中國培訓易(m.a10by9.cn) 特色課程內訓課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易(m.a10by9.cn)



課程詳情

需求解析
作為普通大眾——
如何快速了解各種財經資訊、自我快速制定投資對策?
如何系統認知理財三大模塊、高效把脈現有財務缺陷?
如何結合常規(guī)核心理財需求、完善整合家庭資產配置?
如何在日常中開展自我修煉、自我提升轉為理財達人?

課程目標
1.讓受眾能掌握金融市場投資形勢判別方法,具有良好的金融視野與金融觸覺,對金融大事對未來產生的影響具有敏銳度;
2.從金融從業(yè)者轉型“理財達人”,通過課程講解,令參訓人員能掌握理財的基本原理與操作模式,提升自己的“財商”,發(fā)現自身的財務問題;
3.讓參訓者具有良好的財務管理技能與金融工具識別、剖析的能力,更自如地把握多種投資工具;
4.讓參訓者能從未來的理財需求出發(fā),通過不同理財工具搭配,實現財富目標;

學員收獲
1.學員能分析讀懂五種財經重要指標,結合當前的經濟周期、投資市場現狀,從理財角度探究經濟現狀對投資理財的影響、判別;
2.學員能清晰掌握理財的 “財富健康三標準”、“八大規(guī)劃”;
3.學員能運用理財中“六個核心財務評價標準”,精準找到客戶當前財務健康的不足點,提示客戶改善財務現狀;
4.學員能擁有對理財工具“三判別(風險性、流動性、收益性)”的能力,了解七類常規(guī)理財工具及三類互聯網理財工具,掌握各種工具的合理定位,挖掘自身產品優(yōu)勢,增強對企業(yè)的自信心;
5.學員能結合“四大核心理財需求”,能靈活運用市場上的投資理財產品,合理為自己配置資產,提升自身資產效能的最大化;
6.學員在日常中開展四大方向的自我修煉,提升自我理財素養(yǎng)、理財技能,從“金融參與者”向“理財達人”華麗轉身。

課程特色:
1.提升員工凝聚力;
2.企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入,以財富管理為切入點,實現“授之以魚不如授之以漁”的目的;
3.最新經濟、投資形式研判;
4.重要投資渠道現狀解讀;
5.為員工完善家庭財務狀況,減輕員工生活壓力;
6.降低員工家庭風險,免去后顧之憂,
7.由專家指引投資方向,減少投資彎路、提升資產效能;
8.針對財富管理特征,給予鮮明的理財方式指引;
9.實現員工的財商提升、對財富認知的提升。

適合人數:根據銀行需求
培訓周期:0.5天(3小時)
授課形式及特色
室內授課 + 理論精講 + 實戰(zhàn)演練
互動式教學 + 體驗式教學
團隊學習 + 案例教學

課程大綱:
第一單元:趣說理財
1.理財的意義
2.大眾心中的理財
3.理財與人生價值
4.財商的自我認知
測試:認識自我之“財商評估”

第二單元:理財基礎知識
1.人生現金流
1)資產負債合理調節(jié)
2)收入支出健康管理
3)備用金資產管理
工具分享:個人財務健康評測應用工具
2.風險管理
1)風險來源分類
2)6大風險控制手段及分析
3.合理投資
投資資產評價

第三單元:理財工具選擇與維護
1.最新經濟形勢研判
1)數讀中國經濟
2)常規(guī)理財工具解讀
3)投資時勢決策依據
分享交流:房地產投資形勢判別
分享交流:股票市場投資形勢判別
分享交流:黃金市場投資形勢判別
2.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風險性判別
3)流動性判別
4)工具定位策略
3.互聯網金融工具剖析
1) “寶寶們”的剖析與選擇
2)P2P理財工具探究
3)眾籌理財工具分類
4)互聯網保險理財工具選擇
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風險
視頻分享:風險承受與風險偏好認知
工具分享:風險承受與風險偏好評測
3)了解目標
4)了解工具
5)了解時勢

第四單元:需求激發(fā)與核心理財目標實現
1)望子成龍教育策略
2)安享晚年退休計劃
3)投投是道投資規(guī)劃
視頻——關注養(yǎng)老
分享——養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
分享——理好財必讀素材分享


講師簡介

  黃國亮 老師
黃國亮老師 理財規(guī)劃管理專家
暨南大學金融管理碩士
國家高級理財規(guī)劃師
國家理財規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經理
中山大學特聘理財講師
廣東外語外貿大學特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商(FQ)開發(fā)導師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協會特約講師、專家組成員。

實戰(zhàn)經驗:
黃國亮老師暨南大學金融管理碩士,國家理財規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP),是國內首批理財規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管,現任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實戰(zhàn)經驗,5年的投資理財公司管理經營經驗,近年來幫助了數百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財管理之道,掌握投資理財管理之術,走上投資理財管理之路,最后實現投資理財管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財實務轉化為面向金融從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程,面向國內富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強,內容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學員現學現用,把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去,實現企業(yè)和個人的財富管理。

授課風格:
黃老師的課程互動和參與性很強,他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內容和感染性的演繹,無不讓現場的學員齊聲稱贊。

主講課程:
1.《銀行客戶信息分析與關系營銷策略》
2.《銀行互聯金融沖擊下的借力營銷策略》
3.《銀行客戶資產配置方案與綜合理財規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍:財智少年--兒童財商提升》
5.《實戰(zhàn)理財工具應用與投資市場把握》
6.《個人財富管理與投資策略實戰(zhàn)訓練》
7.《高端人士個人財富管理策略》
8.《互聯網金融及最新經濟形勢解讀》

經典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓3千多名理財顧問,講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產說會20多場,累計產生六千多萬現場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓600多為理財顧問,講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓營》講座(4場)
建設銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計師事務所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實際;讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經理
黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務操作的技巧,而且黃老師很細心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經理
黃老師的講解很深入我的實際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務,更可以帶動我的業(yè)務營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經理
隨著客戶要求的服務多樣性與深入要求,綜合理財服務成為我們的新業(yè)務增長點,通過黃老師風趣幽默的講解、結合多樣化的教學模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐,同時也加強了他們的動手能力,強化自我的風險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長


課程對象



備    注

課程名稱:職場人士理財策略 ——理財基礎知識與投資市場把握



 

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