中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
市場(chǎng)營(yíng)銷內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（m.a10by9.cn）
課程詳情
一、 課程背景及目標(biāo)
1. 針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)客戶深度開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式；
2. 讓學(xué)員理解理財(cái)規(guī)劃的核心基礎(chǔ)內(nèi)容，掌握如何協(xié)助客戶配置金融工具；
3. 基于不同客戶個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，簡(jiǎn)述理財(cái)核心規(guī)劃，讓學(xué)員把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)技巧；
4. 指引對(duì)常用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、判別，結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)周期、投資市場(chǎng)現(xiàn)狀，從理財(cái)角度探究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀對(duì)投資理財(cái)?shù)挠绊�、判別；
5. 詳細(xì)論述當(dāng)前金融市場(chǎng)常見理財(cái)工具，并分析探討不同工具在理財(cái)中的定位與意義；
6. 以生動(dòng)的課程模式，講解與演練配合、案例、討論與體驗(yàn)式沙盤演練結(jié)合，將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升；
二、適合的培訓(xùn)對(duì)象: 理財(cái)經(jīng)理
三、授課形式及特色
1. 室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實(shí)戰(zhàn)演練
2. 互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
3. 團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)
4. 體驗(yàn)式沙盤演練
四、培訓(xùn)人數(shù)：根據(jù)機(jī)構(gòu)落實(shí)
五、培訓(xùn)時(shí)間：兩天
六、內(nèi)容綱要：
第一天：
■ 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
u 達(dá)成共識(shí)，課程概述
u 號(hào)召、響應(yīng)
n 破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
■ 第一單元：理財(cái)服務(wù)定位
u 理財(cái)規(guī)劃意義
u 理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位
u 金融營(yíng)銷壓力形成與解決方向
u 理財(cái)業(yè)務(wù)啟發(fā)需求導(dǎo)向營(yíng)銷
n 討論思考——理財(cái)與本職工作聯(lián)系與促進(jìn)
■ 第二單元：理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)
u 生命周期區(qū)分及各周期理財(cái)重點(diǎn)
u 風(fēng)險(xiǎn)承受能力與風(fēng)險(xiǎn)偏好的判別
u 財(cái)務(wù)金字塔架構(gòu)（1234理論）
u 財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
u 理財(cái)客戶信息分析
u 六大財(cái)務(wù)要素評(píng)價(jià)
n 視頻分享之風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
n 《個(gè)人理財(cái)工具選擇建議表》工具分享
■ 第三單元： 理財(cái)服務(wù)流程
u 理財(cái)六大服務(wù)流程
u 自我理財(cái)風(fēng)格覺察與分析
u 客戶行為特征與理財(cái)風(fēng)格洞悉
n 理財(cái)風(fēng)格測(cè)評(píng)
■ 第四單元：人生核心理財(cái)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)
u 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
u 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
u 望子成龍教育策略
u 安享晚年退休計(jì)劃
u 投投是道投資規(guī)劃
u 身后無(wú)憂遺產(chǎn)規(guī)劃
n 視頻分享之關(guān)注養(yǎng)老
第二天：
■ 第五單元：市場(chǎng)把握之經(jīng)濟(jì)分析
u 常見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)認(rèn)知（貨幣政策、貨幣供應(yīng)量、物價(jià)指數(shù)、采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、投資規(guī)模等）
u 經(jīng)濟(jì)周期理論與劃分判別
u 財(cái)經(jīng)信息解讀當(dāng)前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀（從指標(biāo)讀懂現(xiàn)狀）
u 中長(zhǎng)期投資市場(chǎng)分析探討與判別
n 課堂練習(xí)——財(cái)經(jīng)《有報(bào)天天讀》
■ 第六單元：常見理財(cái)工具現(xiàn)狀與探討
u 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物類工具比對(duì)
u 基金工具分類與探討
u 保險(xiǎn)保障型產(chǎn)品分析
u 信托類工具剖析
u 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品構(gòu)成分析
u 卡類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)
u 貴金屬投資形式與操作
u 外匯及其衍生工具
n 課堂討論——常見工具特色
■ 第七單元：理財(cái)工具選擇與維護(hù)
u 資產(chǎn)配置工具判別依據(jù)
u 資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合
u 風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
u 合適方為佳——理財(cái)工具“選之道”
u 目的定乾坤——理財(cái)工具“擇之道”
u 投資市場(chǎng)的“道、天、地、將、法”五步判別法
u 常見金融陷阱剖析
n 工具選擇實(shí)例分享
n “金睛火眼”理財(cái)工具選取法
■ 第八單元：新式理財(cái)工具探討
u 互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊及其風(fēng)險(xiǎn)
u 非常規(guī)金融工具特色及風(fēng)險(xiǎn)
u 非常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷通道
n 課堂討論——非常規(guī)金融工具特點(diǎn)及應(yīng)對(duì)
■ 第九單元：結(jié)合理財(cái)方案的無(wú)壓力營(yíng)銷
u 將金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案
u 結(jié)合理財(cái)方案無(wú)壓力營(yíng)銷分析
u 同理心表達(dá)模式
u 常見異議處理表達(dá)
n 模擬演練——大堂無(wú)壓力情景銷售
■ 結(jié)語(yǔ)：服務(wù)升華，輕松營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)成交！
1. 針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)客戶深度開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式；
2. 讓學(xué)員理解理財(cái)規(guī)劃的核心基礎(chǔ)內(nèi)容，掌握如何協(xié)助客戶配置金融工具；
3. 基于不同客戶個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，簡(jiǎn)述理財(cái)核心規(guī)劃，讓學(xué)員把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)技巧；
4. 指引對(duì)常用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、判別，結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)周期、投資市場(chǎng)現(xiàn)狀，從理財(cái)角度探究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀對(duì)投資理財(cái)?shù)挠绊�、判別；
5. 詳細(xì)論述當(dāng)前金融市場(chǎng)常見理財(cái)工具，并分析探討不同工具在理財(cái)中的定位與意義；
6. 以生動(dòng)的課程模式，講解與演練配合、案例、討論與體驗(yàn)式沙盤演練結(jié)合，將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升；
二、適合的培訓(xùn)對(duì)象: 理財(cái)經(jīng)理
三、授課形式及特色
1. 室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實(shí)戰(zhàn)演練
2. 互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
3. 團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)
4. 體驗(yàn)式沙盤演練
四、培訓(xùn)人數(shù)：根據(jù)機(jī)構(gòu)落實(shí)
五、培訓(xùn)時(shí)間：兩天
六、內(nèi)容綱要：
第一天：
■ 開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
u 達(dá)成共識(shí)，課程概述
u 號(hào)召、響應(yīng)
n 破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
■ 第一單元：理財(cái)服務(wù)定位
u 理財(cái)規(guī)劃意義
u 理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位
u 金融營(yíng)銷壓力形成與解決方向
u 理財(cái)業(yè)務(wù)啟發(fā)需求導(dǎo)向營(yíng)銷
n 討論思考——理財(cái)與本職工作聯(lián)系與促進(jìn)
■ 第二單元：理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)
u 生命周期區(qū)分及各周期理財(cái)重點(diǎn)
u 風(fēng)險(xiǎn)承受能力與風(fēng)險(xiǎn)偏好的判別
u 財(cái)務(wù)金字塔架構(gòu)（1234理論）
u 財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
u 理財(cái)客戶信息分析
u 六大財(cái)務(wù)要素評(píng)價(jià)
n 視頻分享之風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
n 《個(gè)人理財(cái)工具選擇建議表》工具分享
■ 第三單元： 理財(cái)服務(wù)流程
u 理財(cái)六大服務(wù)流程
u 自我理財(cái)風(fēng)格覺察與分析
u 客戶行為特征與理財(cái)風(fēng)格洞悉
n 理財(cái)風(fēng)格測(cè)評(píng)
■ 第四單元：人生核心理財(cái)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)
u 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
u 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
u 望子成龍教育策略
u 安享晚年退休計(jì)劃
u 投投是道投資規(guī)劃
u 身后無(wú)憂遺產(chǎn)規(guī)劃
n 視頻分享之關(guān)注養(yǎng)老
第二天：
■ 第五單元：市場(chǎng)把握之經(jīng)濟(jì)分析
u 常見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)認(rèn)知（貨幣政策、貨幣供應(yīng)量、物價(jià)指數(shù)、采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、投資規(guī)模等）
u 經(jīng)濟(jì)周期理論與劃分判別
u 財(cái)經(jīng)信息解讀當(dāng)前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀（從指標(biāo)讀懂現(xiàn)狀）
u 中長(zhǎng)期投資市場(chǎng)分析探討與判別
n 課堂練習(xí)——財(cái)經(jīng)《有報(bào)天天讀》
■ 第六單元：常見理財(cái)工具現(xiàn)狀與探討
u 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物類工具比對(duì)
u 基金工具分類與探討
u 保險(xiǎn)保障型產(chǎn)品分析
u 信托類工具剖析
u 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品構(gòu)成分析
u 卡類業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)
u 貴金屬投資形式與操作
u 外匯及其衍生工具
n 課堂討論——常見工具特色
■ 第七單元：理財(cái)工具選擇與維護(hù)
u 資產(chǎn)配置工具判別依據(jù)
u 資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合
u 風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
u 合適方為佳——理財(cái)工具“選之道”
u 目的定乾坤——理財(cái)工具“擇之道”
u 投資市場(chǎng)的“道、天、地、將、法”五步判別法
u 常見金融陷阱剖析
n 工具選擇實(shí)例分享
n “金睛火眼”理財(cái)工具選取法
■ 第八單元：新式理財(cái)工具探討
u 互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊及其風(fēng)險(xiǎn)
u 非常規(guī)金融工具特色及風(fēng)險(xiǎn)
u 非常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷通道
n 課堂討論——非常規(guī)金融工具特點(diǎn)及應(yīng)對(duì)
■ 第九單元：結(jié)合理財(cái)方案的無(wú)壓力營(yíng)銷
u 將金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案
u 結(jié)合理財(cái)方案無(wú)壓力營(yíng)銷分析
u 同理心表達(dá)模式
u 常見異議處理表達(dá)
n 模擬演練——大堂無(wú)壓力情景銷售
■ 結(jié)語(yǔ)：服務(wù)升華，輕松營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)成交！
講師簡(jiǎn)介
秦慶中 老師
秦慶中老師 實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷專家
國(guó)家高級(jí)職業(yè)指導(dǎo)師
國(guó)家高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
中央人民廣播電臺(tái)“理財(cái)錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺(tái)“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺(tái)證券資訊頻道分享嘉賓
中國(guó)人保集團(tuán)全國(guó)理財(cái)師大賽獲得全國(guó)團(tuán)體第一名
中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)、新京報(bào)、理財(cái)周刊、南方都市報(bào)、金融理財(cái)周刊等多家媒體理財(cái)文章撰稿人。
曾任：工商銀行北京分行 大堂經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
曾任：北京商業(yè)銀行（北京銀行） 客戶經(jīng)理
曾任：信達(dá)證券股份有限公司 營(yíng)業(yè)部總監(jiān)
曾任：中國(guó)人保集團(tuán) 培訓(xùn)部主任
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事個(gè)人理財(cái)、服務(wù)營(yíng)銷管理工作，熟悉金融公司的營(yíng)銷模式。曾在多家銀行學(xué)習(xí)并實(shí)踐，融會(huì)貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結(jié)并運(yùn)用在自己的管理崗位及課程中，2006年累計(jì)銷售完成保險(xiǎn)代銷任務(wù)近7000萬(wàn)，基金銷售達(dá)到近3億元，即完成銷售各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，所售產(chǎn)品深受客戶群體好評(píng)。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶，金融資產(chǎn)累計(jì)達(dá)到1.1億，中間代銷業(yè)務(wù)（基金，保險(xiǎn)，人民幣理財(cái)產(chǎn)品等）綜合評(píng)比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)共計(jì)52人，累計(jì)實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)42億，有效客戶數(shù)平均每個(gè)投顧600戶，在熊市中不斷尋找新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極開展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；同期直接策劃、組織、實(shí)施了多個(gè)公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有著深刻的理解，尤其在零售銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造、服務(wù)營(yíng)銷體系建設(shè)、零售業(yè)務(wù)的體系建設(shè)、營(yíng)銷渠道管理與零售產(chǎn)品體系設(shè)計(jì)上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與多個(gè)成功案例。
秦老師擅長(zhǎng)銀行、保險(xiǎn)、證券公司營(yíng)銷與服務(wù)管理課程，曾為金融機(jī)構(gòu)超過(guò)5000名學(xué)員分享培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象涵蓋分行零售主管、支行行長(zhǎng)/主管副行長(zhǎng)、零售主管、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營(yíng)銷人員提供培訓(xùn)。擅長(zhǎng)的課程領(lǐng)域有：（大堂、客戶、理財(cái)）經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任、支行長(zhǎng)等顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶管理，高凈值客戶群體開發(fā)與維護(hù)；當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)與個(gè)人理財(cái)構(gòu)造；銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品剖析營(yíng)銷設(shè)計(jì)思路；貴賓客戶理財(cái)沙龍；財(cái)富家庭財(cái)富管理與配置；不同家庭理財(cái)需求研討等。對(duì)金融教育有獨(dú)到的見解和深刻的理解，并得到客戶的廣泛好評(píng)。
音像圖書著作：《白領(lǐng)理財(cái)日記2》 《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》
主講課程：
《基金創(chuàng)新營(yíng)銷》 《銀行個(gè)金創(chuàng)新營(yíng)銷》
《“金”客戶識(shí)別法與服務(wù)創(chuàng)新》 《銀行綜合營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《財(cái)富管理—實(shí)戰(zhàn)能力是王道》 《商業(yè)銀行微型沙龍修煉營(yíng)》
《理財(cái)經(jīng)理金融實(shí)務(wù)修煉營(yíng)》 《商業(yè)銀行金融營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《網(wǎng)點(diǎn)互動(dòng)營(yíng)銷技能提升》 《中產(chǎn)群體理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》
課程風(fēng)格：
秦老師的授課風(fēng)格深入淺出，生動(dòng)實(shí)用、針對(duì)性強(qiáng)，用通俗易懂的講解方法，能將多年的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的金融知識(shí)融合于課程內(nèi)容當(dāng)中，使學(xué)員受益匪淺。將枯燥的理論知識(shí)與實(shí)際案例、互動(dòng)游戲相結(jié)合，使學(xué)員在輕松活潑的氣氛當(dāng)中得到學(xué)習(xí)提升；授課內(nèi)容切中要害、可操作性強(qiáng)。
部分合作客戶
銀行類：
中國(guó)建設(shè)銀行（北京市分行、云南省行、成都分行、黑龍江省行）
中國(guó)工商銀行（北京分行朝陽(yáng)支行、成都分行）
中國(guó)銀行（CBD支行、內(nèi)蒙古省行）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、成都分行、南通分行、烏魯木齊分行）
中國(guó)光大銀行（北京分行）
交通銀行（成都分行、珠海分行）
浦發(fā)銀行（北京分行、合肥分行、青島分行）
郵儲(chǔ)銀行（惠州分行、梅州分行、海口分行）
農(nóng)村信用社（北京農(nóng)商行、新疆農(nóng)信社、北京銀行部分網(wǎng)點(diǎn)、蘇州銀行、四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)、招商銀行、華融湘江銀行湖南總分行、瀏陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行、鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行、嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、清遠(yuǎn)農(nóng)村銀行）
高校研修班：
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州中山大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京大學(xué)
保險(xiǎn)類：
中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司（北京分公司、蘇州分公司、河南分公司、甘肅分公司）
中國(guó)平安保險(xiǎn)（北京分公司、甘肅分公司、西安分公司、廣州分公司、佛山分公司）
美國(guó)友邦保險(xiǎn)（北京分公司、廣州分公司、佛山分公司）
幸福人壽北京分公司、�？当ｋU(xiǎn)（北京分公司、天津分公司）、新華保險(xiǎn)（北京分公司、河南分公司、甘肅分公司、西安分公司）、泰康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司、廣州分公司）、太平洋保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等
金融證券類：
信達(dá)證券（西單營(yíng)業(yè)部、前門營(yíng)業(yè)部）金元證券方莊營(yíng)業(yè)部、銀河證券北京營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)都證券、渤海證券、長(zhǎng)城證券、華林證券北京分公司、華金證券北京營(yíng)業(yè)部、融許眾拓資產(chǎn)管理公司、聯(lián)合貨幣、宜信、中投等第三方公司、達(dá)利園投資有限公司、鴻圖投資公司、博睿投資公司、天利元投資公司等金融機(jī)構(gòu)
國(guó)家高級(jí)職業(yè)指導(dǎo)師
國(guó)家高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
中央人民廣播電臺(tái)“理財(cái)錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺(tái)“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺(tái)證券資訊頻道分享嘉賓
中國(guó)人保集團(tuán)全國(guó)理財(cái)師大賽獲得全國(guó)團(tuán)體第一名
中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)、新京報(bào)、理財(cái)周刊、南方都市報(bào)、金融理財(cái)周刊等多家媒體理財(cái)文章撰稿人。
曾任：工商銀行北京分行 大堂經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
曾任：北京商業(yè)銀行（北京銀行） 客戶經(jīng)理
曾任：信達(dá)證券股份有限公司 營(yíng)業(yè)部總監(jiān)
曾任：中國(guó)人保集團(tuán) 培訓(xùn)部主任
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事個(gè)人理財(cái)、服務(wù)營(yíng)銷管理工作，熟悉金融公司的營(yíng)銷模式。曾在多家銀行學(xué)習(xí)并實(shí)踐，融會(huì)貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結(jié)并運(yùn)用在自己的管理崗位及課程中，2006年累計(jì)銷售完成保險(xiǎn)代銷任務(wù)近7000萬(wàn)，基金銷售達(dá)到近3億元，即完成銷售各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，所售產(chǎn)品深受客戶群體好評(píng)。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶，金融資產(chǎn)累計(jì)達(dá)到1.1億，中間代銷業(yè)務(wù)（基金，保險(xiǎn)，人民幣理財(cái)產(chǎn)品等）綜合評(píng)比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)共計(jì)52人，累計(jì)實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)42億，有效客戶數(shù)平均每個(gè)投顧600戶，在熊市中不斷尋找新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極開展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；同期直接策劃、組織、實(shí)施了多個(gè)公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有著深刻的理解，尤其在零售銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造、服務(wù)營(yíng)銷體系建設(shè)、零售業(yè)務(wù)的體系建設(shè)、營(yíng)銷渠道管理與零售產(chǎn)品體系設(shè)計(jì)上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與多個(gè)成功案例。
秦老師擅長(zhǎng)銀行、保險(xiǎn)、證券公司營(yíng)銷與服務(wù)管理課程，曾為金融機(jī)構(gòu)超過(guò)5000名學(xué)員分享培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象涵蓋分行零售主管、支行行長(zhǎng)/主管副行長(zhǎng)、零售主管、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營(yíng)銷人員提供培訓(xùn)。擅長(zhǎng)的課程領(lǐng)域有：（大堂、客戶、理財(cái)）經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任、支行長(zhǎng)等顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶管理，高凈值客戶群體開發(fā)與維護(hù)；當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)與個(gè)人理財(cái)構(gòu)造；銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品剖析營(yíng)銷設(shè)計(jì)思路；貴賓客戶理財(cái)沙龍；財(cái)富家庭財(cái)富管理與配置；不同家庭理財(cái)需求研討等。對(duì)金融教育有獨(dú)到的見解和深刻的理解，并得到客戶的廣泛好評(píng)。
音像圖書著作：《白領(lǐng)理財(cái)日記2》 《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》
主講課程：
《基金創(chuàng)新營(yíng)銷》 《銀行個(gè)金創(chuàng)新營(yíng)銷》
《“金”客戶識(shí)別法與服務(wù)創(chuàng)新》 《銀行綜合營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《財(cái)富管理—實(shí)戰(zhàn)能力是王道》 《商業(yè)銀行微型沙龍修煉營(yíng)》
《理財(cái)經(jīng)理金融實(shí)務(wù)修煉營(yíng)》 《商業(yè)銀行金融營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《網(wǎng)點(diǎn)互動(dòng)營(yíng)銷技能提升》 《中產(chǎn)群體理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》
課程風(fēng)格：
秦老師的授課風(fēng)格深入淺出，生動(dòng)實(shí)用、針對(duì)性強(qiáng)，用通俗易懂的講解方法，能將多年的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的金融知識(shí)融合于課程內(nèi)容當(dāng)中，使學(xué)員受益匪淺。將枯燥的理論知識(shí)與實(shí)際案例、互動(dòng)游戲相結(jié)合，使學(xué)員在輕松活潑的氣氛當(dāng)中得到學(xué)習(xí)提升；授課內(nèi)容切中要害、可操作性強(qiáng)。
部分合作客戶
銀行類：
中國(guó)建設(shè)銀行（北京市分行、云南省行、成都分行、黑龍江省行）
中國(guó)工商銀行（北京分行朝陽(yáng)支行、成都分行）
中國(guó)銀行（CBD支行、內(nèi)蒙古省行）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、成都分行、南通分行、烏魯木齊分行）
中國(guó)光大銀行（北京分行）
交通銀行（成都分行、珠海分行）
浦發(fā)銀行（北京分行、合肥分行、青島分行）
郵儲(chǔ)銀行（惠州分行、梅州分行、海口分行）
農(nóng)村信用社（北京農(nóng)商行、新疆農(nóng)信社、北京銀行部分網(wǎng)點(diǎn)、蘇州銀行、四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)、招商銀行、華融湘江銀行湖南總分行、瀏陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行、鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行、嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、清遠(yuǎn)農(nóng)村銀行）
高校研修班：
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州中山大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京大學(xué)
保險(xiǎn)類：
中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司（北京分公司、蘇州分公司、河南分公司、甘肅分公司）
中國(guó)平安保險(xiǎn)（北京分公司、甘肅分公司、西安分公司、廣州分公司、佛山分公司）
美國(guó)友邦保險(xiǎn)（北京分公司、廣州分公司、佛山分公司）
幸福人壽北京分公司、�？当ｋU(xiǎn)（北京分公司、天津分公司）、新華保險(xiǎn)（北京分公司、河南分公司、甘肅分公司、西安分公司）、泰康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司、廣州分公司）、太平洋保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等
金融證券類：
信達(dá)證券（西單營(yíng)業(yè)部、前門營(yíng)業(yè)部）金元證券方莊營(yíng)業(yè)部、銀河證券北京營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)都證券、渤海證券、長(zhǎng)城證券、華林證券北京分公司、華金證券北京營(yíng)業(yè)部、融許眾拓資產(chǎn)管理公司、聯(lián)合貨幣、宜信、中投等第三方公司、達(dá)利園投資有限公司、鴻圖投資公司、博睿投資公司、天利元投資公司等金融機(jī)構(gòu)
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：破繭成蝶——理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)與投資市場(chǎng)把握
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咨詢電話：020-29042042
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