中國培訓易(m.a10by9.cn) 特色課程內(nèi)訓課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易(m.a10by9.cn)



課程詳情

為何銷售基金定期定額?
銷售基金定期定額有何好處?
不再靠天主宰我們的銷售
一、 對銀行的好處
二、 對理財人員的好處/行情不好(熊市下)就基金不好銷售了嗎?
三、 對客戶的好處
為什么熊市是銷售基金定投的好時機?

第一篇 你了解基金定期定額?
一、 什么是基金定期定額?
二、 基金定期定額投資的特點及好處是什么?
基金定期定額是怎么賺錢的?
一、 平均成本法
(一)你能買在哪里?
(二)定期定額長期報酬遠高于單筆投資
二、 時間復利效果
案例故事:基金定期定額“時間復利效果”
案例一:同是8% 的結(jié)果
案例二:每月投資1250元,賺到250萬元退休金
案例三:不著急贖回,22.5萬13年變100萬
三、 長期投資的力量
(一)全球市場歷史走勢證明長期投資的力量
(二)長期投資能降低風險幾率
基金定期定額可以做什么?
一、 抵御/打敗通貨膨脹
(一)你的錢可以用多久?
(二)通貨膨脹率隊購買的影響
(三)定存+基金定投才能打敗通貨膨脹
二、 開源節(jié)流,強迫儲蓄
(一)節(jié)流為先:抑制消費欲望,學會省錢
(二)開源為輔:定期定額投資,用理財加薪
三、 小額資金使用準備
四、 子女教育金準備
五、 退休養(yǎng)老金準備
六、 震蕩市場的最佳投資技術(shù)

第二篇 如何操作基金定期定額
為什么要建議客戶做基金定期定額?
一、 檢視一下,為什么客戶投資總是失利?
二、 投資檢視:投資的三大人性弱點
三、 過度關注壞消息,有害投資決策
四、 判斷進出場時點難,炒短線并非良策
五、 尋找波動市場下的投資術(shù)
六、 為何基金定投是“漲跌”都叫好投資方式
七、 以長期投資+|分散投資策略追求財富增長
堅持投資目標應對股市下挫的投資成果
定期定額的投資原則三要(Do)三不要(Don’t)
一、 三“要”(Do)
二、 三不要(Don’t)
三、 如何幫客戶挑選定期定額基金
幫客戶挑選基金的原則
如何幫客戶挑選定期定額基金的八大問
第一問:如何挑選適合客戶的基金?
第二問:如何挑選基金?
第三問:什么樣的基金適合做定期定額?
第四問:如何挑基金公司?
第五問:買基金就要挑“冠軍”基金嗎?
第六問:如何判斷哪個基金經(jīng)理人更好?
第七問:有何衡量工具可以挑選好基金?
第八問:如何根據(jù)市場景氣循環(huán)挑選基金?
投資小貼士:“4433法則”精選基金
理財人員必備掌握的定期定額投資策略
第一招:買基金定期定額前應作準備
第二招:選擇何種投資方式?
第三招:不同風險承受度選擇不同投資策略
第四招:投資獲利的訣竅:做好資產(chǎn)配置
第五招:掌握投資時點合適買賣?
第六招:單只基金簡單投資,以穩(wěn)健為首選
第七招:兩三只以上基金定投如何操作
第八招:追求穩(wěn)健致富,頻繁進出不利投資
第九招:震蕩市場堅持不?
第十招:基金定投是否長期捂著不動?
第十一招:定期定額與單筆投資巧搭配
第十二招:選擇現(xiàn)金紅利還是紅利再投資?
第十三招:套牢基金怎么辦?
第十四招:小心應付新聞突發(fā)事件——別讓恐慌打敗你的投資紀律
總結(jié):定期定額投資成功之關鍵

第三篇 如何說服你的客戶
一、 檢視一下,銷售基金是為幫客戶賺錢嗎?
過去的基金銷售有哪些缺失?
缺失一:以幫助客戶賺錢為主要訴求
缺失二:太過強調(diào)某只基金的報酬與好處
缺失三:忽略了基金長期投資的基本特性
缺失四:忽略了客戶的真正需求
二、 思考一下,你在客戶心中的定位是什么?
三、 作為專業(yè)的理財顧問,你有正確的投資理財觀嗎?
四、 你有正確的基金銷售觀念嗎?
五、 說服客戶的最好目標:要讓客戶來感謝你
六、 你的定期定額客戶在哪里?
基金定期定額,適合那些人投資?
到哪里找到基金定期定額的目標客戶?
七、 如何銷售基金定期定額?
(一)如何發(fā)掘、引導與激發(fā)客戶理財需求?
問問題的步驟方法
示范一:針對尚未做基金定投客戶的提問話術(shù)
示范二:針對已有投資經(jīng)驗的客戶提問話術(shù)
(二)介紹基金定期定額的小技巧
八、 說服客戶,要準備哪些銷售工具?
(一)復利表
(二)通貨膨脹表
(三)產(chǎn)品DM
(四)剪報數(shù)據(jù)
(五)生命周期圖(人生階段圖)
(六)市場走勢圖
(七)景氣循環(huán)圖
(八)銷售墊板

第四篇 銷售實務(一)
如何說服客戶投資基金定投
實務一:如何向客戶灌輸正確理財觀念
實務二:如何說服定存保守客戶轉(zhuǎn)基金定投?
實務三:如何給投資失利客戶基金定投建議?
實務四:如何說服客戶定投做資產(chǎn)配置?
實務五:如何說服客戶以基金定投退休規(guī)劃?

第五篇 銷售實務(二)
針對不同類型客戶的拒絕處理
基金定期定額,不好教育客戶?
一、 針對質(zhì)疑的客戶“
“基金定投+長期投資真的可以積累財富嗎?”
二、 針對沒有投資經(jīng)驗的客戶
三、 針對有投資經(jīng)驗的客戶
四、 針對沒有錢投資的客戶
五、 針對沒時間做投資的客戶
六、 針對投資遲疑不決的客戶
七、 針對投資迷失的客戶
八、 針對擔心市場波動的客戶
九、 針對擔心未來的客戶
十、 針對不滿現(xiàn)狀的客戶
十一、 針對滿足于現(xiàn)狀的客戶
針對喜歡單筆投資基金的客戶


講師簡介

  蕭駿華 老師
美國ICQAC國際職業(yè)培訓師協(xié)會高級講師
中國注冊經(jīng)理人高級培訓師
實戰(zhàn)型企業(yè)管理專家
臺灣金融投資與風險管理專家
美商大都會投資型產(chǎn)品專任講師
銀行網(wǎng)點輔導專家
CFP國際金融理財師
中華傳統(tǒng)文化研究員
持有執(zhí)業(yè)證照:臺灣投資型產(chǎn)品執(zhí)業(yè)證照、臺灣信托業(yè)執(zhí)業(yè)證照

曾任:國泰金控集團培訓部經(jīng)理;美商大都會人壽保險公司高級經(jīng)理;臺灣富山地產(chǎn)公司副總經(jīng)理;中國平安集團海外高級顧問;東莞(臺資)金字塔公司副總經(jīng)理;寶盛證券公司副總經(jīng)理及長榮投資顧問公司總經(jīng)理等職
從事企業(yè)管理、咨詢、培訓工作長達30年,其中10年以上的海外企業(yè)集團從業(yè)經(jīng)驗。在常年企業(yè)管理中積累了豐富的中西方先進企業(yè)管理經(jīng)驗。
蕭老師在銷售及管理崗位上實踐經(jīng)驗豐富。曾以18個月的時間內(nèi)將一支銷售團隊在業(yè)績責任額已經(jīng)提升了250%的情況下,依然每月業(yè)績以30%以上增漲。在這一成功基礎上該團隊至今已超過去15年依然在業(yè)界保持著頂尖銷售團隊的稱號。蕭老師為此團隊成功培養(yǎng)了超過20人以上成功經(jīng)理人,并享有“伯樂”與“師者”的美譽。在另一家外資公司當任職業(yè)經(jīng)理人期間曾以一年內(nèi)幫助企業(yè)實現(xiàn)從無到有的高效團隊建設,并打造成為該企業(yè)人均生產(chǎn)力最高的團隊。
蕭老師授課風格風趣幽默,且又不失課程深度及實用性。他的課程內(nèi)容充分體現(xiàn)其多年來研究中國傳統(tǒng)文化的精髓與其豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗的完美結(jié)合,讓學員不僅能從中提升個人修養(yǎng)且能領悟中西企業(yè)管理精華,并掌握多個有效的管理工具。其所輔導過的企業(yè)都給予了他很高的評價,課程滿意度在90%以上。他在學員心中不僅是一位實戰(zhàn)經(jīng)驗非常豐富的管理學專家,同時是一位受學員所愛戴長者。


課程對象



備    注

課程名稱:基金定投課程系列



 

咨詢電話020-29042042      QQ 674837974
網(wǎng)上查詢
中國培訓易 http://m.a10by9.cn