中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn) 戰(zhàn)略管理內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）

內(nèi)容提示
私人銀行發(fā)展趨勢是一個很大的話題，它涉及到金融市場未來發(fā)展趨勢、宏觀經(jīng)濟未來發(fā)展趨勢和商業(yè)銀行體系以及業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。但是我們可以從私人銀行的業(yè)務(wù)開展的角度來認(rèn)識到它未來發(fā)展的特征。目前私人銀行的兩大核心是服務(wù)質(zhì)量與范圍和產(chǎn)品研發(fā)能力。不管服務(wù)和產(chǎn)品如果拓展和創(chuàng)新，私人銀行的本質(zhì)都是為高凈值客戶服務(wù)，它的發(fā)展趨勢必定是隨著客戶需求的變化而變化。所以本次課程通過分析目前國內(nèi)外私人銀行的發(fā)展現(xiàn)狀、私人銀行客戶的特點來分析其發(fā)展趨勢。



課程詳情
第一部分：私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀
1 私人銀行業(yè)務(wù)基本介紹
1.1 何為私人銀行？
1.2 私人銀行的產(chǎn)品與服務(wù)
1.2.1 商業(yè)銀行服務(wù)
1.2.2 財富管理服務(wù)
1.2.3 國際資產(chǎn)傳承規(guī)劃服務(wù)
1.2.4 綜合授信服務(wù)
1.2.5 投資銀行咨詢服務(wù)
1.2.6 家庭增值服務(wù)
2 國外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
2.1 國外私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展基本模式
2.2 國際銀行的典型案例分析
2.2.1 瑞銀集團——管理模式、客戶需求分析和專家團隊
2.2.2 花旗銀行私人銀行業(yè)務(wù)在美國的業(yè)務(wù)模式和運作經(jīng)驗
2.2.3 美國銀行私人銀行業(yè)務(wù)在美國的業(yè)務(wù)模式和運作經(jīng)驗
3 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及問題
3.1 國內(nèi)主流商業(yè)銀行私人業(yè)務(wù)模式的比較分析
3.1.1 工行私人銀行業(yè)務(wù)分析
3.1.2 招行私人銀行業(yè)務(wù)分析
3.2 國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的問題及制約因素


第二部分：國內(nèi)私人銀行客戶特征及其需求趨勢分析

1 中國財富狀況及發(fā)展趨勢分析
2 客戶特征及其需求趨勢分析
2.1 如何更加了解客戶？
2.2 私人銀行的目標(biāo)客戶和客戶細(xì)分
2.2.1 客戶細(xì)分方法
2.2.2 客戶群類別
2.3 國內(nèi)私人銀行客戶特征的變化趨勢
2.3.1 職業(yè)特點
2.3.2 年齡特點
2.3.3 文化特征
2.3.4 地域特點
2.3.5 投資傾向特征
2.3.6 投資的風(fēng)險偏好特征
2.4 私人銀行客戶的需求發(fā)展趨勢


第三部分：經(jīng)濟熱點及資產(chǎn)管理對私人銀行發(fā)展趨勢的影響

1 自貿(mào)區(qū)對國內(nèi)私人銀行業(yè)的沖擊
2 利率市場化下的資產(chǎn)管理產(chǎn)品創(chuàng)新對私人銀行業(yè)務(wù)的影響
3 人民幣國際化對資產(chǎn)管理行業(yè)的影響分析
4 中國高端財富管理市場的戰(zhàn)國時代


第四部分：未來私人銀行發(fā)展的兩大核心

1 服務(wù)創(chuàng)新
1.1 全權(quán)委托資產(chǎn)管理模式
1.2 家庭辦公室模式
1.3 為高凈值客戶進行資產(chǎn)負(fù)債同時管理
2 產(chǎn)品創(chuàng)新
2.1 擴大產(chǎn)品種類
2.2 注重離岸業(yè)務(wù)發(fā)展


講師簡介
  何璇 老師
浦東金融局特聘研究員，研究生學(xué)歷，持有CFA（注冊金融分析師）、FRM（全球金融風(fēng)險管理領(lǐng)域頂級的權(quán)威國際資格認(rèn)證）、RFP（美國注冊財務(wù)策劃師認(rèn)證）等高級證書。曾任職于中國農(nóng)業(yè)銀行楊浦分行信貸部，熟悉銀行信貸業(yè)務(wù)。長江證券研究所研究員，對上市公司或行業(yè)進行主題性研究，并進行深度研究報告的編寫。某知名金融機構(gòu)研究院，研發(fā)中心主任。何老師擁有雄厚的經(jīng)濟金融理論功底，較強的實際工作經(jīng)驗以及分析問題解決實際問題能力。對金融市場行業(yè)動態(tài)有深入的了解和偏僻入里的深度解析。長期的對外培訓(xùn)工作，也使她擁有嫻熟的授課技巧，很強的親和力，授課內(nèi)容深入淺出，案例詳實，所授內(nèi)容注重效果落地。獲得學(xué)員一致好評。
參與的咨詢項目有：
中國工商銀行私人銀行部：核心投資顧問和財富顧問項目
南京證券：估值建模項目
國際濟豐集團：融資租賃和小額貸款項目
招商銀行：信貸部門企業(yè)財務(wù)報表分析及粉飾培訓(xùn)項目
埃森哲：投資銀行研究報告寫作、重點行業(yè)分析
主講課程：
宏觀經(jīng)濟形勢類
《宏觀經(jīng)濟分析方法及經(jīng)濟熱點分析》《經(jīng)濟指標(biāo)解讀》《中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展歷程及趨勢》等。
風(fēng)險管理類
《企業(yè)內(nèi)控及全面風(fēng)險管理》《銀行內(nèi)控和合規(guī)》《市場風(fēng)險和信用風(fēng)險計量和管理、操作風(fēng)險識別、計量和管理》《巴塞爾協(xié)議解讀》等。
金融創(chuàng)新類
《期貨及期權(quán)交易策略》《資產(chǎn)證券化解讀及實務(wù)》等。
理財類
《理財產(chǎn)品營銷》《家庭理財需求的全方位分析》《私人銀行系列業(yè)務(wù)培訓(xùn)》等。
投資分析類
《財務(wù)報表解讀》《行業(yè)分析方法》《信貸分析》《企業(yè)估值》《金融市場與產(chǎn)品》《PE投資實務(wù)》《企業(yè)投融資分析》等。
證書類
CFA、FRM、RFP、AFP、ChFP、CRFA、證券從業(yè)資格等。
授課風(fēng)格：以案例為主，側(cè)重于實務(wù)。邏輯清晰，表達能力強，循序漸進。幽默風(fēng)趣。善于將自己的思考與銀行實際工作相結(jié)合，平實易懂。
解決方案：真實有效的銀行案例、開拓學(xué)員業(yè)務(wù)發(fā)展的思路。
培訓(xùn)經(jīng)歷：摩根斯坦利、匯豐銀行、中國銀行（全國總行）、工商銀行（全國總行）、建設(shè)銀行（全國總行）、西安外國語大學(xué)、農(nóng)業(yè)銀行（浙江省分行）、郵儲銀行、太平洋保險集團、泰康人壽、興業(yè)證券、南京銀行等。


課程對象


備    注
課程名稱：私人銀行發(fā)展趨勢


 

咨詢電話：020-29042042      QQ： 674837974
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