模塊一： 風險概論
一、 銀行面臨的風險
1、 以表現(xiàn)形式分類：流動性風險、信用風險、利率風險、匯率風險、通貨膨脹風險、投資風險、國家風險、操作風險、競爭風險、法律風險。。。
2、 巴塞爾分類：市場風險、信用風險、操作風險
二、 銀行是經(jīng)營風險的企業(yè)
1、 經(jīng)營風險是銀行利潤的來源
2、 利率市場化要求銀行承擔更大的風險
3、 臺灣銀行業(yè)現(xiàn)狀
4、 市場風險離我們并不遠：奇怪的海關貿易數(shù)據(jù)
5、 宏觀經(jīng)濟下滑背景下的銀行風險
三、 風險管理是銀行競爭的關鍵
1、 風險是營銷致勝的關鍵維度
2、 低成本的解決信息不對稱問題是獲勝的關鍵
3、 操作風險是當前很多銀行經(jīng)營的頭號風險

模塊二：信用風險控制和防范

一、信用風險案例
1、 行業(yè)風險：鋼貿亂象
2、 區(qū)域風險：永不關機
3、 企業(yè)風險：老板不見了
4、 擔保風險：大圈圈套著小圈圈
5、 同業(yè)合作風險：中擔事件
二、信用風險控制要點
1、 保證真實性是前提
2、 案例：渣打銀行的樣板工程
3、 小貸看人品，大額看現(xiàn)金流
4、 貸款投向和還款來源是關鍵
5、 屬地管理是風險控制的重要手段
三、信用風險控制的幾個工具運用
1. 征信報告查詢案例集錦
1) 從征信看歷史
案例：他是一個成功人士嗎
2）從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
3）從征信看資金狀況
案例：一個卡奴的自白
4）從征信關聯(lián)
案例：客戶沒有告訴我們的故事
5）從征信看經(jīng)營狀況
案例：學習同業(yè)好榜樣
2.法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦
1) 怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)
案例：實力強大的擔保人
被吊銷的企業(yè)
3.銀行對賬單查詢
1) 從銀行對賬單看企業(yè)經(jīng)營
案例：客戶的經(jīng)營收入有5000萬嗎
2）從銀行對賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對手
3） 如何排除虛假的銀行對賬單
4.小企業(yè)財務報表分析及案例集錦
1) 資產(chǎn)負債表的構成及編制原則
2）資產(chǎn)負債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應收賬款
其他應付的玄機
并不真實的資產(chǎn)負債比
3） 利潤表的構成及編制原則分析
5.利潤表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營業(yè)收入
銷售額增長背后的利潤萎縮
6.現(xiàn)金流量表的構成及編制原則分析
7.現(xiàn)金流量表分析及案例集錦
案例：負的現(xiàn)金流量表正常嗎
8.房產(chǎn)信息網(wǎng)查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子

模塊三：操作風險防范

一、 農(nóng)戶貸款問題
1.農(nóng)戶貸款大有可為
2.農(nóng)戶貸款風險的根源是產(chǎn)品設計和信用文化
3.借款者的人品是決定因素
4.調查人品的幾種方式
側面打聽、見微知著、實地走訪
5.找好關鍵人
二、 資產(chǎn)清收問題
1.培育良好的金融生態(tài)
2.72小時的黃金期
3.利用好中國傳統(tǒng)文化
4.強有力的考核機制
5.處理好放水養(yǎng)魚的關系�$0tл" �O( mily:'宋體'; " >1) 兼聽則明，現(xiàn)場調查應堅持雙人或多人原則
2) 及時性是保證調查真實性的關鍵
3) 重視對原始憑證的收集
4) 企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場調查的重點
案例：不情愿的擔保人
刺眼的白鞋子（引用視頻天下無賊，開寶馬的就一定是好人）
客戶介紹的陷阱
2、 現(xiàn)場調查重點及案例集錦
1) 經(jīng)營場所真?zhèn)伪鎰e
案例：倉庫的聯(lián)系電話
前臺的通訊錄
真正的大老板不是他
2) 經(jīng)營狀況真?zhèn)伪鎰e
案例：小工的抱怨
打卡單里玄機
過期的庫存
不會說謊的電費單
書柜里的秘密
中介的傳單
3) 抵質押物真?zhèn)伪鎰e
案例：會跑的螺紋鋼
聰明的包裝紙貿易商
不可對抗的善意第三方
五、非現(xiàn)場調查的原則及實際操作
1、 非現(xiàn)場調查的原則
交叉原則是非現(xiàn)場調查保證真實性的第一原則
2、 非現(xiàn)場操作的工具及取得途徑
1) 征信報告
2) 法院執(zhí)行網(wǎng)、工商注冊網(wǎng)
3) 銀行對賬單
4) 財務報表
5) 房地產(chǎn)信息網(wǎng)
3、 征信報告查詢案例集錦
1) 從征信看歷史
案例：他是一個成功人士嗎
2) 從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
3) 從征信看資金狀況
案例：一個卡奴的自白
4) 從征信關聯(lián)
案例：客戶沒有告訴我們的故事
5) 從征信看經(jīng)營狀況
案例：學習同業(yè)好榜樣
4、 法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦
怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)
案例：實力強大的擔保人
被吊銷的企業(yè)
5、 銀行對賬單查詢
1、 從銀行對賬單看企業(yè)經(jīng)營
案例：客戶的經(jīng)營收入有5000萬嗎
2、 從銀行對賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對手
3、 如何排除虛假的銀行對賬單
6、 小企業(yè)財務報表分析及案例集錦
1、 資產(chǎn)負債表的構成及編制原則
2、 資產(chǎn)負債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應收賬款
其他應付的玄機
并不真實的資產(chǎn)負債比
3、 利潤表的構成及編制原則分析
4、 利潤表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營業(yè)收入
銷售額增長背后的利潤萎縮
5、 現(xiàn)金流量表的構成及編制原則分析
6、 現(xiàn)金流量表分析及案例集錦
案例：負的現(xiàn)金流量表正常嗎
7、 房產(chǎn)信息網(wǎng)查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子
六、對幾個問題的探討
1、 小微企業(yè)的隱形資產(chǎn)
2、 民間借貸的前世今生
1) 民間借貸不好嗎
2) 怎樣判斷民間借貸的規(guī)模
3、 怎樣看待多家融資的企業(yè)
4、 避免過度融資
5、 怎樣看待中介
七、大數(shù)據(jù)時代的信貸調查展望