中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位:廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易(m.a10by9.cn)
課程詳情
課程背景:
中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期,投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹,高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富?是放在眾多國(guó)人面前的一道難關(guān)。
正所謂“操心操得心碎,只因缺少智慧”。
駕駛汽車,有“駕校培訓(xùn)”;做老師,有“師范教學(xué)”;連做保姆這一簡(jiǎn)易的工作,都有相應(yīng)系統(tǒng)的教學(xué)體系;可惜,當(dāng)我們面對(duì)如何控制財(cái)富、管理財(cái)富時(shí),卻總?cè)狈ο鄳?yīng)的導(dǎo)向與指引。
本課程,即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn),分析判斷最新的形勢(shì),探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀,拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法,合理選擇投資形式,提升學(xué)員“財(cái)商”、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求!
課程目標(biāo):
1.讓學(xué)員深層次認(rèn)知理財(cái)?shù)哪繕?biāo)與意義,理解提升“財(cái)商”在人生歷程中的意義,掌握理財(cái)?shù)娜选敖痂匙”;
2.從人生的四大核心需求與目標(biāo)出發(fā),使學(xué)員能高效掌握這六大目標(biāo)的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式;
3.手把手引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)“六大常規(guī)”與“新式互聯(lián)網(wǎng)”理財(cái)工具,并通過對(duì)理財(cái)工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時(shí)勢(shì)分析、防金融詐騙等綜合分析,選擇合適自己的高效理財(cái)工具;
4.融入“模擬投資理財(cái)PK”,以激發(fā)參與者對(duì)該P(yáng)2P投資分類有更深入認(rèn)知與采購(gòu)需求,并形成自我分析、自我判別、自我選擇、自我投資的能力;
5.提供六大實(shí)用工具,令學(xué)員能迅速轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果為實(shí)際應(yīng)用;
6.指引學(xué)員未來若干自我學(xué)習(xí)的渠道、方向,達(dá)到二次提升,信息優(yōu)化;
適合對(duì)象:期待資產(chǎn)效能高效化的人群
適合人數(shù):100人以內(nèi)
課程時(shí)間:1天(6小時(shí)/天)
授課形式及特色:
室內(nèi)授課 + 理論精講
互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
課程討論 + 案例視頻互動(dòng)
模擬資產(chǎn)配置沙盤演練
課程綱要:
第一單元:開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰:全員參與,形成團(tuán)隊(duì)
第二單元:中國(guó)之資本大時(shí)代
1.為啥咱們有錢了?
2.未來應(yīng)該怎么辦?
3.資本大時(shí)代下之財(cái)富人生
4.世界第八大奇跡:復(fù)利
5.理財(cái)人生之財(cái)商道
6.財(cái)商的自我認(rèn)知
測(cè)評(píng):認(rèn)識(shí)自我之“財(cái)商評(píng)估”
7.財(cái)富控制三根本
分享:理財(cái)經(jīng)典案例
第三單元:資本大時(shí)代之三把“金鑰匙”
1.人生現(xiàn)金流
1)資產(chǎn)負(fù)債合理調(diào)節(jié)
2)收入支出健康管理
3)備用金資產(chǎn)管理
工具分享:個(gè)人財(cái)務(wù)健康評(píng)測(cè)應(yīng)用工具
2.風(fēng)險(xiǎn)管理
1)風(fēng)險(xiǎn)來源分類
討論:個(gè)人財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)剖析與規(guī)避
2)6大風(fēng)險(xiǎn)控制手段及分析
案例分享:十分鐘的悲劇
3.合理投資
投資資產(chǎn)評(píng)價(jià)
第四單元:資本大時(shí)代之投資之道
1.最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判
1)數(shù)讀中國(guó)經(jīng)濟(jì)
2)“克強(qiáng)”經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀
3)常規(guī)理財(cái)工具解讀
4)投資時(shí)勢(shì)決策依據(jù)
決策依據(jù):投資孫子兵法(道、天、地、將、法)
分享交流:房地產(chǎn)投資形勢(shì)判別
分享交流:股票市場(chǎng)投資形勢(shì)判別
分享交流:黃金市場(chǎng)投資形勢(shì)判別
2.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風(fēng)險(xiǎn)性判別
3)流動(dòng)性判別
4)工具定位策略
3.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1)“寶寶們”的剖析與選擇
2)P2P理財(cái)工具探究
3)P2P理財(cái)工具分類
4)P2P理財(cái)工具選擇
討論:互聯(lián)網(wǎng)工具分類定位策略
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風(fēng)險(xiǎn)
視頻分享:風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)知
工具分享:風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)測(cè)
3)了解目標(biāo)
4)了解工具
5)了解時(shí)勢(shì)
第五單元:人生核心理財(cái)需求與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1)穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2)望子成龍教育策略
3)安享晚年退休計(jì)劃
視頻分享:關(guān)注養(yǎng)老
工具分享:養(yǎng)老及子女教育需求速算工具
4)投投是道投資規(guī)劃
分享:如何把握都有成為億萬富翁的機(jī)會(huì)
工具分享:投資收益效果測(cè)算工具分享
講師簡(jiǎn)介
黃國(guó)亮 老師
黃國(guó)亮老師 理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國(guó)亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國(guó)內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究,成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來,黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國(guó)10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國(guó)內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程:
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營(yíng)銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營(yíng)銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍:財(cái)智少年--兒童財(cái)商提升》
5.《實(shí)戰(zhàn)理財(cái)工具應(yīng)用與投資市場(chǎng)把握》
6.《個(gè)人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
7.《高端人士個(gè)人財(cái)富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀》
經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場(chǎng),累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問,講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。
部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(chǎng)(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場(chǎng))
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場(chǎng))
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽陽(yáng)江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
信誠(chéng)人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場(chǎng))
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場(chǎng))
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場(chǎng))
中國(guó)郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場(chǎng))
中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場(chǎng))
中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場(chǎng))
中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座(4場(chǎng))
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場(chǎng))
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場(chǎng))
廣州市誠(chéng)豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
……
課程反饋:
黃老師的課程很生動(dòng),很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù),更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷!
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠(chéng)人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐,同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí),這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
課程對(duì)象
備 注
課程名稱:中高端人士財(cái)富管理策略——資本大時(shí)代下,錢放哪?