浦東金融局特聘研究員,研究生學歷,持有CFA(注冊金融分析師)、FRM(全球金融風險管理領域頂級的權威國際資格認證)、RFP(美國注冊財務策劃師認證)等高級證書。曾任職于中國農業(yè)銀行楊浦分行信貸部,熟悉銀行信貸業(yè)務。長江證券研究所研究員,對上市公司或行業(yè)進行主題性研究,并進行深度研究報告的編寫。某知名金融機構研究院,研發(fā)中心主任。何老師擁有雄厚的經濟金融理論功底,較強的實際工作經驗以及分析問題解決實際問題能力。對金融市場行業(yè)動態(tài)有深入的了解和偏僻入里的深度解析。長期的對外培訓工作,也使她擁有嫻熟的授課技巧,很強的親和力,授課內容深入淺出,案例詳實,所授內容注重效果落地。獲得學員一致好評。
參與的咨詢項目有:
中國工商銀行私人銀行部:核心投資顧問和財富顧問項目
南京證券:估值建模項目
國際濟豐集團:融資租賃和小額貸款項目
招商銀行:信貸部門企業(yè)財務報表分析及粉飾培訓項目
埃森哲:投資銀行研究報告寫作、重點行業(yè)分析
主講課程:
宏觀經濟形勢類
《宏觀經濟分析方法及經濟熱點分析》《經濟指標解讀》《中國宏觀經濟發(fā)展歷程及趨勢》等。
風險管理類
《企業(yè)內控及全面風險管理》《銀行內控和合規(guī)》《市場風險和信用風險計量和管理、操作風險識別、計量和管理》《巴塞爾協議解讀》等。
金融創(chuàng)新類
《期貨及期權交易策略》《資產證券化解讀及實務》等。
理財類
《理財產品營銷》《家庭理財需求的全方位分析》《私人銀行系列業(yè)務培訓》等。
投資分析類
《財務報表解讀》《行業(yè)分析方法》《信貸分析》《企業(yè)估值》《金融市場與產品》《PE投資實務》《企業(yè)投融資分析》等。
證書類
CFA、FRM、RFP、AFP、ChFP、CRFA、證券從業(yè)資格等。
授課風格:以案例為主,側重于實務。邏輯清晰,表達能力強,循序漸進。幽默風趣。善于將自己的思考與銀行實際工作相結合,平實易懂。
解決方案:真實有效的銀行案例、開拓學員業(yè)務發(fā)展的思路。
培訓經歷:摩根斯坦利、匯豐銀行、中國銀行(全國總行)、工商銀行(全國總行)、建設銀行(全國總行)、西安外國語大學、農業(yè)銀行(浙江省分行)、郵儲銀行、太平洋保險集團、泰康人壽、興業(yè)證券、南京銀行等。