1、課程背景
忙碌的2014年即將結(jié)束，嶄新的2015年即將開始。每當此時，大部分企業(yè)都會制定“公司年度經(jīng)營計劃”，各部門也會制定“部門年度工作計劃”，財務部門也會組織大家制定“公司年度預算”，但很多企業(yè)在計劃和預算制定時都會出現(xiàn)以下問題：
2 缺“思想”。將制定年度計劃當成一個按部就班的“作業(yè)”，為了計劃而計劃，不知道做計劃為了什么？做計劃沒有認真思考，缺乏戰(zhàn)略和目標導向；
2 缺“邏輯”。沒有建立“戰(zhàn)略—目標—計劃—預算—績效”的邏輯，因此戰(zhàn)略是戰(zhàn)略，目標是目標，計劃是計劃，預算是預算，考核是考核，相互之間缺乏聯(lián)系；
2 缺“融合”。財務預算和經(jīng)營計劃之間沒有很好融合，兩張皮，將全面預算搞成了“數(shù)據(jù)+表格”，有效性大打折扣；
2 缺“規(guī)范”。計劃和預算制定缺乏規(guī)范和模板，雜亂章法，繁簡不一。有的長篇大論不著邊際，有點過于簡短流于形式。
為此開發(fā)區(qū)管委會特邀請海川視野商學院專家共同開展“年度經(jīng)營計劃和全面預算制定”咨詢式培訓班。


2、課程價值
2 快速熟悉年度經(jīng)營計劃和預算制定的邏輯和五步方法論
2 以咨詢教練方式傳授年度經(jīng)營計劃和預算制定的思想、流程、方法和工具。
2 專家現(xiàn)場提供相關(guān)工具和模板，即學即用；
2 各企業(yè)組建小組，現(xiàn)場實戰(zhàn)演練，現(xiàn)場咨詢評點；
2 針對VIP學員，專家課后到企業(yè)進行實際指導。


3、課程對象
2 董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理等高管；
2 經(jīng)營計劃部/人力資源部/財務部/企管部等計劃或預算部門負責人；各業(yè)務部門經(jīng)理；
2 建議企業(yè)組建小組到企業(yè)進行學習，共同討論，現(xiàn)場演練。


4、課程大綱
“五步法”制定年度經(jīng)營計劃
一、 為什么要制定年度經(jīng)營計劃
2 戰(zhàn)略落地
2 統(tǒng)一思想
2 行動指引
2 資源配置
2 考核依據(jù)

二、 年度經(jīng)營計劃制定“五步法”
第一步：年度戰(zhàn)略研討
2 經(jīng)營環(huán)境分析
2 戰(zhàn)略定位研討
2 核心經(jīng)營思路
2 重大投資項目
2 管理改善重點
2 下年目標大盤
第二步：年度目標確定
2 目標體系結(jié)構(gòu)
2 目標制定分析
2 目標測算確定
2 目標二級分解
第三步：年度經(jīng)營計劃制定
（一）部門計劃制定
2 部門當年經(jīng)營問題總結(jié)
2 部門下年度經(jīng)營管理核心導向
2 部門目標細分
2 部門核心行動措施
2 主要資源配置需求
2 相關(guān)支持和請求建議
（二）公司年度經(jīng)營計劃整合
2 年度經(jīng)營計劃
2 年度投資計劃
2 年度管理計劃
2 年度專項計劃
第四步：年度財務預算
2 經(jīng)營預算
2 資本預算
2 資金預算
2 財務總預算
第五步：對接績效薪酬
2 考什么？——考核指標來源
2 如何考？——考核方案設計
2 考后怎么辦？——薪酬激勵機制
2 績效責任簽字

三、 年度經(jīng)營計劃執(zhí)行控制
2 周調(diào)度
2 月計劃
2 季分析
2 半年述職
2 年度總結(jié)