一、私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
2、中國市場
3、國內(nèi)私人銀行發(fā)展
Ø 內(nèi)地私人銀行和外資私人銀行優(yōu)勢分析
Ø 中國市場私人銀行發(fā)展解析
2 私人銀行業(yè)務(wù)定位
2 私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)
2 私人銀行客戶拓展與經(jīng)營
4、目標客戶
Ø 高凈值人群分布
Ø 高凈值人群業(yè)務(wù)愛好
5、私人銀行家
6、思考——私人銀行業(yè)務(wù)對我行未來發(fā)展的重要意義？

二、塑造私人銀行家專業(yè)形象
1、第一印象
2、關(guān)于那些細節(jié)
3、專業(yè)形象塑造

三、怎樣問，TA才愿意說？
1、吸引、影響、改變
Ø 說服他人的奧秘
Ø 營造“一見如故”的初遇
Ø DiSC 測評
Ø 你是哪一款？
2 掌控型
2 影響型
2 謹慎型
2 穩(wěn)定型
Ø 猜猜TA們是哪一款
Ø 怎么講，TA們才愛聽?
Ø DiSC 讓溝通更順暢

四、探尋“高富帥”的痛點
1、私人銀行的顧問式營銷
Ø 以客戶為中心
Ø 以需求為導(dǎo)向
2、家庭背景與收支情況
Ø 典型單身者的收支情況
Ø 典型小家庭（夫妻）的收支情況
3、資產(chǎn)組合與風險取向
Ø 流動資產(chǎn)
Ø 固定資產(chǎn)
Ø 投資
Ø 其他
4、個人目標與期望
5、如何解讀這些數(shù)據(jù)？
6、長期保障與退休時的收支
7、了解需求
8、理解“高富帥”的需求
Ø 角色演練
9、挖掘需求，探尋“痛點”

五、洞悉投資盲點，深化客戶信任——客戶粘性提升
1、了解投資者的行為偏見
Ø 投資者的行為是否理智？
Ø 投資者有沒有基于最合適的信息而做出投資決定？
Ø 投資方法重要還是技巧重要？
2、應(yīng)對投資者的“不合理”預(yù)期
Ø 如何聯(lián)結(jié)客戶預(yù)期和實際投資情況？
Ø 如何建議適合客戶預(yù)期的投資模式？
Ø 如何設(shè)計投資方案來滿足客戶需求？
Ø 如何管理客戶預(yù)期，回應(yīng)客戶疑問？

六、成功的“秘密”——私人銀行的未來不是夢
1、信念
2、優(yōu)勢
3、過程