（一）項目一階段第1項：前期基礎(chǔ)調(diào)研（2天）
項目開始前，進(jìn)行為期2天的網(wǎng)點調(diào)研，具體操作：
1、調(diào)研目標(biāo)：了解網(wǎng)點目前營銷的整體狀況，包括營銷鏈的完整性、營銷人員的銷售能力、網(wǎng)點營銷環(huán)境的塑造情況等。
2、調(diào)研方式：分行溝通、暗訪調(diào)研、網(wǎng)點周邊走訪
3、調(diào)研結(jié)束，撰寫調(diào)研報告，分析目前的營銷短板因素，提出對應(yīng)的改進(jìn)措施，為項目展開提供參考。
（二）項目一階段第2項：營銷訓(xùn)練導(dǎo)入（2天）
在銀行網(wǎng)點營銷鏈條中，營銷管理崗位是網(wǎng)點負(fù)責(zé)人，營銷參與崗位是大堂經(jīng)理、柜員，營銷崗位是駐網(wǎng)點的綜合客戶經(jīng)理。網(wǎng)點營銷的有序展開需要不同崗位的人員共同協(xié)作，各崗位在營銷鏈條中的作用和要求是不一樣的。
營銷培訓(xùn)導(dǎo)入是網(wǎng)點輔銷項目的第一步，通過強化培訓(xùn)，提升營銷技巧，加強各個營銷節(jié)點的力度，從而強化整個營銷鏈的銷售能力。
課程設(shè)計
崗位角色 培訓(xùn)內(nèi)容 課時

二級支行行長、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、大堂經(jīng)理輔訓(xùn)師 銀行顧問式營銷 2
網(wǎng)點會議營銷的經(jīng)營 1
金融營銷，逆商飛揚 1
網(wǎng)點營銷鏈條的建立 2

輔訓(xùn)師及網(wǎng)點全體人員 成功分享 2
營銷輔導(dǎo)技巧及角色扮演 2
項目配合協(xié)作 2

特別說明 方案中沒有設(shè)計駐點客戶經(jīng)理的專項培訓(xùn)，是因為駐點人數(shù)比較少，因此建議歸并到大堂和柜員中一起進(jìn)行培訓(xùn)。
（三）項目二階段：駐點營銷輔導(dǎo)（5天）
A、駐點營銷輔導(dǎo)的要點：
1、營銷鏈條的完善和運轉(zhuǎn)能力；
2、大堂經(jīng)理的直接營銷能力；
3、大堂經(jīng)理的營銷引見能力；
4、客戶經(jīng)理挖掘需求提出解決方案的能力；
5、柜員對客戶的需求探索和引見能力；
6、營銷工具的合理使用和習(xí)慣養(yǎng)成；
7、營銷鏈條中的各個節(jié)點協(xié)作能力；
8、支行長的營銷管理能力；
9、輔訓(xùn)師的日常營銷激勵、輔導(dǎo)能力；
B、每日輔導(dǎo)重點列表
駐點營銷輔導(dǎo)安排
第一天 開口是金 輔導(dǎo)時間：
8:30——19:00中的五個小時
晨會激勵
全天營銷跟蹤記錄
夕會總結(jié)、點評、輔導(dǎo)
第二天 訪量定江山
第三天 組合為王
第四天 佳績通報
第五天 成功起航
C、網(wǎng)點輔導(dǎo)內(nèi)容介紹：
協(xié)助并培訓(xùn)銀行大堂經(jīng)理針對基金客戶處理開發(fā)客戶需求并配置當(dāng)下的熱銷產(chǎn)品
透過資產(chǎn)配置以新型的投資理念營銷產(chǎn)品
協(xié)助大堂經(jīng)理面對面客戶成交 。
培訓(xùn)組織小型熱銷產(chǎn)品產(chǎn)說會達(dá)成業(yè)績提升的目的。
如何將客戶分群分類進(jìn)行營銷
客戶分群分類技巧。
不同群類客戶的銷售歸納。
目標(biāo)客戶的邀約。
根據(jù)輔銷的特性，老師進(jìn)行一對一的示范邀約和開發(fā)面對面客戶營銷
客戶經(jīng)理自己電話邀約技巧培訓(xùn)客戶，邀約話術(shù)指導(dǎo)并修正。
老師一對一實際營銷開發(fā)客戶。
輔銷工具的使用：
銷售會議組織的步驟及實施要點
銷售話術(shù)
輔銷原則：
業(yè)績面：由分行選擇確定。
網(wǎng)點營銷鏈條工作習(xí)慣的建立與熟練使用
（四）項目三階段第1項：總結(jié)激勵、推動固化（2個小時）
駐點輔導(dǎo)結(jié)束后，利用2小時的時間進(jìn)行項目總結(jié)與跟進(jìn)建議。
（五）項目三階段第2項：后期跟進(jìn)、支持（一個月）
后期跟進(jìn)支持分為兩部分：
1、遠(yuǎn)程指導(dǎo)一個月
以網(wǎng)點輔訓(xùn)師作為內(nèi)部督導(dǎo)員，與營銷導(dǎo)師構(gòu)成遠(yuǎn)程輔導(dǎo)平臺，輔訓(xùn)師每天觀察記錄營銷活動，通過特定的溝通渠道與營銷導(dǎo)師進(jìn)行信息共享、溝通交流。一個月后由營銷導(dǎo)師為銀行進(jìn)行一次現(xiàn)場總結(jié)、輔導(dǎo)，并提出后續(xù)建議。
2、贈送課程
　　　項目結(jié)束后半年內(nèi)，贈送一次營銷復(fù)訓(xùn)課程，時間半天，具體時間和內(nèi)容由雙方協(xié)商。