中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn) 特色課程內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)



課程詳情


需求解析
銀行體系中財(cái)富管理業(yè)務(wù)如何分層?
最新經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)有何影響?
如何幫助客戶提升資產(chǎn)效能?
如何借力互聯(lián)網(wǎng)金融為我所用?
如何激發(fā)客戶深層次需求,牢牢鎖定客戶?
投行業(yè)務(wù)有哪些板塊?該如何切入?

課程目標(biāo)
1.向參訓(xùn)人員共同分析環(huán)球銀行體系中財(cái)富管理業(yè)務(wù)的四大層次,客戶分層、服務(wù)方向;
2.宏觀經(jīng)濟(jì)分析與產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析,讓學(xué)員認(rèn)知當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況,領(lǐng)導(dǎo)解讀最新投資形勢(shì)、投資環(huán)境;
3.向?qū)W員分析投行業(yè)務(wù)的八大分類,以及與銀行傳統(tǒng)三大業(yè)務(wù)的區(qū)別與聯(lián)系;
4.向?qū)W員探究各種互聯(lián)網(wǎng)金融工具的真實(shí)狀況,剖析四種常見互聯(lián)網(wǎng)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)特性,分析其優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)參訓(xùn)人員了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,知己知彼,百戰(zhàn)不殆;
5.引導(dǎo)參訓(xùn)人員從客戶需求出發(fā),站在客戶立場(chǎng)上思考互聯(lián)網(wǎng)金融為客戶帶來服務(wù)與工具特色,通過理財(cái)工具“三性”判別、“投資五部曲”、時(shí)勢(shì)判別、結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合分析客戶需求,探求自身的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變;
6.引導(dǎo)金融從業(yè)人員對(duì)中高端理財(cái)客戶的需求開發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式;
7.客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù),以理財(cái)六大核心規(guī)劃、為重點(diǎn),把握投資時(shí)刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧與提供專業(yè)投資顧問建議服務(wù);
8.改變傳統(tǒng)營(yíng)銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí),深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程,打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
9.以生動(dòng)的課程模式,將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力,引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升;講解與演練配合、案例與討論結(jié)合,多方位提高參訓(xùn)人員動(dòng)手能力。

適合的培訓(xùn)對(duì)象:銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等
適合人數(shù):建議不超過50人
培訓(xùn)時(shí)間:1天(6小時(shí)/天)


授課形式及特色:
室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實(shí)戰(zhàn)演練
互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)

內(nèi)容綱要:
第一單元:開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊(duì)

第二單元:財(cái)富管理服務(wù)定位與分層
1.財(cái)富管理意義
2.財(cái)富管理業(yè)務(wù)工作定位
3.理財(cái)師的角色定位
思考:角色認(rèn)知——我工作的角色是什么?
4.客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異
角色一:產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己
角色二:推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低
角色三:財(cái)富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長(zhǎng)
5.客戶的需求與追求
6.金融營(yíng)銷壓力形成與解決方向
7.增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究
8.銀行體系財(cái)富管理服務(wù)分層
1)大眾理財(cái)業(yè)務(wù)
2)財(cái)富管理中心
3)私人銀行服務(wù)
4)家族辦公室服務(wù)

第三單元:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及投資時(shí)勢(shì)判別
1.宏觀經(jīng)濟(jì)分析
2.數(shù)讀中國經(jīng)濟(jì)
3.投資時(shí)勢(shì)決策依據(jù)
4.最新投資環(huán)境認(rèn)知
5.主要投資市場(chǎng)解讀
分享交流:房地產(chǎn)投資形勢(shì)解讀
分享交流:股票市場(chǎng)投資形勢(shì)解讀
分享交流:黃金市場(chǎng)投資形勢(shì)解讀

第四章:互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品介紹與剖析
1.互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品剖析
1)“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
2)P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
3)互聯(lián)網(wǎng)信托類產(chǎn)品剖析
4)互聯(lián)網(wǎng)有限合伙類產(chǎn)品剖析
5)貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析
6)外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析
討論——知己知彼(常見互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)探討)
2.互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示
1)“寶寶們”風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇依據(jù)
2)P2P風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇
3)P2P金融風(fēng)險(xiǎn)案例解密
4)貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示
5)外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示
6)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例之案件解密
案例討論——金融慧眼察端倪(互聯(lián)網(wǎng)金融辨識(shí))

第五單元:投行業(yè)務(wù)分類與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展
1.投行業(yè)務(wù)定義
2.行業(yè)務(wù)八大類別
1)債務(wù)融資工具主承銷
2)企業(yè)重組與并購
3)權(quán)益融資業(yè)務(wù)配套
4)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
5)資產(chǎn)證券化
6)財(cái)務(wù)顧問與咨詢服務(wù)
7)租賃服務(wù)
8)保險(xiǎn)債權(quán)投資與其他
3.投行業(yè)務(wù)與銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展與促進(jìn)

第六單元:客戶財(cái)富管理需求激發(fā)與營(yíng)銷
1.需求激發(fā)營(yíng)銷模式
1)下定義式需求激發(fā)
2)人生核心需求激發(fā)
2.核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1)穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2)風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生
3)望子成龍教育策略
4)安享晚年退休計(jì)劃
5)投投是道投資規(guī)劃
6)身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃
分享——視頻分享之關(guān)注養(yǎng)老
工具——養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具


講師簡(jiǎn)介

  黃國亮 老師
黃國亮老師 理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
國家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來,黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營(yíng)銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營(yíng)銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍:財(cái)智少年--兒童財(cái)商提升》
5.《實(shí)戰(zhàn)理財(cái)工具應(yīng)用與投資市場(chǎng)把握》
6.《個(gè)人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
7.《高端人士個(gè)人財(cái)富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀》

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場(chǎng),累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(chǎng)(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場(chǎng))
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場(chǎng))
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場(chǎng))
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場(chǎng))
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場(chǎng))
中國郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場(chǎng))
中國郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場(chǎng))
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座(4場(chǎng))
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場(chǎng))
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場(chǎng))
廣州市誠豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動(dòng),很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù),更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷!
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐,同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí),這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)


課程對(duì)象



備    注

課程名稱:財(cái)富管理及最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀



 

咨詢電話020-29042042      QQ 674837974
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