一．行業(yè)趨勢：變革期的中國銀行業(yè)（0.5小時）
1. 中國銀行業(yè)的變化所帶來的思考
2. 銀行業(yè)今天所面臨的挑戰(zhàn)與趨勢
二. 角色認知：理財經(jīng)理的職責與流程（1.5小時）
1. 理財經(jīng)理的四大工作職責
2. 理財經(jīng)理轉(zhuǎn)型-從被動服務(wù)到五大角色
3. 作業(yè)提交：請思考你在營銷中有哪些難題
4. 難題點評：共性營銷難題的問題所在
三．流程概述：理財經(jīng)理的一天（0.5小時）
1. 第一件事：晨會動員-晨會中的培訓(xùn)、點評與動員
2. 第二件事：制定計劃-定制一天的工作地圖
3. 第三件事：電話溝通-老客戶關(guān)系維護與新客戶約訪
4. 第四件事：銷售實施-來訪客戶與聯(lián)動客戶的面對面營銷
5. 第五件事：走訪客戶-商機客戶的營銷溝通
6. 第六件事：資料整理-營銷三表的整理與存檔
7. 第七件事：輔導(dǎo)備課-掛零員工的輔導(dǎo)與次日晨會培訓(xùn)內(nèi)容準備
8. 第八件事：方案撰寫-理財規(guī)劃、營銷活動等方案的設(shè)計與撰寫
四．第一件事：晨會動員-晨會中的培訓(xùn)、點評與動員（0.5小時）
1. 點評昨日業(yè)績的三先原則
2. 講述今日營銷重點的三要素
3. 營銷培訓(xùn)--產(chǎn)品介紹四要素
4. 情景模擬與演練點評
5. 情景演練：各小組模擬晨會中如何點評與培訓(xùn)
五. 第二件事：制定計劃-定制一天的工作地圖（0.5小時）
1. 商機客戶三羅列
2. 營銷客戶三優(yōu)先
3. 時間安排三重點
4. 搶答題：三羅列、三優(yōu)先、三重點各是什么
六.第三件事：電話溝通-老客戶關(guān)系維護與新客戶約訪（1小時）
1. 確認來訪客戶的四項注意
2. 確認約訪客戶四項注意
3. 電話營銷三步法
4. 情景演練：模擬來訪客戶的接待與營銷
5. 情景演練：模擬電話約訪李大姐
七.第四件事：銷售實施-來訪客戶與聯(lián)動客戶的面對面營銷（0.5小時）
1. 接待來訪客戶六大要點
2. 聯(lián)動轉(zhuǎn)介客戶六大關(guān)鍵
3. 無客戶時七種營銷模式
4. 情景模擬：聯(lián)動營銷全流程演練
5. 要點回顧：接待來訪客戶六大要點
八. 第五件事：走訪客戶-商機客戶的拜訪營銷（0.5小時）
1. 拜訪客戶的三大目的
2. 拜訪前的四項準備
3. 顧問式營銷四代替
4. 離開時的五項注意
5. 客戶用餐的三個要點
九. 第六件事：資料整理-三表一檔的整理與存檔（10分鐘）
1. 三表一檔的客戶關(guān)系管理
2. 演練：客戶綜合信息表的使用
十.第七件事：輔導(dǎo)備課-掛零員工的輔導(dǎo)與次日晨會培訓(xùn)內(nèi)容準備（10分鐘）
1. 員工輔導(dǎo)
2. 培訓(xùn)三準備
3. 自我學(xué)習(xí)
4. 情景模擬：如何輔導(dǎo)掛零專業(yè)戶李小白
十一.第八件事：方案撰寫-理財規(guī)劃、營銷活動等方案的設(shè)計與撰寫（10分鐘）
1. 方案框架結(jié)構(gòu)
2. 三項注意要點
3. 經(jīng)典沙龍參考