課程詳情
引言
第一章 總論
第一節(jié) 概述
一、產(chǎn)業(yè)基金的界定
（一）產(chǎn)業(yè)基金的定義
（二）產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)概念辨識
1、產(chǎn)業(yè)基金與證券基金
2、產(chǎn)業(yè)基金與風險投資
3、產(chǎn)業(yè)基金與私募股權(quán)基金
二、特點
（一）基本特點
（二）新特點
三、分類
（一）按主體性質(zhì)分類
（二）按組織形態(tài)分類
1、公司制
2、有限合伙制
3、契約制
（三）按發(fā)起人不同
1、政府背景型
2、機構(gòu)背景型
3、產(chǎn)業(yè)背景型
（四）其他分類
第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)基金功能
一、對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組的推動作用
二、對國企深化改革的推動作用
三、對發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的推動作用
四、對于發(fā)展基礎設施產(chǎn)業(yè)的推動作用
五、對高科技創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)的推動作用
第二章 發(fā)展歷程
第一節(jié) 國際
一、美國
二、日本
第二節(jié) 中國
一、發(fā)展階段
（一）第一階段，起步期
（二）第二階段，初步成長期
（三）第三階段，快速成長期
二、發(fā)展特點
（一）比例過小，規(guī)模較小
（二）機構(gòu)投資者比較少
（三）退出機制單一
（四）發(fā)展不平衡
（五）知名管理人數(shù)量不多
三、存在問題及原因
（一） 法律政策滯后
（二） 募資渠道單一
（三） 稅收制度制約
（四） 退出機制滯后
（五） 專業(yè)人才缺乏
第三章 產(chǎn)業(yè)基金模式
第一節(jié) 組織模式
一、類別
（一） 公司型基金
（二） 契約型基金
（三） 有限合伙型基金
二、模式比較
三、國內(nèi)外差異
（一）國外
（二）國內(nèi)
第二節(jié) 公司治理模式
一、公司型
二、契約型
三、有限合伙制型
第三節(jié) 經(jīng)營管理模式
一、公司型
二、契約型
三、有限合伙制型
第四章 產(chǎn)業(yè)基金運作
第一節(jié) 資金募集
一、資金募集程序
二、資金募集成功的要素
三、資金來源
（一）國外產(chǎn)業(yè)基金資金來源
（二）中國產(chǎn)業(yè)基金來源主體
四、2014年資金募集市場預測
第二節(jié) 投資
一、投資流程
二、投資的原則和偏好
三、未來五至十年的投資熱點
第三節(jié) 投后管理
一、投資后的管理監(jiān)控組建董事會，制定企業(yè)策略
（一） 策劃追加投資，監(jiān)控財務業(yè)績
（二） 挑選和更換管理層
（三） 危機處理
（四） 影響管理參與與程度的因素
二、完善商業(yè)模式
三、完善法人治理結(jié)構(gòu)
典型案例——中科招商助力數(shù)碼視訊快速成長
第四節(jié) 退出
一、退出渠道
二、投資回報
第五章 政府引導基金
一、引導基金概述
（一） 引導基金的定義與特點
（二） 政府設立引導基金的作用與意義
二、引導基金的發(fā)展歷程與政策環(huán)境
（一） 探索起步階段
（二） 快速發(fā)展階段
（三） 規(guī)范化設立與運作階段
三、引導基金的運作模式分析
（一） 引導基金的設立模式
（二） 引導基金的管理模式
（三） 引導基金的投資方式
（四） 引導基金的投資條件
（五） 引導基金的退出方式
四、引導基金的設立情況
五、案例分析.
（一） 國內(nèi)案例——深圳引導基金與同創(chuàng)偉業(yè)
（二） 國外案例——以色列引導基金與Infinity
六、引導基金發(fā)展過程中存在的現(xiàn)象與問題
（一） 引導基金規(guī)模普遍偏小募資渠道亟需擴充
（二） 引導基金投資限制條件偏多“擇地不擇優(yōu)”
（三） 引導基金政策導向與GP 利益不一致兩者訴求存在分歧
（四） 引導基金專業(yè)能力偏弱且缺乏有效的激勵機制
七、引導基金與市場化FOF Fs 的區(qū)別
（一） 引導基金與市場化F FOFs 的異同
（二） 引導基金與市場化F FOFs 之間的能力差距
第六章 產(chǎn)業(yè)基金與國資改革
一、 國有資產(chǎn)管理改革再加速
(一) 政策基調(diào)：混合所有制
(二) 嘗試向管理資本轉(zhuǎn)變
(三) 逐步放開競爭性行業(yè)
二、國資與產(chǎn)業(yè)基金的合作模式
在新一輪國企改革的過程中，以國企資本或國有資產(chǎn)管理中心資本為紐帶開展市場化資本運作的探索逐步升級，PE機構(gòu)聯(lián)合國企設立并購基金/產(chǎn)業(yè)基金的例子會不斷增多
案例：中科招商蘭州工業(yè)發(fā)展基金
中科招商大唐電信并購基金
德益消費升級產(chǎn)業(yè)基金
第七章 典型產(chǎn)業(yè)基金案例
第一章 總論
第一節(jié) 概述
一、產(chǎn)業(yè)基金的界定
（一）產(chǎn)業(yè)基金的定義
（二）產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)概念辨識
1、產(chǎn)業(yè)基金與證券基金
2、產(chǎn)業(yè)基金與風險投資
3、產(chǎn)業(yè)基金與私募股權(quán)基金
二、特點
（一）基本特點
（二）新特點
三、分類
（一）按主體性質(zhì)分類
（二）按組織形態(tài)分類
1、公司制
2、有限合伙制
3、契約制
（三）按發(fā)起人不同
1、政府背景型
2、機構(gòu)背景型
3、產(chǎn)業(yè)背景型
（四）其他分類
第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)基金功能
一、對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組的推動作用
二、對國企深化改革的推動作用
三、對發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的推動作用
四、對于發(fā)展基礎設施產(chǎn)業(yè)的推動作用
五、對高科技創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)的推動作用
第二章 發(fā)展歷程
第一節(jié) 國際
一、美國
二、日本
第二節(jié) 中國
一、發(fā)展階段
（一）第一階段，起步期
（二）第二階段，初步成長期
（三）第三階段，快速成長期
二、發(fā)展特點
（一）比例過小，規(guī)模較小
（二）機構(gòu)投資者比較少
（三）退出機制單一
（四）發(fā)展不平衡
（五）知名管理人數(shù)量不多
三、存在問題及原因
（一） 法律政策滯后
（二） 募資渠道單一
（三） 稅收制度制約
（四） 退出機制滯后
（五） 專業(yè)人才缺乏
第三章 產(chǎn)業(yè)基金模式
第一節(jié) 組織模式
一、類別
（一） 公司型基金
（二） 契約型基金
（三） 有限合伙型基金
二、模式比較
三、國內(nèi)外差異
（一）國外
（二）國內(nèi)
第二節(jié) 公司治理模式
一、公司型
二、契約型
三、有限合伙制型
第三節(jié) 經(jīng)營管理模式
一、公司型
二、契約型
三、有限合伙制型
第四章 產(chǎn)業(yè)基金運作
第一節(jié) 資金募集
一、資金募集程序
二、資金募集成功的要素
三、資金來源
（一）國外產(chǎn)業(yè)基金資金來源
（二）中國產(chǎn)業(yè)基金來源主體
四、2014年資金募集市場預測
第二節(jié) 投資
一、投資流程
二、投資的原則和偏好
三、未來五至十年的投資熱點
第三節(jié) 投后管理
一、投資后的管理監(jiān)控組建董事會，制定企業(yè)策略
（一） 策劃追加投資，監(jiān)控財務業(yè)績
（二） 挑選和更換管理層
（三） 危機處理
（四） 影響管理參與與程度的因素
二、完善商業(yè)模式
三、完善法人治理結(jié)構(gòu)
典型案例——中科招商助力數(shù)碼視訊快速成長
第四節(jié) 退出
一、退出渠道
二、投資回報
第五章 政府引導基金
一、引導基金概述
（一） 引導基金的定義與特點
（二） 政府設立引導基金的作用與意義
二、引導基金的發(fā)展歷程與政策環(huán)境
（一） 探索起步階段
（二） 快速發(fā)展階段
（三） 規(guī)范化設立與運作階段
三、引導基金的運作模式分析
（一） 引導基金的設立模式
（二） 引導基金的管理模式
（三） 引導基金的投資方式
（四） 引導基金的投資條件
（五） 引導基金的退出方式
四、引導基金的設立情況
五、案例分析.
（一） 國內(nèi)案例——深圳引導基金與同創(chuàng)偉業(yè)
（二） 國外案例——以色列引導基金與Infinity
六、引導基金發(fā)展過程中存在的現(xiàn)象與問題
（一） 引導基金規(guī)模普遍偏小募資渠道亟需擴充
（二） 引導基金投資限制條件偏多“擇地不擇優(yōu)”
（三） 引導基金政策導向與GP 利益不一致兩者訴求存在分歧
（四） 引導基金專業(yè)能力偏弱且缺乏有效的激勵機制
七、引導基金與市場化FOF Fs 的區(qū)別
（一） 引導基金與市場化F FOFs 的異同
（二） 引導基金與市場化F FOFs 之間的能力差距
第六章 產(chǎn)業(yè)基金與國資改革
一、 國有資產(chǎn)管理改革再加速
(一) 政策基調(diào)：混合所有制
(二) 嘗試向管理資本轉(zhuǎn)變
(三) 逐步放開競爭性行業(yè)
二、國資與產(chǎn)業(yè)基金的合作模式
在新一輪國企改革的過程中，以國企資本或國有資產(chǎn)管理中心資本為紐帶開展市場化資本運作的探索逐步升級，PE機構(gòu)聯(lián)合國企設立并購基金/產(chǎn)業(yè)基金的例子會不斷增多
案例：中科招商蘭州工業(yè)發(fā)展基金
中科招商大唐電信并購基金
德益消費升級產(chǎn)業(yè)基金
第七章 典型產(chǎn)業(yè)基金案例
講師簡介
馮鵬程 老師
資本運營、商業(yè)模式實戰(zhàn)專家
著作：《零基礎學會計》
《小企業(yè)也能活100年》
《中國企業(yè)直接對外投資研究》
《企業(yè)干的好不如賣的好》
《解密企業(yè)財富密碼》
“企業(yè)財富管理理論”創(chuàng)始人
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心主任、教授
中科招商投資管理集團執(zhí)行副總裁
中國人民大學經(jīng)濟學博士
廈門大學工商管理學博士后
北京大學總裁班授課教授
曾任：
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司
中國外運合力集團公司高管
勁霸集團高管
先后于中國人民大學、廈門大學獲得經(jīng)濟學博士以及工商管理學博士后學位。
在學術(shù)領(lǐng)域，現(xiàn)擔任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟研究院院長助理兼國際投資研究室主任、中國資本運營研究中心主任、副教授，高級會計師、全國著名資本運營、財務管理和戰(zhàn)略管理專家。
在實戰(zhàn)領(lǐng)域，現(xiàn)任中國物流投融資聯(lián)盟秘書長、全國高科技融資委員會副秘書長、內(nèi)蒙古資本運營與管理科學研究院院長、縱橫嘉信顧問股份有限公司總經(jīng)理、金橋創(chuàng)投高級合伙人。
十八年的企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾先后就職于對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司、中國外運合力集團公司、勁霸集團，分別擔任副處長、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等職務。常年在清華大學總裁班、北京大學總裁班、中國社會科學院EMBA班、中國人民大學深圳EMBA班、中央財經(jīng)大學CFO班授課，已成功為上百家企業(yè)提供咨詢、培訓、和投融資服務。
授課風格
理論與實踐相結(jié)合，注重與學員互動，幫助學員或公司企業(yè)解決遇到的難題。
學術(shù)及科研成果
論文及課題
主持國家“2.11三期”課題《中國企業(yè)跨國經(jīng)營問題研究》
主持對外經(jīng)濟貿(mào)易大學校級課題《中國對外直接投資問題研究》
參與國家社會科學基金《中外跨國公司比較研究》項目
參與國家教育部基金《中國跨國公司成長環(huán)境與模式研究》項目
主持全國高科技投融資委員會課題《中外企業(yè)資本運營比較研究》
參與對外經(jīng)濟貿(mào)易大學優(yōu)勢學科平臺研究項目：開放型經(jīng)濟條件下中國區(qū)域協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級與可持續(xù)發(fā)展
中國跨國公司問題研究（博士論文）
中國家族企業(yè)問題及財務戰(zhàn)略研究（博士后報告）
著作
商務部跨國經(jīng)營系列叢書之一《中外企業(yè)融資理念與渠道比較》（參編）
影響時空管理系列叢書共71本（專家委員）
《中國企業(yè)對外直接投資研究》（專著）
《中小企業(yè)生存之道》（專著）
《現(xiàn)代企業(yè)資本運營之道》（專著，即將出版）
《東亞經(jīng)濟論》（副主編，即將出版）
公開發(fā)表文章
先后在《理論前沿》、《亞太經(jīng)濟》、《國際商務》、《國際經(jīng)濟合作》、《財務與會計》、《商業(yè)文化》、《管理觀察》、《中外企業(yè)家》、《中國外資》、《經(jīng)濟研究導刊》等雜志發(fā)表《中國對外直接投資特點及趨勢》、《國有外貿(mào)企業(yè)財務管理體制研究》、《跨國公司研發(fā)國際化、貿(mào)易結(jié)構(gòu)與自主創(chuàng)新》、《經(jīng)理股票期權(quán)探析》、《美國投資銀行業(yè)的發(fā)展及啟示》、《企業(yè)集團財務中心的問題分析及對策》、《日韓在華投資企業(yè)的出口傾向比較》、 《論現(xiàn)代企業(yè)資本運營》、 《論現(xiàn)代企業(yè)成本管理》、 《中國家族企業(yè)問題研究》、《跨國公司在華社會責任研究：基于制度視角》、《莫讓老字號成為溫室里的花朵》、《國企高管薪酬的癥結(jié)在公司治理》、《從TCL并購看企業(yè)海外并購文化整合》、《創(chuàng)業(yè)板上市的積極效應與消極效應》、《淺談國資委對央企的整合過程、政策與方式》、《外資正大舉入侵中藥市場》等多篇文章。
著作：《零基礎學會計》
《小企業(yè)也能活100年》
《中國企業(yè)直接對外投資研究》
《企業(yè)干的好不如賣的好》
《解密企業(yè)財富密碼》
“企業(yè)財富管理理論”創(chuàng)始人
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心主任、教授
中科招商投資管理集團執(zhí)行副總裁
中國人民大學經(jīng)濟學博士
廈門大學工商管理學博士后
北京大學總裁班授課教授
曾任：
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司
中國外運合力集團公司高管
勁霸集團高管
先后于中國人民大學、廈門大學獲得經(jīng)濟學博士以及工商管理學博士后學位。
在學術(shù)領(lǐng)域，現(xiàn)擔任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟研究院院長助理兼國際投資研究室主任、中國資本運營研究中心主任、副教授，高級會計師、全國著名資本運營、財務管理和戰(zhàn)略管理專家。
在實戰(zhàn)領(lǐng)域，現(xiàn)任中國物流投融資聯(lián)盟秘書長、全國高科技融資委員會副秘書長、內(nèi)蒙古資本運營與管理科學研究院院長、縱橫嘉信顧問股份有限公司總經(jīng)理、金橋創(chuàng)投高級合伙人。
十八年的企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾先后就職于對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司、中國外運合力集團公司、勁霸集團，分別擔任副處長、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等職務。常年在清華大學總裁班、北京大學總裁班、中國社會科學院EMBA班、中國人民大學深圳EMBA班、中央財經(jīng)大學CFO班授課，已成功為上百家企業(yè)提供咨詢、培訓、和投融資服務。
授課風格
理論與實踐相結(jié)合，注重與學員互動，幫助學員或公司企業(yè)解決遇到的難題。
學術(shù)及科研成果
論文及課題
主持國家“2.11三期”課題《中國企業(yè)跨國經(jīng)營問題研究》
主持對外經(jīng)濟貿(mào)易大學校級課題《中國對外直接投資問題研究》
參與國家社會科學基金《中外跨國公司比較研究》項目
參與國家教育部基金《中國跨國公司成長環(huán)境與模式研究》項目
主持全國高科技投融資委員會課題《中外企業(yè)資本運營比較研究》
參與對外經(jīng)濟貿(mào)易大學優(yōu)勢學科平臺研究項目：開放型經(jīng)濟條件下中國區(qū)域協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級與可持續(xù)發(fā)展
中國跨國公司問題研究（博士論文）
中國家族企業(yè)問題及財務戰(zhàn)略研究（博士后報告）
著作
商務部跨國經(jīng)營系列叢書之一《中外企業(yè)融資理念與渠道比較》（參編）
影響時空管理系列叢書共71本（專家委員）
《中國企業(yè)對外直接投資研究》（專著）
《中小企業(yè)生存之道》（專著）
《現(xiàn)代企業(yè)資本運營之道》（專著，即將出版）
《東亞經(jīng)濟論》（副主編，即將出版）
公開發(fā)表文章
先后在《理論前沿》、《亞太經(jīng)濟》、《國際商務》、《國際經(jīng)濟合作》、《財務與會計》、《商業(yè)文化》、《管理觀察》、《中外企業(yè)家》、《中國外資》、《經(jīng)濟研究導刊》等雜志發(fā)表《中國對外直接投資特點及趨勢》、《國有外貿(mào)企業(yè)財務管理體制研究》、《跨國公司研發(fā)國際化、貿(mào)易結(jié)構(gòu)與自主創(chuàng)新》、《經(jīng)理股票期權(quán)探析》、《美國投資銀行業(yè)的發(fā)展及啟示》、《企業(yè)集團財務中心的問題分析及對策》、《日韓在華投資企業(yè)的出口傾向比較》、 《論現(xiàn)代企業(yè)資本運營》、 《論現(xiàn)代企業(yè)成本管理》、 《中國家族企業(yè)問題研究》、《跨國公司在華社會責任研究：基于制度視角》、《莫讓老字號成為溫室里的花朵》、《國企高管薪酬的癥結(jié)在公司治理》、《從TCL并購看企業(yè)海外并購文化整合》、《創(chuàng)業(yè)板上市的積極效應與消極效應》、《淺談國資委對央企的整合過程、政策與方式》、《外資正大舉入侵中藥市場》等多篇文章。
課程對象
備 注
課程名稱：產(chǎn)業(yè)基金運作
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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