課程詳情

講師簡介

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  朱曉青 老師

12年經(jīng)驗的銀行營銷實戰(zhàn)專家
CFP國際金融理財師（國內(nèi)第一批）
AACTP美國培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會國際認(rèn)證培訓(xùn)師
香港銀行學(xué)會會員及認(rèn)證銀行家
國家認(rèn)證三級心理咨詢師
業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人
亞洲理財學(xué)院AIF《注冊理財規(guī)劃師》簽約講師
《中國經(jīng)營報》商學(xué)院微課特邀分享嘉賓
曾任：中信銀行（國際）丨私人銀行家及高級客戶主任
曾任：恒生銀行（中國）有限公司丨營銷主管
擅長領(lǐng)域：財富管理、資產(chǎn)配置、保險/基金/貴金屬銷售、營銷心理學(xué)、客戶心理分析、存量維護(hù)與管理、電話營銷、銀行營銷活動策劃。

朱老師以外資銀行管理培訓(xùn)生和香港“優(yōu)才計劃”資格身份進(jìn)入銀行業(yè)，擁有7年外資銀行營銷管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，任職中信銀行期間，成功搭建中港兩地的跨境金融服務(wù)，建立本行的境內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)，策劃的產(chǎn)品推廣方案為當(dāng)年香港地區(qū)最受歡迎活動，帶動存款增長超過50億，個人維護(hù)超過10億的金融資產(chǎn)規(guī)模，中收貢獻(xiàn)連續(xù)三年排名第一，客戶經(jīng)理團(tuán)隊基金和保險銷售業(yè)績連續(xù)兩年排名前三。
多年來致力于客戶研究、財富管理、實戰(zhàn)營銷等領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人，著有《銀行服務(wù)設(shè)計與創(chuàng)新》，匯集了全球20多個國家和地區(qū)，60多家知名金融機(jī)構(gòu)有關(guān)客戶研究、體驗設(shè)計及變革創(chuàng)新方面的近200個實戰(zhàn)案例。
5年銀行培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗，為四大行、股份制和城商行等數(shù)十家銀行開展銀行咨詢和培訓(xùn)工作，累計培訓(xùn)300余場，覆蓋學(xué)員超過8000人，好評率達(dá)到95%。

近期授課/項目案例：

• 中國建設(shè)銀行常州分行客戶經(jīng)理基金專項營銷訓(xùn)練營
單周項目實現(xiàn)首發(fā)基金銷售突破3000萬，通過基金健診實現(xiàn)基金置換800萬。
• 富滇銀行總行特色網(wǎng)點打造項目及營銷活動組織策劃執(zhí)行培訓(xùn)
項目期間策劃主導(dǎo)的“最美老人”評選活動獲得巨大成功，實現(xiàn)28個優(yōu)質(zhì)社區(qū)的拓展引入，制造了強(qiáng)大的媒體傳播效應(yīng)，并獲得總行領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
• 中國農(nóng)業(yè)銀行二次軟轉(zhuǎn)型及產(chǎn)能提升項目
兩周內(nèi)成功策劃舉辦三場高端客戶沙龍，實現(xiàn)攬存6000萬；導(dǎo)入網(wǎng)點單周營銷賬戶金10000克；單周營銷新發(fā)重點基金1000萬；項目效果獲分行行長及個金總高度認(rèn)可，點名委派10余家標(biāo)桿網(wǎng)點的后續(xù)導(dǎo)入。
• 南京銀行“創(chuàng)鑫飛躍”理財經(jīng)理集訓(xùn)營項目
項目期間實現(xiàn)首發(fā)基金營銷突破7000萬，保險營銷突破1億。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的逾30名理財經(jīng)理電話邀約成功率高達(dá)95%，現(xiàn)場營銷成交率高達(dá)90%，貴賓客戶資產(chǎn)配置達(dá)標(biāo)率高達(dá)85%。
• 中國銀行重點產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目
項目期間單周實現(xiàn)熊貓金幣營銷突破70套，信用卡開卡300張。

主講課程：
《洞察人心的溝通心理學(xué)》
《銀行服務(wù)設(shè)計與創(chuàng)新》
《基于客群分類的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練》
《銀保爆破-保險客群分析與營銷策略》
《中收爆破-“兩金一險”營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練》
《邀約有道——客戶心理分析及電話營銷實戰(zhàn)技能》
《資管新規(guī)下的財富管理2.0時代》
《營銷活動的組織策劃與執(zhí)行技巧》


授課風(fēng)格：
◆ 遵循“以銀行和學(xué)員為中心、以問題解決為導(dǎo)向“的原則，授課內(nèi)容能根據(jù)銀行和學(xué)員實際情況進(jìn)行定制，極具針對性和實用性。
◆ 擅長運用情境體驗、視頻教學(xué)、圖片展示、案例分析、故事分享、角色扮演、游戲參與等多種授課手法，充分引發(fā)學(xué)員興趣，有效調(diào)動學(xué)員參與性。
◆ 授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣，擅長戲劇式演繹表達(dá)，善于與學(xué)員進(jìn)行互動交流。
部分服務(wù)過客戶：
中國銀行：浙江臺州臨海支行、廣州/汕頭分行、湖南株洲分行、四川德陽分行
中國工商銀行：長沙工行、山東濟(jì)南分行、浙江紹興分行、廣東東莞分行
中國建設(shè)銀行：江蘇常州分行、新疆阿克蘇分行、新疆伊犁分行、新疆喀什分行、遼寧大連分行、廣西南寧分行、廣西柳州分行、廣西桂林分行、河南鄭州分行、湖南懷化分行
中國農(nóng)業(yè)銀行：重慶分行、四川成都分行、綿陽分行、資陽分行、達(dá)州分行（通川支行、萬源支行、宣漢支行）、南充分行、內(nèi)江分行、湖南郴州分行、湖南懷化分行、湖南張家界分行、廣西南寧分行、貴州六盤水分行
興業(yè)銀行：西安分行、浙江余姚分行、湖北十堰分行、云南（昆明、大理）分行
廣發(fā)銀行：北京分行、哈爾濱分行
農(nóng)商行：江蘇農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行、山西農(nóng)商行
南京銀行：南京總行浦口支行、南京百子亭支行、南京雨花支行、南京南湖支行、南京大行宮支行
中國郵政：河北郵政、重慶郵政
廊坊銀行：廊坊總行、天津分行
其他：江蘇銀行、富滇銀行、南昌銀行、長安銀行、四川天府銀行、華融湘江銀行、貴州銀行、哈密天山村鎮(zhèn)銀行。

部分客戶評價：
朱老師將自己過去在一線金融中心的銀行經(jīng)驗分享給我們，真的非常好，使我們對零售銀行未來的趨勢發(fā)展和如何做好客戶關(guān)系管理都有了切實的認(rèn)識，感謝朱老師這位良師，你的到來對我們來說就是一場“及時雨”。
——中行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
朱老師除了有過硬的專業(yè)技能外，還擁有獨特的人格魅力，通過幽默風(fēng)趣的方式將復(fù)雜的知識變成易于消化吸收的干貨，并能針對性地為我們答疑解惑，是一位真正用心做培訓(xùn)的好老師！
——建行內(nèi)訓(xùn)師
朱老師對高端客戶服務(wù)營銷的見解獨到，極具參考價值，現(xiàn)場一對一即時解答我們在日常工作中的問題，讓我對自身的工作有了重新的認(rèn)識！
——工行山東省分行私人銀行客戶經(jīng)理
朱老師針對高端客戶的溝通技巧和基金健診實戰(zhàn)真的非常受益，讓我了解到通過專業(yè)的呈現(xiàn)和精心的安排是可以短時間內(nèi)就挖掘出客戶的關(guān)鍵信息和獲得客戶的信任的！
——南京銀行理財經(jīng)理
朱老師針對客戶心理的分析真的很到位，通過將高深的心理學(xué)知識恰如其分地結(jié)合到銀行的產(chǎn)品營銷中，我才知道原來營銷還有那么多“套路”，要想實現(xiàn)成功且高效的營銷，就應(yīng)該好好學(xué)習(xí)并掌握客戶的心理。
——興業(yè)銀行客戶經(jīng)理
朱老師對產(chǎn)品營銷非常有心得，其分享的基金營銷方法真的讓我們都很受益，更讓我們在短時間內(nèi)就實現(xiàn)了千萬銷量的好業(yè)績，一改過往基金營銷的老大難問題，感謝朱老師！
——建行資深客戶經(jīng)理
通過朱老師的分享，我才發(fā)現(xiàn)自己過去做營銷活動有那么多的“槽點”，難怪活動總是不成功，客戶參與度也不高。朱老師將活動的組織策劃及執(zhí)行講得生動細(xì)致，讓我深刻意識到，不能為完成任務(wù)而做活動，既然要做就要做好，做到讓客戶滿意，做到有產(chǎn)出價值。這才是成功的營銷活動！
——富滇銀行理財經(jīng)理
朱老師的電話邀約分享真的特別受用。朱老師通過對客戶心理的分析，讓我們深刻意識到自己以前講的一些標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)其實都是存在不足的，好的電話溝通應(yīng)該要時刻緊扣客戶心理而展開，說客戶愛聽的話，才能實現(xiàn)電話邀約的最終目的——達(dá)成現(xiàn)場面談！
——農(nóng)商行資深客戶經(jīng)理
聽了朱老師的課，我才知道原來貴金屬營銷還有那么多可挖掘可包裝的亮點，一下就把營銷的賣點擴(kuò)充了，而且朱老師的話術(shù)都非常有吸引力，真正能夠引起客戶對貴金屬的興趣，成功率更高。
——廣發(fā)銀行理財經(jīng)理

課程對象

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市場部人員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、財富顧問、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理

備    注

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課程名稱：基于客群分類的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練