《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃——理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展與自我營(yíng)銷》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 第一部分：高級(jí)理財(cái)實(shí)務(wù)
◆ 認(rèn)識(shí)理財(cái)策劃 ◆ 建立明確的理財(cái)目標(biāo)
◆ 理財(cái)計(jì)劃書的編制 ◆ 客戶投資意向分析
◆ 妥善的保險(xiǎn)后盾安排 ◆ 尋找客源的方式
◆ 概念銷售技巧 ◆ 投資策略分析
◆ 理財(cái)方案制訂 ◆ 處理投資異議
◆ 促成服務(wù)達(dá)成 ◆ 售后服務(wù)應(yīng)注意事項(xiàng)
◆ 善用投資話題來(lái)銷售理財(cái)產(chǎn)品

第二部分：理財(cái)顧問職業(yè)形象塑造
◆ 理財(cái)顧問的角色 ◆ 理財(cái)顧問應(yīng)具備怎么的形象？
◆ 客戶為什么要把錢交給你 ◆ 客戶關(guān)系與禮儀
◆ 禮儀與文化修養(yǎng) ◆ 個(gè)性特征與形象
◆ 理財(cái)顧問職業(yè)形象的塑造 ◆ 在辦公室的形象和禮儀
◆ 在商務(wù)活動(dòng)中的形象要素 ◆ 拜訪客戶過(guò)程中的職業(yè)化形象
◆ 接待客戶過(guò)程中的職業(yè)化形象 ◆ 業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)活動(dòng)中的形象
◆ 商務(wù)溝通中的禮儀 ◆ 職業(yè)形象的自我練習(xí)

第三部分：財(cái)務(wù)策劃書的撰寫
◆ 個(gè)人財(cái)務(wù)策劃書格式 ◆ 摘要部分的撰寫
◆ 目前狀況與目標(biāo)
-目前狀況 -財(cái)務(wù)目標(biāo)
◆ 理財(cái)計(jì)劃的策略
-投資策略優(yōu)先考慮事項(xiàng) -投資策略概要 -投資策略分析 -其它戰(zhàn)略因素
◆ 建議
-投資組合提議 -按資產(chǎn)配置分列的投資組合提議
-預(yù)期收益與增長(zhǎng)率報(bào)告 -收入的納稅劃分提議
-稅收負(fù)擔(dān)的估計(jì)報(bào)告 -目前與今后幾年的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
-執(zhí)行財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
◆ 服務(wù)與費(fèi)用
-前端服務(wù)與費(fèi)用 -客戶服務(wù)與收費(fèi) -費(fèi)用與傭金介紹
◆ 警句與利益披露 ◆ 進(jìn)一步的信息 ◆ 投資計(jì)劃書細(xì)節(jié)

第四部分：資訊科技的運(yùn)用
◆ 資訊科技的含義 ◆ 資訊科技與解決問題 ◆ 如何運(yùn)用資訊科技協(xié)助財(cái)務(wù)規(guī)劃
◆ 資訊科技的重要性分析 ◆ 利用網(wǎng)絡(luò)的技巧 ◆ 理財(cái)專用軟件介紹及應(yīng)用
◆ 自我評(píng)估

● 主講老師
鄭建基先生（ K. K. Chang）來(lái)自香港,鄭先生畢業(yè)于香港中文大學(xué)，英國(guó)赫爾大學(xué)修畢工商管理碩士（財(cái)務(wù)及投資）。鄭先生已獲取的專業(yè)資格包括特許財(cái)務(wù)策劃師(FChFP)、英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（AFA），核淮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策劃師(CRP)等。鄭先生有多年金融市場(chǎng)工作及投資經(jīng)驗(yàn)，曾于花旗銀行及香港電臺(tái)工作，其后在香港著名媒體擔(dān)任財(cái)經(jīng)部主管，及在南華早報(bào)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站的中文出版人。2000年鄭先生與香港財(cái)經(jīng)著名分析人士陳永陸、鄧聲興合伙創(chuàng)立駿陸控股，主力發(fā)展網(wǎng)上及多媒體財(cái)經(jīng)節(jié)目及投資者教育，該公司于2002年在香港創(chuàng)業(yè)板成功上市。鄭先生一直積極參與投資者敎育工作，包括在香港媒體主持財(cái)經(jīng)節(jié)目超過(guò)六年，現(xiàn)在是上海交通大學(xué)、廣州華南理工大學(xué)、北京對(duì)外經(jīng)易大學(xué)、香港生產(chǎn)力促進(jìn)局、香港管理專業(yè)協(xié)會(huì)等著名教育機(jī)構(gòu)《投資策劃》課程的特聘導(dǎo)師。而在企業(yè)培訓(xùn)方面，鄭先生的主要客戶包括中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、香港中信嘉華銀行及廣東核電廠等等。

《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃——理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展與自我營(yíng)銷》培訓(xùn)受眾
企業(yè)財(cái)務(wù)人員、投資經(jīng)理,各類金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)師,理財(cái)機(jī)構(gòu)的管理人員,希望走入理財(cái)師職業(yè)殿堂的人士

《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃——理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展與自我營(yíng)銷》課程目的
→ 通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)者將全面地了解到理財(cái)執(zhí)業(yè)的各類標(biāo)準(zhǔn)。
→ 本課程還從以下六個(gè)方教會(huì)學(xué)習(xí)者如何成為一個(gè)專業(yè)理財(cái)師：
1）如何分析和服務(wù)不同類型的客戶；
2）如何建立與客戶進(jìn)行有效溝通的技能；
3）如何塑造成和管理自我的專業(yè)形象；
4）如何撰寫理財(cái)策劃書；
5）如何使用現(xiàn)代科技獲得專業(yè)資訊；
6）如何使用專業(yè)軟件。

《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃——理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展與自我營(yíng)銷》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃——理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展與自我營(yíng)銷》所屬專題
理財(cái)培訓(xùn)、

《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃——理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展與自我營(yíng)銷》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《高級(jí)財(cái)務(wù)策劃——理財(cái)師的職業(yè)發(fā)展與自我營(yíng)銷》報(bào)名服務(wù)流程

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