《投資風險管理課程》課程大綱
第一部分:投資風險管理之課程背景
1、 投資風險管理是公司金融研究的重要內容(5、6作為概括了解)
(1) 公司金融的由來與發(fā)展
(2) 公司金融的定義及研究目標
(3) 公司經營之過程理解-投資、融資、管理、退出
(4) 投資追求的目標是什么?
(5) 對于價值的理解,價值與價格的關系
(6) 投資學、行為金融理論之理解
(7) 投資估值八種方法
2、 為什么關注投資風險?
(1) 需要建立風險管理的思維
(2) 企業(yè)對外投資合作過程中的各種問題
(3) 關注風險并有效管理風險,減少投資虧損
(4) 投資的虧損不僅在于資金,而且存在心理能量之損失:決策學與心理學之理解
第二部分:投資風險管理的有關基本理論
1、什么是風險?
2、風險與危機的區(qū)別
3、風險的分類
4、投資風險的定義
5、投資風險產生的原因
6、投資風險的特征
7、投資風險管理的基本理論依據(jù);
8、投資風險管理的目標;
第三部分:投資風險管理基本方法
1、風險管理的邏輯過程
2、投資風險管理規(guī)劃之依據(jù)
3、投資風險識別
4、投資風險度量
5、投資風險應對規(guī)劃
風險回避
風險控制
風險轉移
風險自留
6、投資風險管理后評價
第四部分:投資過程中的干系人風險問題
1、道德風險(股東和職業(yè)經理人):投資的核心問題—“投資于人”
2、公司結構與公司控制
(1)公司控制的定義以及實現(xiàn)形式
(2)典型公司結構
(3)控制權與剝奪問題研究
(4)與公司治理有關的其他投資行為
第五部分:典型投資風險控制工具與應用
1、期權在控制投資風險方面的應用
2、對賭在控制投資風險方面的應用
3、對沖在控制投資風險方面的應用
4、保險思維在控制投資風險管理中的應用
5、投資組合及實際應用。
6、投資的結構設計與投資風險-信用增級
第六部分:杠桿效應與投資風險問題-投資的融資約束
1、杠桿定義與分類
2、以小博大的風險問題:融資杠桿與時間對沖
第七部分:與投資風險有關的其他問題
1、投資策略與投資風險的關系:
(1)投資的行業(yè)、產業(yè)結構選擇問題
(2)套利性投資
(3)借船出海
(4)投資于項目或企業(yè)的發(fā)展階段不同,風險不同,風險控制機制不同
(5)商業(yè)機會、商業(yè)模式與投資風險的關系
(6)成功投資人的建議
2、投資的決策機制與投資風險的關系
(1)決策的程序
(2)決策的機制
(3)決策人選擇
第八部分:總結
1、強調投資的目標追求
2、如何做到投資目標之實現(xiàn)
3、機會選擇,投資估價、模式與策略與投資風險的關系
4、結束語
《投資風險管理課程》所屬分類
財務稅務