培訓(xùn)時間：2008年09月26-27日 深圳 2008年10月17-18日 上海

課程背景
在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實狀況
與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應(yīng)運而生。然而，
在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，
特別是項目型決策情報的準(zhǔn)確性與針對性。由此，競爭情報無用論曾喧囂一時。
另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競爭對手的核心情報，不惜使用非法手段收集情報，
這不但反映在傾注在商業(yè)情報收集上的資源越來越多，更集中地體現(xiàn)在其情報收集手段越來越
具有隱蔽、專業(yè)與進攻性的特點。在這樣一種背景下，就使得企業(yè)對自身商業(yè)秘密的保護也
變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。
基于此，真正來源于情報與反情報實踐，總結(jié)提煉國內(nèi)外成功情報與反情報真實案例，
并形成基于實操層面的競爭情報與反情報的操作方法體系就成為解決競爭情報形式化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
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課程特色
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。本課程著眼于情報收集與反情報
的實際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實案例、手法以及對近年熱點情報事件
的深入分析，使學(xué)員獲得強烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。
2、在方法上特別強調(diào)了實地調(diào)查訪問在情報收集中可能發(fā)揮的作用——針對實地訪問中
可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。
3、突出企業(yè)內(nèi)部情報部門運作特點的探討——針對如何贏得相關(guān)部門的支持并建立自身
內(nèi)部情報網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對外部調(diào)查分包商的評估選擇給出了
具操作性的評估標(biāo)準(zhǔn)。
4、在國內(nèi)首次系統(tǒng)提出商業(yè)反情報調(diào)查的概念，并給出系統(tǒng)化的解決方案,目前國內(nèi)商業(yè)
秘密保護（反情報）大多從安全漏洞評估、加強保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面
開展，由于企業(yè)整體安全牽涉到全面的物理安全、信息安全與人力風(fēng)險安全系統(tǒng)導(dǎo)入，牽涉面
較廣，實施成本大要求高，在未導(dǎo)入整體安全防控體系的情況下，單純的防御往往容易流于形
式，而且也缺乏針對性。另一方面，面對越來越專業(yè)，而且越來越具有進攻性的非法情報活動
而言，單純靠防范是防不勝防的，而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報收集行為，正所謂
“無所不備者，無所不寡”。因此要有效地保護企業(yè)自身的知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密，對此種灰色、
非法情報活動只有采取積極主動的監(jiān)測、分析與追查措施，收集惡意情報收集者及其幕后人士
違法犯罪的證據(jù)，才有可能真正有效地遏制對手惡意的情報活動。本課程通過對各種情報收集
渠道手段的監(jiān)測，提出了一系列行之有效的監(jiān)測分析方法。
5、把企業(yè)競爭情報與反情報納入一個整體系統(tǒng)進行探討。國內(nèi)很多企業(yè)目前大多仍是把競
爭情報與反情報割裂開來進行對待，競爭情報部門往往單獨設(shè)立在市場、研發(fā)或戰(zhàn)略研究部門，
往往把企業(yè)商業(yè)秘密保護（反情報）僅僅看作是法務(wù)部門的職責(zé)，但競爭情報與商業(yè)秘密保護的
發(fā)展趨勢越來越具有統(tǒng)一指揮與全員參與的特點，因此，把競爭與反情報作為一個整體進行考
慮，對于兩者在方法技術(shù)上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。
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授課方式
現(xiàn)場講授、案例分析與互動討論
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課程內(nèi)容
第一部分 企業(yè)競爭情報概述
1、企業(yè)競爭情報的概念——企業(yè)競爭情報是什么？
2、企業(yè)競爭情報工作的作用與意義——企業(yè)競爭情報有什么用？
3、企業(yè)競爭情報收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競爭做什么？

第二部分 企業(yè)競爭情報的收集方法
（一）、競爭情報收集的一般方法
案例1： 如何通過工商檔案資料了解目標(biāo)企業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與趨勢。
案例2：從一起收購前的背景調(diào)查看競爭情報常規(guī)手段的綜合運用。

（二）、企業(yè)競爭情報收集中的訪問方法
案例1: 如何通過實地訪問了解被收購對象的真實經(jīng)營狀況
案例2: 如何通過實地訪問了解目標(biāo)企業(yè)高管的個人背景與管理風(fēng)格
案例3: 在實地訪問中如何營造合適的環(huán)境以接觸可能的知情人士

（三）、如何建立并通過人際情報網(wǎng)收集情報
案例1: 從某社交網(wǎng)站看人際關(guān)系網(wǎng)在情報收集中的運用
案例2: 以某獵頭公司獵取某IT精英為例看人際關(guān)系網(wǎng)的構(gòu)建與運用

第三部分 企業(yè)內(nèi)部競爭情報體系的建立
（一）、如何進行情報規(guī)劃
1、情報工作目標(biāo)的制定
2、如何了解情報客戶的需求
3、情報主題詞表的制定
4、明確情報收集的主要渠道與來源
5、所需資源的評估與獲取

（二）、情報產(chǎn)品的評估、分析與利用
1、情報產(chǎn)品的類別（簡報、定期通訊、專題報告、專題檢索、外部調(diào)研報告）
2、對情報重要性與真實性的評估、分析方法
3、情報成品的分發(fā)
4、情報利用的高級形式（專題培訓(xùn)）

（三）、企業(yè)內(nèi)部情報部門的建設(shè)與工作開展
1、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
2、企業(yè)內(nèi)部情報部門的人員配備
3、如何在公司內(nèi)部取得其它部門的支持
4、如何在公司各部門建立情報聯(lián)絡(luò)員制度
5、如何推動開展全員情報工作

（四）、如何評估選擇一家合適的外包調(diào)查服務(wù)商

第四部分 企業(yè)商業(yè)秘密的保護與反情報技術(shù)
（一）、市場活動中的企業(yè)商業(yè)秘密保護
一、商業(yè)秘密保護對于企業(yè)競爭決策的重要意義
二、市場活動中商業(yè)秘密的范圍
三、企業(yè)商業(yè)秘密保護的主要方式
四、反情報——商業(yè)秘密的積極型保護

（二）、針對常見情報收集活動的監(jiān)測
一、商業(yè)情報收集的常見內(nèi)容
二、情報收集的常見手段
三、針對不同情報收集手段的監(jiān)測方法

（三）、針對重大情報威脅的分析、鎖定與追查
一、何謂重大情報威脅
二、針對重大情報威脅的追查方法
案例1：通過多種追查方法的綜合運用，鎖定并抓獲某商業(yè)間諜的真實案例
案例2：通過多種追查方法的綜合運用，鎖定某違反競業(yè)限止離職高管的真實案例。
三、針對重大情報威脅的分析方法
案例1：從偵探波洛在《東方快車謀殺案》中的經(jīng)典推理看假說驗證排除法的運用。
案例2：中情局（CIA）在古巴導(dǎo)彈危機中對推導(dǎo)樹法的經(jīng)典運用
四、反情報案件調(diào)查的組織與指揮
案例：娃哈哈與達能之爭中的反情報調(diào)查
五、反情報案件調(diào)查的工作模式