《公司兼并重組培訓(xùn)》課程大綱
第一章:企業(yè)并購(gòu)重組的理論及動(dòng)因
第一節(jié) 并購(gòu)的概念及分類(lèi)
第二節(jié) 并購(gòu)理論
第三節(jié) 并購(gòu)動(dòng)因
第四節(jié) 中國(guó)特色的并購(gòu)重組動(dòng)機(jī)
第二章:并購(gòu)重組操作流程
第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)重組的一般流程
第二節(jié) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)在企業(yè)并購(gòu)重組中的作用
第三節(jié) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)在企業(yè)并購(gòu)重組中的主要成果
第三章:企業(yè)并購(gòu)重組的方案設(shè)計(jì)及創(chuàng)新
第一節(jié) 并購(gòu)重組的方案設(shè)計(jì)
第二節(jié) 多種方式的融合
第三節(jié) MBO的創(chuàng)新
第四章:企業(yè)并購(gòu)重組目標(biāo)公司的選擇
第一節(jié) 目標(biāo)公司選擇與企業(yè)戰(zhàn)略
第二節(jié) 目標(biāo)公司選擇與協(xié)同效應(yīng)
第三節(jié) 目標(biāo)企業(yè)選擇與財(cái)務(wù)審查
第四節(jié) 目標(biāo)公司選擇與法律審查
第五章:企業(yè)并購(gòu)重組的估值方法及風(fēng)險(xiǎn)控制
第一節(jié) 價(jià)值基礎(chǔ)及評(píng)估途徑
第二節(jié) 一般估值方法
第三節(jié) 中國(guó)特色
第四節(jié) 并購(gòu)重組中的風(fēng)險(xiǎn)控制
第六章: 公司并購(gòu)的支付方式
第一節(jié) 現(xiàn)金支付方式
第二節(jié) 股權(quán)支付方式
第三節(jié) 綜合證券支付方式
第四節(jié) 影響支付方式的因素
第七章:并購(gòu)中的融資問(wèn)題
第一節(jié) 國(guó)外市場(chǎng)并購(gòu)融資簡(jiǎn)介
第二節(jié) 中國(guó)市場(chǎng)融資工具簡(jiǎn)介
第三節(jié) 中國(guó)市場(chǎng)并購(gòu)融資的法律約束
第四節(jié) 中國(guó)融資市場(chǎng)展望
第八章:上市公司的并購(gòu)程序
第一節(jié) 公布收購(gòu)意圖
第二節(jié) 發(fā)出收購(gòu)要約
第三節(jié) 收購(gòu)結(jié)束
案例分析
第九章:上市公司的反收購(gòu)
第一節(jié) 反并購(gòu)的法律策略
第二節(jié) 反并購(gòu)的管理策略
第三節(jié) 反并購(gòu)的股票交易策略
第十章:并購(gòu)重組中的法律法規(guī)
第一節(jié)基本法律體系
一、《公司法》
二、《證券法》
第二節(jié)專(zhuān)門(mén)法律體系:
《上市公司股份收購(gòu)管理辦法》
《關(guān)于上市公司重大購(gòu)買(mǎi)、出售、置換資產(chǎn)若干問(wèn)題的通知》
《關(guān)于上市公司增發(fā)新股有關(guān)條件的通知》以及信息披露法規(guī)等。
《關(guān)于上市公司重大購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)行為的通知》
《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》
《關(guān)于向外商轉(zhuǎn)讓上市公司國(guó)有股和法人股有關(guān)問(wèn)題的通知》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號(hào)—權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)—上市公司收購(gòu)報(bào)書(shū)》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號(hào)—要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第18號(hào)—被收購(gòu)公司董事告書(shū)》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第19號(hào)—豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文件》
《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件
《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》證監(jiān)會(huì)公告〔2008〕14號(hào)2008年4月16日
《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》(證監(jiān)公司字[2007]128號(hào))
《上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程》證監(jiān)發(fā)[2007]94,2007年7月17日發(fā)布
《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法(試行)》證監(jiān)發(fā)[2005]51號(hào),2005年6月16日發(fā)布
《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》商務(wù)部令2006年第10號(hào),2006年8月8日商務(wù)部、國(guó)資委、稅務(wù)總局、工商總局、證監(jiān)會(huì)、外匯管理局發(fā)布
《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》國(guó)資委令第3號(hào),2003年12月31日國(guó)資委、財(cái)政部發(fā)布
《國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》國(guó)資委令第19號(hào),2007年6月30日國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)發(fā)布
證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部《上市公司重大資產(chǎn)重組申報(bào)工作指引》
上證所《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄--第一號(hào) 信息披露業(yè)務(wù)辦理流程》
《備忘錄--第二號(hào) 上市公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)指引(試行)》
《備忘錄--第三號(hào) 上市公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案基本情況表》
《備忘錄--第四號(hào) 交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估定價(jià)和交易定價(jià)差異說(shuō)明》
《備忘錄--第五號(hào) 上市公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案信息披露審核關(guān)注要點(diǎn)》
《備忘錄--第六號(hào) 資產(chǎn)評(píng)估相關(guān)信息披露》
《備忘錄--第七號(hào) 持續(xù)信息披露》
第十一章:目標(biāo)公司的整合
第一節(jié) 目標(biāo)公司整合概述
第二節(jié) 人力資源整合
第三節(jié) 資產(chǎn)整合
第四節(jié) 財(cái)務(wù)整合
第五節(jié) 管理整合
第六節(jié) 文化整合
第十二章:案例
第一節(jié) 中石化143億元收購(gòu)4個(gè)子公司
第二節(jié) 華潤(rùn)集團(tuán)重組華源集團(tuán)
《公司兼并重組培訓(xùn)》所屬分類(lèi)
戰(zhàn)略管理
《公司兼并重組培訓(xùn)》所屬專(zhuān)題
企業(yè)重組、