中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
戰(zhàn)略管理內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
課程詳情
一、并購(gòu)重組永恒的題材
1、經(jīng)典案例的啟示
（1）股市—摘帽烏雞變鳳凰
（2）樓市—78家整合為16家
（3）車市—重點(diǎn)重組產(chǎn)業(yè)
（4）文化—傳媒借殼上市
（5）豬市—生態(tài)農(nóng)業(yè)整合
（6）鋼鐵—跨國(guó)并購(gòu)爭(zhēng)奪工業(yè)糧食
2、資本市場(chǎng)的神化
（1）世界金融行業(yè)大洗牌
（2）央企國(guó)企并購(gòu)重組
（3）鋼鐵、汽車、煤碳、地產(chǎn)……是重點(diǎn)
3、資本杠桿→產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整→產(chǎn)業(yè)升級(jí)
（1）發(fā)展七大新興產(chǎn)業(yè)
（2）節(jié)能減排發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)
（3）上市公司并購(gòu)重組
二、并購(gòu)重組的實(shí)質(zhì)
1、兼并
（1）操作流程
（2）遵循原則
（3）案例
2、收購(gòu)
（1）操作流程
（2）收購(gòu)類型
（3）案例
3、資產(chǎn)重組
（1）操作流程
（2）案例分析
（3）上市公司重組的規(guī)范
4、企業(yè)的合并、托管、分立
（1）操作模式
（2）融資手段
（3）借殼上市
三、企業(yè)并購(gòu)重組的論證
1、企業(yè)價(jià)值評(píng)估
（1）評(píng)估方法
（2）定價(jià)原則
（3）出讓策略
2、債權(quán)轉(zhuǎn)移的對(duì)等條件
（1）銀行拍賣
（2）議價(jià)收購(gòu)
（3）資產(chǎn)置換
3、資產(chǎn)的剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓
（1）產(chǎn)權(quán)清晰
（2）評(píng)估公允
（3）等價(jià)交換
四、并購(gòu)后整合治理
1、消除歷史遺留問(wèn)題
（1）人員的安置
（2）國(guó)有資產(chǎn)的鎖定
（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化
2、資產(chǎn)與債務(wù)
（1）資產(chǎn)優(yōu)化價(jià)值放大
（2）債務(wù)剝離與清償
（3）資產(chǎn)證券化
3、業(yè)務(wù)與市場(chǎng)
（1）培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
（2）有效資源轉(zhuǎn)換可見(jiàn)價(jià)值
（3）吸引ＶＣ、ＰＥ進(jìn)場(chǎng)
4、文化整合
（1）管理本土化制度化
（2）員工培訓(xùn)
（3）“以人為本”企業(yè)文化建設(shè)
五、再融資——玩轉(zhuǎn)資本
1、納稅籌化
（1）股權(quán)投資
（2）可轉(zhuǎn)換債
（3）現(xiàn)金支付
2、私募基金
（1）設(shè)立條件
（2）運(yùn)作流程
（3）退出機(jī)制
3、參股與控股技巧
（1）產(chǎn)業(yè)整合抓資源
（2）合并報(bào)表業(yè)績(jī)好
（3）借道上市省時(shí)間
4、重組后上市
（1）整體上市
（2）分拆上市
（3）借殼上市
六、并購(gòu)重組案例解析
1、企業(yè)上市重組與并購(gòu)整合
（1）政策引導(dǎo)
（2）市場(chǎng)需求
（3）企業(yè)條件
2、并購(gòu)方與被并方的協(xié)議簽署
（1）意向階段
（2）審計(jì)階段
（3）后期管理
3、融資工具
（1）財(cái)務(wù)融資
（2）股權(quán)融資
（3）政府信用
4、上會(huì)審核
（1）重大資產(chǎn)重組的鑒定
（2）專家意見(jiàn)
（3）公開(kāi)信息披露（上市公司）
1、經(jīng)典案例的啟示
（1）股市—摘帽烏雞變鳳凰
（2）樓市—78家整合為16家
（3）車市—重點(diǎn)重組產(chǎn)業(yè)
（4）文化—傳媒借殼上市
（5）豬市—生態(tài)農(nóng)業(yè)整合
（6）鋼鐵—跨國(guó)并購(gòu)爭(zhēng)奪工業(yè)糧食
2、資本市場(chǎng)的神化
（1）世界金融行業(yè)大洗牌
（2）央企國(guó)企并購(gòu)重組
（3）鋼鐵、汽車、煤碳、地產(chǎn)……是重點(diǎn)
3、資本杠桿→產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整→產(chǎn)業(yè)升級(jí)
（1）發(fā)展七大新興產(chǎn)業(yè)
（2）節(jié)能減排發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)
（3）上市公司并購(gòu)重組
二、并購(gòu)重組的實(shí)質(zhì)
1、兼并
（1）操作流程
（2）遵循原則
（3）案例
2、收購(gòu)
（1）操作流程
（2）收購(gòu)類型
（3）案例
3、資產(chǎn)重組
（1）操作流程
（2）案例分析
（3）上市公司重組的規(guī)范
4、企業(yè)的合并、托管、分立
（1）操作模式
（2）融資手段
（3）借殼上市
三、企業(yè)并購(gòu)重組的論證
1、企業(yè)價(jià)值評(píng)估
（1）評(píng)估方法
（2）定價(jià)原則
（3）出讓策略
2、債權(quán)轉(zhuǎn)移的對(duì)等條件
（1）銀行拍賣
（2）議價(jià)收購(gòu)
（3）資產(chǎn)置換
3、資產(chǎn)的剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓
（1）產(chǎn)權(quán)清晰
（2）評(píng)估公允
（3）等價(jià)交換
四、并購(gòu)后整合治理
1、消除歷史遺留問(wèn)題
（1）人員的安置
（2）國(guó)有資產(chǎn)的鎖定
（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化
2、資產(chǎn)與債務(wù)
（1）資產(chǎn)優(yōu)化價(jià)值放大
（2）債務(wù)剝離與清償
（3）資產(chǎn)證券化
3、業(yè)務(wù)與市場(chǎng)
（1）培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
（2）有效資源轉(zhuǎn)換可見(jiàn)價(jià)值
（3）吸引ＶＣ、ＰＥ進(jìn)場(chǎng)
4、文化整合
（1）管理本土化制度化
（2）員工培訓(xùn)
（3）“以人為本”企業(yè)文化建設(shè)
五、再融資——玩轉(zhuǎn)資本
1、納稅籌化
（1）股權(quán)投資
（2）可轉(zhuǎn)換債
（3）現(xiàn)金支付
2、私募基金
（1）設(shè)立條件
（2）運(yùn)作流程
（3）退出機(jī)制
3、參股與控股技巧
（1）產(chǎn)業(yè)整合抓資源
（2）合并報(bào)表業(yè)績(jī)好
（3）借道上市省時(shí)間
4、重組后上市
（1）整體上市
（2）分拆上市
（3）借殼上市
六、并購(gòu)重組案例解析
1、企業(yè)上市重組與并購(gòu)整合
（1）政策引導(dǎo)
（2）市場(chǎng)需求
（3）企業(yè)條件
2、并購(gòu)方與被并方的協(xié)議簽署
（1）意向階段
（2）審計(jì)階段
（3）后期管理
3、融資工具
（1）財(cái)務(wù)融資
（2）股權(quán)融資
（3）政府信用
4、上會(huì)審核
（1）重大資產(chǎn)重組的鑒定
（2）專家意見(jiàn)
（3）公開(kāi)信息披露（上市公司）
講師簡(jiǎn)介
周紅 老師
企業(yè)投融資高級(jí)顧問(wèn)
著作：
《企業(yè)上市全程指引》
《我教你上市》
嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人
嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人
北大縱橫管理咨詢公司專家級(jí)顧問(wèn)
曾任：
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任
早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程
萬(wàn)國(guó)證券、海通證券公司
現(xiàn)任嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人、嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人。
曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任、早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程；90年代初開(kāi)始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在萬(wàn)國(guó)證券、海通證券公司任職，參與過(guò)20余家企業(yè)上市及融資服務(wù)，熟悉企業(yè)資本運(yùn)作；2000年初任上市公司董事、副總，董事會(huì)秘書(shū)，熟悉上市公司運(yùn)作規(guī)則及企業(yè)IPO操作程序。2007年至今，又回到高校任教，并作為專業(yè)上市融資顧問(wèn)，已為多家國(guó)內(nèi)企業(yè)成功從資本市場(chǎng)融資，輔導(dǎo)企業(yè)上市及上市后的規(guī)范運(yùn)作、再融資等。
師資優(yōu)勢(shì)：三年大學(xué)《證券學(xué)》專職教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，八年證券公司投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，六年上市公司高管任職經(jīng)驗(yàn)。已受聘全國(guó)多家高校ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班授課老師。
代表作：
一．圖 書(shū)：《企業(yè)上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二．錄制視頻書(shū)：《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
圖書(shū)連接：
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
視頻鏈接：
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html
培訓(xùn)及顧問(wèn)對(duì)象：
1、準(zhǔn)備上市（IPO）的企業(yè)
2、正在并購(gòu)重組的轉(zhuǎn)型性企業(yè)
3、需要引進(jìn)VC、PE的中小型企業(yè)
4、董監(jiān)事及企業(yè)高管培訓(xùn)班
5、高校EMBA學(xué)院總裁班及學(xué)位班
課程目錄:
1. 《并購(gòu)重組與整合》
2. 《投融資模式與途徑》
3. 《私募股權(quán)投資基金（ＰＥ）》
4. 《公司治理》
5. 《企業(yè)境內(nèi)外上市與資本運(yùn)作》
6. 《股權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》
客戶見(jiàn)證:
在北大、清華、人大、復(fù)旦、上海財(cái)大、西南財(cái)大、武漢中南財(cái)大、江西財(cái)大、 重慶工商大學(xué)、 華中科大、北方交大等ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班教授公開(kāi)課。并為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、海航集團(tuán)、招商銀行、中國(guó)電力、國(guó)家電網(wǎng)、郵政總局、中信集團(tuán)、金川集團(tuán)、內(nèi)蒙第一機(jī)械集團(tuán)、湖北能源集團(tuán)、杭州凱喜雅集團(tuán)、鄂爾多斯新大地集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、華融資產(chǎn)管理公司、河北國(guó)富投資集團(tuán)、廣西財(cái)政局、中國(guó)報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣電總局等內(nèi)訓(xùn)。
配套資源:
1、天津渤海金石投資基金投資基金，規(guī)模20億; 2、信息產(chǎn)業(yè)投資基金Ⅰ期、海豐聯(lián)基金，兩支規(guī)模為9億元； 3、北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司，目前在上海、杭州設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處。
部分項(xiàng)目成果及時(shí)間:
1、新湖濱控股 SESDAQ 掛牌，募集資金1300萬(wàn)新元 04年3月 2、雪城國(guó)際 市盈率6.1倍，募集資金1096.5萬(wàn)新元 04年7月 3、靈寶黃金 香港主板掛牌，并獲首次募資8.6億港幣，公開(kāi)發(fā)售超過(guò)700倍的認(rèn)購(gòu)。鎖定募資總 額超過(guò)100億港幣，僅在鎖定期的利息收益就達(dá)3000余萬(wàn)元，實(shí)際融資成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)價(jià)值得到高額提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣 06年8月 6、東方信聯(lián) AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ 并收購(gòu)山東國(guó)聯(lián) 06年9月 7、Origo 倫敦AIM市場(chǎng)上市，融資1284萬(wàn)英鎊 06年12月 8、恒星科技 深圳證券交易所中小板上市，融資3.28億人民幣 07年4月 9、和佳醫(yī)療 香港上市 06年8月 10、惠恒醫(yī)療 美國(guó)OTCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及內(nèi)控制度建立 07年5月 11、雪陽(yáng)集團(tuán) 上市前的私募及IPO籌備工作 07年6月 12、能泰環(huán)保 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年7月 13、比爾得廣告 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投資及財(cái)務(wù)顧問(wèn) 07年12月 15、紐威閥門 國(guó)內(nèi)A股上市 09年11月 16、德威貨運(yùn)（上海） 國(guó)內(nèi)A股上市 09年12
著作：
《企業(yè)上市全程指引》
《我教你上市》
嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人
嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人
北大縱橫管理咨詢公司專家級(jí)顧問(wèn)
曾任：
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任
早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程
萬(wàn)國(guó)證券、海通證券公司
現(xiàn)任嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司合伙人、嘉誠(chéng)金石產(chǎn)業(yè)投資基金管理人。
曾任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心副主任、早年在大學(xué)教授《證券學(xué)》專業(yè)課程；90年代初開(kāi)始從事投資銀行業(yè)務(wù)，先后在萬(wàn)國(guó)證券、海通證券公司任職，參與過(guò)20余家企業(yè)上市及融資服務(wù)，熟悉企業(yè)資本運(yùn)作；2000年初任上市公司董事、副總，董事會(huì)秘書(shū)，熟悉上市公司運(yùn)作規(guī)則及企業(yè)IPO操作程序。2007年至今，又回到高校任教，并作為專業(yè)上市融資顧問(wèn)，已為多家國(guó)內(nèi)企業(yè)成功從資本市場(chǎng)融資，輔導(dǎo)企業(yè)上市及上市后的規(guī)范運(yùn)作、再融資等。
師資優(yōu)勢(shì)：三年大學(xué)《證券學(xué)》專職教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，八年證券公司投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，六年上市公司高管任職經(jīng)驗(yàn)。已受聘全國(guó)多家高校ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班授課老師。
代表作：
一．圖 書(shū)：《企業(yè)上市全程指引》第二版 /中信出版社/2010年01月
二．錄制視頻書(shū)：《我教你上市》 /中信出版社/2009年08月
圖書(shū)連接：
http://data.book.hexun.com/book-4522.shtml
視頻鏈接：
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc5ODgzOTAw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTE5ODAxMTU2.html
培訓(xùn)及顧問(wèn)對(duì)象：
1、準(zhǔn)備上市（IPO）的企業(yè)
2、正在并購(gòu)重組的轉(zhuǎn)型性企業(yè)
3、需要引進(jìn)VC、PE的中小型企業(yè)
4、董監(jiān)事及企業(yè)高管培訓(xùn)班
5、高校EMBA學(xué)院總裁班及學(xué)位班
課程目錄:
1. 《并購(gòu)重組與整合》
2. 《投融資模式與途徑》
3. 《私募股權(quán)投資基金（ＰＥ）》
4. 《公司治理》
5. 《企業(yè)境內(nèi)外上市與資本運(yùn)作》
6. 《股權(quán)期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》
客戶見(jiàn)證:
在北大、清華、人大、復(fù)旦、上海財(cái)大、西南財(cái)大、武漢中南財(cái)大、江西財(cái)大、 重慶工商大學(xué)、 華中科大、北方交大等ＥＭＢＡ學(xué)院及總裁班教授公開(kāi)課。并為萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、海航集團(tuán)、招商銀行、中國(guó)電力、國(guó)家電網(wǎng)、郵政總局、中信集團(tuán)、金川集團(tuán)、內(nèi)蒙第一機(jī)械集團(tuán)、湖北能源集團(tuán)、杭州凱喜雅集團(tuán)、鄂爾多斯新大地集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、華融資產(chǎn)管理公司、河北國(guó)富投資集團(tuán)、廣西財(cái)政局、中國(guó)報(bào)業(yè)集團(tuán)、廣電總局等內(nèi)訓(xùn)。
配套資源:
1、天津渤海金石投資基金投資基金，規(guī)模20億; 2、信息產(chǎn)業(yè)投資基金Ⅰ期、海豐聯(lián)基金，兩支規(guī)模為9億元； 3、北京嘉富誠(chéng)國(guó)際投資有限公司，目前在上海、杭州設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處。
部分項(xiàng)目成果及時(shí)間:
1、新湖濱控股 SESDAQ 掛牌，募集資金1300萬(wàn)新元 04年3月 2、雪城國(guó)際 市盈率6.1倍，募集資金1096.5萬(wàn)新元 04年7月 3、靈寶黃金 香港主板掛牌，并獲首次募資8.6億港幣，公開(kāi)發(fā)售超過(guò)700倍的認(rèn)購(gòu)。鎖定募資總 額超過(guò)100億港幣，僅在鎖定期的利息收益就達(dá)3000余萬(wàn)元，實(shí)際融資成本低于5% 06年1月 4、美廉美超市 引入戰(zhàn)略投資者，企業(yè)價(jià)值得到高額提升 06年2月 5、思念食品 新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣 06年8月 6、東方信聯(lián) AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ 并收購(gòu)山東國(guó)聯(lián) 06年9月 7、Origo 倫敦AIM市場(chǎng)上市，融資1284萬(wàn)英鎊 06年12月 8、恒星科技 深圳證券交易所中小板上市，融資3.28億人民幣 07年4月 9、和佳醫(yī)療 香港上市 06年8月 10、惠恒醫(yī)療 美國(guó)OTCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及內(nèi)控制度建立 07年5月 11、雪陽(yáng)集團(tuán) 上市前的私募及IPO籌備工作 07年6月 12、能泰環(huán)保 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年7月 13、比爾得廣告 私募融資及IPO準(zhǔn)備工作 07年8月 14、海能海特石油 私募投資及財(cái)務(wù)顧問(wèn) 07年12月 15、紐威閥門 國(guó)內(nèi)A股上市 09年11月 16、德威貨運(yùn)（上海） 國(guó)內(nèi)A股上市 09年12
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：并購(gòu)重組策劃與運(yùn)作
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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