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中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃
添加時(shí)間:2014-04-21      修改時(shí)間: 2014-04-21      課程編號(hào):100162708
《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程大綱
開(kāi)篇/課程導(dǎo)入
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊(duì)


第一單元:趣說(shuō)理財(cái)
理財(cái)在人生中的意義
當(dāng)前大眾心中的理財(cái)
理財(cái)與人生價(jià)值
理財(cái)?shù)淖晕艺J(rèn)知
討論——理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)
認(rèn)識(shí)自我之“財(cái)商評(píng)估”


第二單元:財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
穩(wěn)健的現(xiàn)金流
風(fēng)險(xiǎn)的妥善管理
恰當(dāng)?shù)耐顿Y
視頻分享——《奪命金》之風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
認(rèn)識(shí)自我之“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”


第三單元:人生八大規(guī)劃的目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)方法

穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂(yōu)人生
望子成龍教育規(guī)劃
安享晚年退休計(jì)劃
保值增值投資規(guī)劃
美好消費(fèi)支出規(guī)劃
身后無(wú)憂(yōu)遺產(chǎn)規(guī)劃
合理節(jié)約你的稅負(fù)
視頻分享——《桃姐》之關(guān)注養(yǎng)老
視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產(chǎn)謎案
工具分享——個(gè)人資產(chǎn)收支數(shù)據(jù)整理表


第四單元:理財(cái)工具的選擇

常見(jiàn)理財(cái)工具的識(shí)別
股票、基金、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托工具的簡(jiǎn)述
常見(jiàn)理財(cái)工具的探究
如何找到合適您自己的理財(cái)工具
理財(cái)工具的收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別
慎防金融陷阱
常見(jiàn)金融陷阱的形式
課堂討論——理財(cái)工具的認(rèn)識(shí)與選擇
鍛煉理財(cái)“金睛火眼”——金融陷阱的預(yù)防方法
工具分享——個(gè)人理財(cái)工具選擇建議表


第五單元:理財(cái)沙盤(pán)體驗(yàn)

理財(cái)沙盤(pán)體驗(yàn)的描述
理財(cái)沙盤(pán)體驗(yàn)的正式開(kāi)展
參與者的體驗(yàn)后分享
沙盤(pán)游戲體驗(yàn)——《現(xiàn)金流財(cái)商提升演練》


第六單元:理財(cái)與人生
財(cái)務(wù)安全與財(cái)務(wù)自由
人生財(cái)富的四個(gè)象限
人生價(jià)值與理財(cái)之道
做好理財(cái)?shù)男逕捈记?br />

■結(jié)語(yǔ):做好財(cái)富管理,實(shí)現(xiàn)精彩人生!


《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程目的
1、通過(guò)理財(cái)講座課程,提升員工對(duì)理財(cái)?shù)牧私,讓員工建立理財(cái)意識(shí);
2、以理財(cái)沙盤(pán)演練為導(dǎo)入,讓員工在演練中更深入體驗(yàn)理財(cái)?shù)闹匾裕?br />3、為每位員工提供“一對(duì)一”理財(cái)咨詢(xún)服務(wù),完善員工家庭財(cái)務(wù)健康;
4、向企業(yè)主提供特殊員工家庭狀況,以便降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》適合對(duì)象
企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)、非金融企業(yè)機(jī)構(gòu)

《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》所屬分類(lèi)
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》所屬專(zhuān)題
理財(cái)培訓(xùn)、
《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線(xiàn)提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪(fǎng)

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專(zhuān)業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶(hù)選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶(hù)的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢(xún)式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢(xún)的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶(hù)培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶(hù)導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師黃國(guó)亮老師簡(jiǎn)介
黃國(guó)亮
黃國(guó)亮
理財(cái)規(guī)劃管理專(zhuān)家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 (ChFP)
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商(FQ)開(kāi)發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問(wèn)、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專(zhuān)家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國(guó)亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 (CHFP),中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP),是國(guó)內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師,多年來(lái)一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究,成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管,現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢(xún)公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),近年來(lái)幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人,讓他們從了解投資理財(cái)管理之道,掌握投資理財(cái)管理之術(shù),走上投資理財(cái)管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來(lái),黃老師專(zhuān)注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國(guó)10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程,面向國(guó)內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專(zhuān)業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng),他通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問(wèn)題來(lái),帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無(wú)不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱(chēng)贊。

主講課程:
理財(cái)經(jīng)理系列課程:
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問(wèn),講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶(hù)答謝會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)20多場(chǎng),累計(jì)產(chǎn)生六千多萬(wàn)現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問(wèn),講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。

部分客戶(hù):
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過(guò)200場(chǎng)(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶(hù)講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場(chǎng))
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場(chǎng))
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座(4場(chǎng))
平安人壽陽(yáng)江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
信誠(chéng)人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座(8場(chǎng))
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座(4場(chǎng))
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場(chǎng))
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座(3場(chǎng))
中國(guó)郵政廣東分局大客戶(hù)講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場(chǎng))
中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場(chǎng))
中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場(chǎng))
中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶(hù)《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座(4場(chǎng))
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場(chǎng))
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場(chǎng))
廣州市誠(chéng)豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場(chǎng))
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動(dòng),很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義,相信我未來(lái)可以與客戶(hù)溝通的時(shí)候更有說(shuō)服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來(lái)理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問(wèn)題都不厭其煩!
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過(guò)這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶(hù)提供不一般的理財(cái)服務(wù),更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)!
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶(hù)要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),通過(guò)黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來(lái)面向客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)更自信、更專(zhuān)業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠(chéng)人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐,同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí),這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
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