國書法中的藝術精神
 中國美術史與流派研究
 中國畫藝術欣賞與鑒定
 名家畫鑒定方法與現(xiàn)代書畫作偽識別
 國際背景下的中國藝術收藏

2009年12月 消費升級視野中的不動產(chǎn)投資 1天
 個人如何參與投資房地產(chǎn)
 房地產(chǎn)市場運作與特點
 房地產(chǎn)投資及經(jīng)濟周期的關系
 房地產(chǎn)估價
 物業(yè)租金、物業(yè)價格及證券市場的互動
 房地產(chǎn)領域法律規(guī)定與投資風險管理
 地產(chǎn)投資新選擇：REITs

家庭篇 面向家庭的財產(chǎn)保護
2009年 12月 婚姻經(jīng)濟與家庭財產(chǎn)管理 1天
 婚姻：最高境界的合作
 浮躁與誘惑時代的婚姻家庭狀況
 家庭中的財產(chǎn)保護：糾葛與困惑
 婚姻震蕩中的財富災難
 經(jīng)營婚姻：清風月明的睿智

2010年1月 富裕家庭的稅收籌劃與風險控制 1天
 個稅自行申報的困惑與選擇
 不動產(chǎn)偏好與物業(yè)稅
 財富積累中的稅收隱形地帶
 遺產(chǎn)稅展望
 尋找避稅天堂

2010年1月 基業(yè)常青，代際傳承：子女成長計劃 1天
 富不及三代回顧與展望
 未雨綢繆：財富傳承規(guī)劃
 家世永續(xù)的困惑:繼承人教育理念解讀
 量身訂做您的繼承人教育整體方案
 繼承人教育案例分析

結業(yè)篇 私人銀行為中國富裕階層的服務（一天）
圓桌論壇
主持人：曲向軍 羅蘭貝格國際管理咨詢有限公司合伙人
嘉 賓： 中外銀行家
結業(yè)儀式并合影留念

五、財富管理沙龍系列活動：高尚生活元素與生活方式
根據(jù)學員的要求安排十項沙龍活動，沙龍活動將邀請時尚領域的權威靳羽西女士、國學大師姚淦銘等在婚姻心理、子女教育、個人品味上卓有建樹的知名人士一起參與分享心得。此活動學員可邀請一位家人和朋友參加。
主題沙龍 嘉賓 演講人背景
國學的智慧之旅 姚淦銘 著名國學大師
奢侈品鑒賞會（名酒/名表） 　
女性魅力塑造 靳羽西 羽西品牌創(chuàng)始人
智愛兒女:如何成為優(yōu)秀企業(yè)繼承人的父母 李正云 上海師范大學心理學教授
禪與企業(yè)家的修煉 玉佛禪寺
漫談都市人的素養(yǎng)和魅力 林 華 作家學者、演講家、資深媒體工作者
藝術與人類表演學 孫惠柱 上海戲劇學院教授 博導 副院長
現(xiàn)代人的壓力與管理 專業(yè)心理教練
二十一世紀的健康管理新思維 張曉星 慈銘體檢健教部主任
音樂與人生 陳 鋼 著名作曲家、《梁�！纷髑�

六、學制：
學制：學制十個月，核心課程每月兩天（每月選擇一周末）；每月穿插舉辦各種沙龍活動。