《創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務操作》課程詳情
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2009 年3月31日凌晨,證監(jiān)會發(fā)布了《創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》;隨后,5月1日中國證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》頒布實行。歷經(jīng)十年砥礪,創(chuàng)業(yè)板大幕正式掀開!成為中國政府、主流媒體、企業(yè)間共同關注的焦點!百年一遇的金融危機,為“中國民營企業(yè)創(chuàng)造了百年一遇的歷史性機遇”!創(chuàng)業(yè)板的推出,將為自主創(chuàng)新和成長型創(chuàng)業(yè)的中小民營企業(yè)打開資本之門。
創(chuàng)業(yè)板的財務指標要求并不高!全國已有300多家企業(yè)準備申請上創(chuàng)業(yè)板;但經(jīng)營的合規(guī)性、商業(yè)模式的創(chuàng)新性才是登陸創(chuàng)業(yè)板的關鍵所在!大企業(yè)就未必能上市,而小企業(yè)卻可能捷足先登,專業(yè)的創(chuàng)業(yè)板資本運營能力才是關鍵!
隨著金融危機對中國經(jīng)濟的影響不斷加深,中小企業(yè)面臨更為嚴峻的生存考驗,資金緊張、融資難是陷入困境的最大問題。為使中小企業(yè)進一步提高企業(yè)融資、上市等方面的操作技能,同時幫助國內(nèi)企業(yè)全面了解創(chuàng)業(yè)板的相關規(guī)則和國際資本市場的特點,學習探討海內(nèi)外上市相關政策和模式,選擇最佳地點上市,推進企業(yè)快速發(fā)展。
創(chuàng)業(yè)板必將通過陽光造富運動,孕育出中國的世界級企業(yè)。
從今天開始,中國中小企業(yè)的資本夢想開始啟航!
【課程大綱】
創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則解讀與法務籌備 主講:曹余輝 (7月25日)
一、創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則解讀
創(chuàng)業(yè)板上市的基本條件
創(chuàng)業(yè)板上市資本要求
創(chuàng)業(yè)板上市基本程序與要求
創(chuàng)業(yè)板限售規(guī)定
創(chuàng)業(yè)板信息披露制度
創(chuàng)業(yè)板與主板保薦制度的比較
上市招股書的披露
上市申報、審批與應對策略
上市聆詢與應對
股票定價與發(fā)行安排 二、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市法務籌備
上市前法律盡職調(diào)查
創(chuàng)業(yè)板相關法律要求和規(guī)范
上市有哪些法律程序
股份改制的法律程序
上市法律文件要求與準備
合理設置上市法律架構(gòu)
上市股權和資產(chǎn)權屬的法律問題
上市法律意見簽署
企業(yè)上市有哪些法律與其他風險
企業(yè)上市常見法律問題與規(guī)避
三、答疑、溝通、案例分享
創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市基本準備與財務籌備 主講:鄒海燕 (7月26日)
一、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市基本準備
公司上市的財務指標要求
評估公司是否符合上市條件與要求
上市前有哪些準備工作
上市文件資料有哪些準備要求
公司上市常見的問題與應對策略
上市的中介機構(gòu)與成本費用預算
如何選擇合適的中介機構(gòu)
二、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)上市財務籌備
上市前財務盡職調(diào)查
上市財務指標的要求與符合評估 稅務基礎規(guī)范與策劃
上市之財務會計審計必須程序
上市審計的常見問題與規(guī)避
如何做好上市之財務預測
建立有效的財務內(nèi)控制度
如何有效募集更多資金
設計可持續(xù)增長的財務業(yè)績模式
會計準則與信息披露制度安排
財務審計/驗資/盈利預測
融資結(jié)構(gòu)設計與股票發(fā)行估值
三、答疑、溝通、案例分享
《創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務操作》培訓受眾
◆ 企業(yè)董事長、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、投融資項目負責人、公司董事會秘書、公司上市辦公室成員及其他中高層管理者;
◆ 高新區(qū)、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關政府部門負責人
◆ 投資銀行、律師事務所、會計師事務所、財務顧問等金融機構(gòu)高管
◆ 其他有志于從事上市策劃工作的人士。
《創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務操作》課程目的
◆ 獲得頂尖的上市專家團隊指導。與國內(nèi)最好的證券公司、投資基金、法律和會計專家等面對面交流,獲得創(chuàng)業(yè)板頂級指導團隊的關鍵性指導
◆ 全面解密創(chuàng)業(yè)板的規(guī)則,特別是重新組成發(fā)審委的審核規(guī)則
◆ 結(jié)合企業(yè)自身特色,為企業(yè)提供整套登陸創(chuàng)業(yè)板的解決方案,幫助企業(yè)搶灘創(chuàng)業(yè)板
◆ 實戰(zhàn)模擬,進行全面的上市輔導,培養(yǎng)成功上市歷程
◆ 通過大量企業(yè)上市案例,讓企業(yè)少走彎路,避免重大風險,全面沖刺創(chuàng)業(yè)板
《創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務操作》所屬分類
戰(zhàn)略管理
《創(chuàng)業(yè)板IPO上市規(guī)則解讀與融資實務操作》授課培訓師簡介
曹余輝
為金杜律師事務所合伙人,主要執(zhí)業(yè)領域:公司融資、收購兼并等。曹余輝律師被www.legal500.com和The Asia Pacific Legal 500年刊列為推薦的中國證券業(yè)務律師之一。曹余輝律師多次參與多宗國內(nèi)A股、B股、H股上市發(fā)行、配股及收購、兼并等證券法律事務,如:廣深鐵路股份有限公司(H股)國內(nèi)首次發(fā)行A股、萬科股份有限公司發(fā)行公司債券及增發(fā)、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司(H股)擬國內(nèi)首次發(fā)行A股、平安保險股份有限公司擬增發(fā) A股、廣東風華高科股份有限公司增資發(fā)行、山東晨明紙業(yè)(集團)股份有限公司增資發(fā)行、黑龍江華冠科技股份有限公司首發(fā)、中海海盛、湖北美爾雅及福州大通配股、風險投資基金投資深圳滕訊(QQ)公司、康和相機(Concord Camera)集團NASDAQ上市、珠江投資有限公司、佛山傳媒集團、佛山星期六鞋業(yè)有限公司、廣東華農(nóng)溫氏股份有限公司等數(shù)十家企業(yè)改制并擬首次發(fā)行等項目。此外,還多次擔任跨國收購、外商投資、大型工程建設項目的法律顧問,如涉及26個國家的Paperlink跨國收購、馬士基集團收購深圳彩聯(lián)儲運有限公司、UPS收購福盛倉項目、設立QFII、酒店特許經(jīng)營管理等項目和深圳地鐵第一期、廣深鐵路第四線、陽江核電站、嶺東核電站、紅河核電站工程建設項目等。
在加入金杜之前,曹余輝律師曾在年利達律師事務所倫敦及香港辦公室工作、擔任華商律師事務所合伙人。
曹余輝律師本科和碩士畢業(yè)于中南大學,獲文學學士、碩士學位,倫敦大學亞非學院法務大臣獎學金學者,其工作語言是英文、中文和日文。
鄒海燕
曾任職于中國廣東省財政廳、稅務局、會計師事務所,香港KPMG會計師行,香港大型上市公司,香港金融機構(gòu)。中國執(zhí)業(yè)注冊會計師,中國財政部和中國證監(jiān)會核準的證券上市資格注冊會計師;中國上市公司獨立董事資格,中國商業(yè)技術經(jīng)紀人,深圳市注冊會計師協(xié)會專業(yè)標準委員會委員。香港大學、香港理工大學、香港科技大學及香港城市大學稅務商務特聘專家;香港會計師公會、國際會計師公會香港分會、香港華人會計師公會、香港律師會,香港IT會計從業(yè)員協(xié)會等各大專業(yè)團體中國稅務商業(yè)高級顧問及專題導師。
鄒海燕先生曾出版多部專著,發(fā)表專業(yè)論文上百篇,并為香港《信報》、《經(jīng)濟日報》、《文匯報》、《東方日報》等多家媒體專欄作者和特邀專欄作家。熟悉中國稅務、會計、審計、海關、外匯、商務、公司法律等,對中國的內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)的運作、管理、政府監(jiān)管等事務非常熟悉,對外資企業(yè)如何進行節(jié)稅安排,如何符合政府監(jiān)管規(guī)范,如何避免抵觸中國法律等,均有豐富的經(jīng)驗;同時,對香港的公司法例、稅務法例、會計準則和核數(shù)規(guī)范,也有較深的認識;能夠較好地運用兩地不同的法例和執(zhí)行規(guī)范之差別,更好地做出企業(yè)多層次多方面的策劃,以達到優(yōu)良的效果。