中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
培訓(xùn)目標(biāo)
1、提升員工凝聚力;
2、企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入,以財(cái)富管理為切入點(diǎn),實(shí)現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的;
3、最新經(jīng)濟(jì)、投資形式研判;
4、重要投資渠道現(xiàn)狀解讀;
5、為員工完善家庭財(cái)務(wù)狀況,減輕員工生活壓力;
6、降低員工家庭風(fēng)險(xiǎn),免去后顧之憂;
7、不以金融產(chǎn)品銷售為目的,提供純粹的中立第三方專業(yè)理財(cái)建議;
8、由專家指引投資方向,減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能;
9、針對財(cái)富管理特征,給予鮮明的理財(cái)方式指引;
10、實(shí)現(xiàn)員工的財(cái)商提升、對財(cái)富認(rèn)知的提升。
課程詳情
課程背景:
中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期,大眾在投資時面臨多重困惑:房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹,高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富?是放在眾多國人面前的一道難關(guān)。
正所謂“操心操得心碎,只因缺少智慧”。
駕駛汽車,有“駕校培訓(xùn)”;做老師,有“師范教學(xué)”;連做保姆這一簡易的工作,都有相應(yīng)系統(tǒng)的教學(xué)體系;可惜,當(dāng)我們面對如何控制財(cái)富、管理財(cái)富時,卻總?cè)狈ο鄳?yīng)的導(dǎo)向與指引。
本課程,即從財(cái)富管理、合理投資為起點(diǎn),分析判斷當(dāng)前的投資產(chǎn)品形勢,探究如何結(jié)合大眾自身的情況,選擇合適的投資工具,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合人生未來的重大目標(biāo),合理選擇投資方式,提升大眾“財(cái)商”、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求!
課程收益:
1、提升員工凝聚力;
2、企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入,以財(cái)富管理為切入點(diǎn),實(shí)現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的;
3、最新經(jīng)濟(jì)、投資形式研判;
4、重要投資渠道現(xiàn)狀解讀;
5、為員工完善家庭財(cái)務(wù)狀況,減輕員工生活壓力;
6、降低員工家庭風(fēng)險(xiǎn),免去后顧之憂;
7、不以金融產(chǎn)品銷售為目的,提供純粹的中立第三方專業(yè)理財(cái)建議;
8、由專家指引投資方向,減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能;
9、針對財(cái)富管理特征,給予鮮明的理財(cái)方式指引;
10、實(shí)現(xiàn)員工的財(cái)商提升、對財(cái)富認(rèn)知的提升。
課程時間:1天,6小時/天
授課對象:企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)員工
授課方式:理論精講+案例分析+視頻分享+互動演練
課程大綱:
第一講:趣說理財(cái)
1、理財(cái)?shù)囊饬x
2、大眾心中的理財(cái)
3、理財(cái)與人生價(jià)值
4、財(cái)商的自我認(rèn)知
測試評估:認(rèn)識自我之“財(cái)商評估”
第二講:財(cái)富健康三把“金鑰匙”
1、穩(wěn)健的現(xiàn)金流
2、風(fēng)險(xiǎn)妥善管理
3、恰當(dāng)?shù)耐顿Y
視頻分享:風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
測試評估:認(rèn)識自我之“風(fēng)險(xiǎn)評估”
第三講:投資工具選擇與維護(hù)
1、常見投資工具介紹(股票、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn))
2、投資工具風(fēng)險(xiǎn)分析
3、投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避法則
4、優(yōu)劣判別“三部曲”
5、投資前的注意事項(xiàng)
6、什么工具合適自己
7、根據(jù)目標(biāo)選擇工具
8、當(dāng)前工具選擇注意
9、不同工具投資方法
10、新型投資工具淺析(余額寶、P2P等)
11、常見金融陷阱剖析
工具選擇實(shí)例分享:
“金睛火眼”投資工具選取法
第四講:人生核心目標(biāo)投資指引
1、望子成龍教育投資規(guī)劃指引
2、安享晚年退休投資計(jì)劃指引
視頻分享:關(guān)注養(yǎng)老
結(jié)語:做好財(cái)富管理,實(shí)現(xiàn)精彩人生!
講師簡介
黃國亮 老師
理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日報(bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程:
理財(cái)經(jīng)理系列課程:
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《個人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。
經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場,累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場次達(dá)60多天。
部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》講座(4場)
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……
課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù),更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識增長頗豐,同時也加強(qiáng)了他們的動手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
課程對象
備 注
課程名稱:個人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練