課程背景
自2001年7月中國人民銀行頒布了《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》，通過進一步明確商業(yè)銀行經(jīng)央行審批后可以辦理金融衍生業(yè)務、代理證券、投資基金托管、信息咨詢、財務顧問等投資銀行業(yè)務。這使得商業(yè)銀行在現(xiàn)有的政策和法律框架內(nèi)探索投資銀行業(yè)務擁有了巨大的實踐空間和發(fā)展空間。
投資銀行是與商業(yè)銀行相對應的一個概念，是現(xiàn)代金融業(yè)適應現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展形成的一個新興行業(yè)。它區(qū)別于其他相關(guān)行業(yè)的顯著特點是，其一，它屬于金融服務業(yè)，這是區(qū)別一般性咨詢、中介服務業(yè)的標志；其二，它主要服務于資本市場，這是區(qū)別商業(yè)銀行的標志；其三，它是智力密集型行業(yè)，這是區(qū)別其他專業(yè)性金融服務機構(gòu)的標志。
本課程通過講解與分析當前中國商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務與外資投行在中國的相關(guān)業(yè)務，讓參與學習者更加明晰中國的銀行市場與投行業(yè)務的務實操作的并行發(fā)展

課題對象：投資銀行人員、銀行對公業(yè)務條線、投資顧問、企業(yè)經(jīng)營者、公司高管
主講：仝國棟
課時：1-2天


課程綱要
一、 現(xiàn)代金融與投資銀行業(yè)務
1、 從金融史中，讀懂貨幣雛形走向現(xiàn)代金融（包含：貨幣市場與資本市場）
2、 接開面紗—還原投資銀行的本質(zhì)
3、 投行業(yè)務在中國的經(jīng)典案例（金戈鐵馬下的中國市場）
4、 當前商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務運作現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(債券、股權(quán)投資、結(jié)構(gòu)化配資，就表外的資金業(yè)務)
5、 商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務的風險控制與業(yè)務發(fā)展的重大意義
v 滿足客戶的需要，增強銀行中收
v 增強商業(yè)銀行在金融市場中的競爭優(yōu)勢
v 實現(xiàn)商業(yè)銀行的業(yè)務轉(zhuǎn)型
v 延伸銀行從分業(yè)經(jīng)營與子公司的混業(yè)成長
v 加強風險控制，在快速贏利中提升資產(chǎn)收益率
案例：大摩的拆分
藍色光標（300058）并購業(yè)務中的銀行投資銀行業(yè)務
浦發(fā)的多元市場布局
目的：認知資本市場與金融市場的差別
構(gòu)建單業(yè)經(jīng)營中的混業(yè)思維
重新了解銀行的投資銀行業(yè)務與非傳統(tǒng)業(yè)務的巨大空間

二，投資銀行業(yè)務實操的完整觀
1、貨幣市場的投行價值
商業(yè)銀行市場（同業(yè)金融業(yè)務）
民間借貸市場（延伸的第三方資金管理搭橋業(yè)務）
債券市場（融資券與私募債）
金融租賃市場與融資租憑市場
2、銀行投行業(yè)務與股權(quán)市場
公募市場
v 證券發(fā)行上市、借殼與市場價值管理
v 產(chǎn)權(quán)交易市場、三板、OTC市場
證券交易市場（基金渠道與結(jié)構(gòu)化通道）
私募股權(quán)市場
v 股權(quán)私募投資理財計劃
v 股權(quán)投資理財計劃的要點
v 股權(quán)投資理財計劃的收益點
海外股權(quán)的公募市場
公司行業(yè)與所在地的交易市場
投資銀行在股權(quán)市場中的收益點與風險（對賭協(xié)議）
3、創(chuàng)建中收--項目中的融資顧問
綜合運用和靈活搭配
銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、股權(quán)私募、融資租賃等多種融資方式
項目投資、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、風險分布的特征分析
投融資活動設(shè)計風險與收益平衡、結(jié)構(gòu)安排
資金風險與投資價值
綜合金融服務方案
法律方案與政策真空
4、開展并購與重組的投行業(yè)務
企業(yè)發(fā)展與成長的通道
新三板業(yè)務
混合所有制中的投行業(yè)務
商業(yè)模式與價值傾向
企業(yè)并購重組的主要方法
資產(chǎn)重組與債務重組的方法與要點
中國企業(yè)并購浪潮及特點
中國資本市場的發(fā)展與并購重組業(yè)務的開展
為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務。
5投資銀行業(yè)務營銷
借勢不同的渠道進行營銷
券商渠道的合作開發(fā)
投資公司的合作開發(fā)
信托平臺的合作開發(fā)
政府產(chǎn)業(yè)新區(qū)與扶持項目的業(yè)務營銷
培訓機構(gòu)或?qū)W習平臺的業(yè)務營銷
　　
案例：紅彬、高盛、凱雷在中國實施投行業(yè)務的精典案例
方正的成長；從舉牌到并購（全案例解析）
前海梧桐并購基金的發(fā)展與業(yè)務整合
國家開發(fā)銀行擔當財務顧問“中國鋁業(yè)收購力拓股權(quán)項目”案例分析
目的：掌握銀行的非傳統(tǒng)業(yè)務操作方式
抓住銀行的獨特資源優(yōu)勢，做足同業(yè)金融與金融市場開拓
了解資本市場業(yè)務模式有哪些，掌握主要運作模式，種類業(yè)務模式下的的風險點，中間業(yè)務開展的關(guān)鍵節(jié)點，商業(yè)銀行如何把控風險


三、投資銀行業(yè)務的趨勢與風控
1. 當商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務模式

2. 從股權(quán)融資、債券發(fā)行、財務顧問服務邁向多元金融
3. 自有投資與結(jié)構(gòu)化產(chǎn)業(yè)基金投資聯(lián)合的并行業(yè)務發(fā)展模式（雙GP的管理模式）
4. 投行業(yè)務的風險點和評審的關(guān)鍵
5. 打造優(yōu)秀的投資銀行團隊，邁向金融控股是發(fā)展的必然

案例：民生的能源事業(yè)開展
平安的礦業(yè)基金模式（全案例解析）
平安的多元金融控股模式
資產(chǎn)證券化模式
信達模式
目的：掌握常規(guī)業(yè)務下的投資銀行模式
將金融的本質(zhì)與資本結(jié)合，在實踐中回避風險，加強資產(chǎn)保全與安全控制
銀行未來的趨勢，產(chǎn)業(yè)資本化，資產(chǎn)證券化。