中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
課程詳情
課程背景及目標(biāo)
1.針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)高端投資客戶的深度開發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式;
2.客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù),把握關(guān)鍵時(shí)刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧;
3.針對(duì)客戶的四類投資性格類別,了解識(shí)別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧,協(xié)助客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)投資客戶、服務(wù)投資客戶;
4.深入剖析高資產(chǎn)凈值人群的的資產(chǎn)特性,為客戶經(jīng)理開展針對(duì)性財(cái)富管理服務(wù)提供技術(shù)支持;
5.企業(yè)家財(cái)富管理案例互動(dòng)式與討論式教學(xué),讓客戶經(jīng)理全程熱情參與。
適合的培訓(xùn)對(duì)象:銀行或證券、保險(xiǎn)業(yè)的客戶經(jīng)理等
適合人數(shù):不超過50人
培訓(xùn)時(shí)間:1天(6小時(shí)/天)
授課形式及特色
室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實(shí)戰(zhàn)演練
互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)
課程綱要:
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊(duì)
第一單元:財(cái)富管理服務(wù)定位分析
1.財(cái)富管理服務(wù)再定位
2.客戶經(jīng)理的再定位
3.客戶營(yíng)銷壓力的形成與解決方向
第二單元:高端客戶資產(chǎn)配置性格識(shí)別
1.客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察
2.不同客戶行為特征分析
3.個(gè)性特質(zhì)對(duì)資產(chǎn)配置風(fēng)格的影響
4.客戶資產(chǎn)配置風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用
5.自我風(fēng)格覺察與分析
6.習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
7.認(rèn)識(shí)自我之“資產(chǎn)配置風(fēng)格評(píng)測(cè)”
第三單元: 企業(yè)家客戶理財(cái)關(guān)注點(diǎn)
1.現(xiàn)金配置與現(xiàn)金流管理
2.風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
3.投資渠道與策略
4.資產(chǎn)傳承策略
視頻分享——風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
視頻分享——遺產(chǎn)謎案
第四單元: 企業(yè)家家庭財(cái)富服務(wù)要點(diǎn)
1.企業(yè)家家庭財(cái)務(wù)信息甄別
2.企業(yè)家家庭綜合風(fēng)險(xiǎn)分析
3.具操作性規(guī)劃方案制作
4.高資產(chǎn)凈值家庭資產(chǎn)傳承與家族信托
DIY案例分享與點(diǎn)評(píng)
案例分享——企業(yè)家家庭財(cái)務(wù)布局案例
第五單元:客戶經(jīng)理無壓力營(yíng)銷與個(gè)人綜合素質(zhì)提升
1.結(jié)合理財(cái)方案無壓力營(yíng)銷分析
2.客戶經(jīng)理技能提升技巧
3.客戶經(jīng)理個(gè)人修煉基本法則
4.高品質(zhì)生活提升
結(jié)語:服務(wù)升華,輕松營(yíng)銷,實(shí)現(xiàn)成交!
講師簡(jiǎn)介
黃國(guó)亮 老師
黃國(guó)亮老師 理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國(guó)亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國(guó)內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究,成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來,黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國(guó)10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國(guó)內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程:
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營(yíng)銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營(yíng)銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍:財(cái)智少年--兒童財(cái)商提升》
5.《實(shí)戰(zhàn)理財(cái)工具應(yīng)用與投資市場(chǎng)把握》
6.《個(gè)人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
7.《高端人士個(gè)人財(cái)富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀》
經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場(chǎng),累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。
部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(chǎng)(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場(chǎng))
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場(chǎng))
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
信誠(chéng)人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場(chǎng))
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場(chǎng))
中國(guó)郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場(chǎng))
中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場(chǎng))
中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場(chǎng))
中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座(4場(chǎng))
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場(chǎng))
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場(chǎng))
廣州市誠(chéng)豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
……
課程反饋:
黃老師的課程很生動(dòng),很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù),更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷!
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠(chéng)人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐,同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí),這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
課程對(duì)象
備 注
課程名稱:客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財(cái)