《投資風(fēng)險(xiǎn)管理課程》課程大綱
第一部分：投資風(fēng)險(xiǎn)管理之課程背景
１、 投資風(fēng)險(xiǎn)管理是公司金融研究的重要內(nèi)容（５、６作為概括了解）
（１） 公司金融的由來(lái)與發(fā)展
（２） 公司金融的定義及研究目標(biāo)
（３） 公司經(jīng)營(yíng)之過(guò)程理解-投資、融資、管理、退出
（４） 投資追求的目標(biāo)是什么？
（５） 對(duì)于價(jià)值的理解，價(jià)值與價(jià)格的關(guān)系
（６） 投資學(xué)、行為金融理論之理解
（７） 投資估值八種方法
２、 為什么關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)？
（１） 需要建立風(fēng)險(xiǎn)管理的思維
（２） 企業(yè)對(duì)外投資合作過(guò)程中的各種問(wèn)題
（３） 關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)并有效管理風(fēng)險(xiǎn)，減少投資虧損
（４） 投資的虧損不僅在于資金，而且存在心理能量之損失：決策學(xué)與心理學(xué)之理解
第二部分：投資風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)基本理論
1、什么是風(fēng)險(xiǎn)？
2、風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)的區(qū)別
3、風(fēng)險(xiǎn)的分類
4、投資風(fēng)險(xiǎn)的定義
5、投資風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
6、投資風(fēng)險(xiǎn)的特征
7、投資風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論依據(jù)；
8、投資風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；
第三部分：投資風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法
1、風(fēng)險(xiǎn)管理的邏輯過(guò)程
2、投資風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃之依據(jù)
3、投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4、投資風(fēng)險(xiǎn)度量
5、投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)規(guī)劃
風(fēng)險(xiǎn)回避
風(fēng)險(xiǎn)控制
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
風(fēng)險(xiǎn)自留
6、投資風(fēng)險(xiǎn)管理后評(píng)價(jià)
第四部分：投資過(guò)程中的干系人風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
1、道德風(fēng)險(xiǎn)（股東和職業(yè)經(jīng)理人）：投資的核心問(wèn)題—“投資于人”
2、公司結(jié)構(gòu)與公司控制
（1）公司控制的定義以及實(shí)現(xiàn)形式
（2）典型公司結(jié)構(gòu)
（3）控制權(quán)與剝奪問(wèn)題研究
（4）與公司治理有關(guān)的其他投資行為
第五部分：典型投資風(fēng)險(xiǎn)控制工具與應(yīng)用
1、期權(quán)在控制投資風(fēng)險(xiǎn)方面的應(yīng)用
2、對(duì)賭在控制投資風(fēng)險(xiǎn)方面的應(yīng)用
3、對(duì)沖在控制投資風(fēng)險(xiǎn)方面的應(yīng)用
4、保險(xiǎn)思維在控制投資風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
5、投資組合及實(shí)際應(yīng)用。
6、投資的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與投資風(fēng)險(xiǎn)-信用增級(jí)
第六部分：杠桿效應(yīng)與投資風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題-投資的融資約束
1、杠桿定義與分類
2、以小博大的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題：融資杠桿與時(shí)間對(duì)沖
第七部分：與投資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的其他問(wèn)題
1、投資策略與投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：
（1）投資的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)選擇問(wèn)題
（2）套利性投資
（3）借船出海
（4）投資于項(xiàng)目或企業(yè)的發(fā)展階段不同，風(fēng)險(xiǎn)不同，風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制不同
（5）商業(yè)機(jī)會(huì)、商業(yè)模式與投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
（6）成功投資人的建議
2、投資的決策機(jī)制與投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
（1）決策的程序
（2）決策的機(jī)制
（3）決策人選擇

第八部分：總結(jié)
1、強(qiáng)調(diào)投資的目標(biāo)追求
2、如何做到投資目標(biāo)之實(shí)現(xiàn)
3、機(jī)會(huì)選擇，投資估價(jià)、模式與策略與投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
4、結(jié)束語(yǔ)

《投資風(fēng)險(xiǎn)管理課程》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

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