中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn) 特色課程內(nèi)訓(xùn)課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)



課程詳情


需求解析
您是否與很多成人一樣深陷財務(wù)困惑?
您是否認為“賺錢”與“理財”是同一概念?
——若以上皆選“否”,恭喜您,因為您已經(jīng)脫離大多數(shù)人的憂慮!
您是否了解自身財務(wù)狀況?
您是否挖掘過那些資源可以幫您實現(xiàn)財務(wù)優(yōu)化?
您是否思考過那些渠道可以幫助您拜托財務(wù)困境?
您是否有考慮過未來的生活模式與?
您是否有為支撐未來生活模式的理由?
——若以上皆選擇“是”,那再次恭喜您,因為您已經(jīng)邁向“自由的財務(wù)人生”!
若非以上的答案,也需要恭喜您,因為您看到這段文字時,證明您已經(jīng)找到邁向“自由財務(wù)人生”的大門,走進來吧,我們與您攜手共進!
我們的使命:
傳播正能量理財資信,
提升國民財務(wù)安全度;
打造家庭式理財高手,
實現(xiàn)人生追求與目標!

課程目標
1.讓學(xué)員深層次認知理財?shù)哪繕伺c意義,理解提升“財商”在人生歷程中的意義,掌握理財?shù)娜选敖痂匙”;
2.從人生的六大核心需求與目標出發(fā),使學(xué)員能高效掌握這六大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式;
3.手把手引導(dǎo)學(xué)員認識“六大常規(guī)”與“新式互聯(lián)網(wǎng)”理財工具,并通過對理財工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析、防金融詐騙等綜合分析,選擇合適自己的高效理財工具;
4.以資產(chǎn)配置的“游戲沙盤模擬演練”結(jié)合“模擬家庭資產(chǎn)配置PK”,令學(xué)員進一步靈活掌握現(xiàn)有資源的配置方法與技巧,全面提升對資產(chǎn)配置的深入理解,并直接檢驗、調(diào)整自身財務(wù)資源,達到本課程目標的高效實現(xiàn);
5.提供六大實用工具,令學(xué)員能迅速轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果為實際應(yīng)用;
6.指引學(xué)員未來若干自我學(xué)習(xí)的渠道、方向,達到二次提升,信息優(yōu)化;

培訓(xùn)對象:期待資產(chǎn)效能高效化的人群
培訓(xùn)時間:1天(6小時/天)
授課形式及特色
室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實戰(zhàn)演練
互動式教學(xué) + 體驗式教學(xué)
團隊學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)
模擬資產(chǎn)配置沙盤演練

課程綱要
第一單元:開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰:全員參與,形成團隊

第二單元:理財理念導(dǎo)入
1.“財商”認知
1)理財?shù)囊饬x
2)大眾心中的理財
3)理財與人生價值
4)財商的自我認知
測評:認識自我之“財商評估”
5)財富控制三根本
2.財富健康三把“金鑰匙”
1)人生現(xiàn)金流
資產(chǎn)負債合理調(diào)節(jié)
收入支出健康管理
備用金資產(chǎn)管理
工具分享:個人財務(wù)健康評測應(yīng)用工具
2)風(fēng)險管理
風(fēng)險來源分類
討論:個人財務(wù)風(fēng)險剖析與規(guī)避
6大風(fēng)險控制手段及分析
案例分享:十分鐘的悲劇
風(fēng)險衍生影響
風(fēng)險管理關(guān)鍵模式分享
核心風(fēng)險管理操作示范
3)合理投資
投資資產(chǎn)評價
財務(wù)自由意義與評測

第三單元:人生核心理財需求與目標實現(xiàn)
1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
1)備用金需求
2)備用金工具選擇
3)備用金投放方式
2.風(fēng)險管理無憂人生
1) 保障需求測算
2) 保障工具選擇
3) 保障工具投放方式
3.望子成龍教育策略
1)教育成本測算
2)教育工具選擇
3)教育工具投放方式
4.安享晚年退休計劃
1)養(yǎng)老成本測算
2)養(yǎng)老工具選擇
3)養(yǎng)老工具投放方式
視頻分享——關(guān)注養(yǎng)老
工具分享——養(yǎng)老及子女教育需求速算工具
5.投投是道投資規(guī)劃
1)投資策略確定
2)投資與人生目標
分享:如何把握都有成為千萬富翁的機會
工具分享:投資收益效果測算工具分享
6.身后無憂傳承規(guī)劃
1)傳承的意義
2)傳承工具選擇

第四單元: 投資理財工具配置
1.常規(guī)六大金融理財工具認知
1)貨幣市場投資理財產(chǎn)品
2)固定收益投資理財產(chǎn)品
3)權(quán)益類投資理財產(chǎn)品
4)基金類投資理財產(chǎn)品
5)金融衍生類理財產(chǎn)品
6)私募股權(quán)與風(fēng)險投資產(chǎn)品
2.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1)“寶寶們”的剖析與選擇
2)P2P理財工具的剖析與選擇
3.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風(fēng)險性判別
3)流動性判別
4)工具定位策略
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風(fēng)險
視頻分享:風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好認知
工具分享:風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評測
3)了解目標
4)了解工具
5)了解時勢
5.投資時勢判別
1)投資時勢決策依據(jù)
決策依據(jù):投資孫子兵法(道、天、地、將、法)
2)核心投資工具時勢判別
分享交流:房地產(chǎn)投資時勢判別
分享交流:股票市場投資時勢判別
分享交流:黃金市場投資時勢判別
3 )美林投資鐘
6.“金睛火眼”投資防騙法
金融騙局剖析
視頻分享:龐氏騙局的由來與案例剖析

第五單元:財富人生——資產(chǎn)配置模擬沙盤演練
1)理財沙盤體驗的描述
2)理財沙盤體驗開展
演練:“財富人生”模擬沙盤
演練體驗分享

第六單元:資產(chǎn)配置演練
1.模擬資產(chǎn)配置PK演練
1)家庭狀況設(shè)計
2)模擬資產(chǎn)整理
3)模擬收支整理
4)模擬財務(wù)體檢
5)模擬資產(chǎn)配置
演練:資產(chǎn)配置PK演練
2.個人“財能”提升指引
1)個人“財能”修煉基本法則
2)個人“財能”提升要素指引
分享:理好財渠道指引
工具:理好財工具指引

總結(jié):優(yōu)化視野,提升能力,改善財務(wù),實現(xiàn)夢想!


講師簡介

  黃國亮 老師
黃國亮老師 理財規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家高級理財規(guī)劃師
國家理財規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實戰(zhàn)經(jīng)驗:
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管,現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實戰(zhàn)經(jīng)驗,5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗,近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財管理之道,掌握投資理財管理之術(shù),走上投資理財管理之路,最后實現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財實務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強,內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去,實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動和參與性很強,他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍:財智少年--兒童財商提升》
5.《實戰(zhàn)理財工具應(yīng)用與投資市場把握》
6.《個人財富管理與投資策略實戰(zhàn)訓(xùn)練》
7.《高端人士個人財富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟形勢解讀》

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財顧問,講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場,累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財顧問,講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》講座(4場)
建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實際;讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務(wù),更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點,通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐,同時也加強了他們的動手能力,強化自我的風(fēng)險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長


課程對象



備    注

課程名稱:成人如何利用現(xiàn)有資源打造資產(chǎn)配置



 

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