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財(cái)富保全與傳承
添加時(shí)間:2016-06-03      修改時(shí)間: 2016-06-03      課程編號(hào):100182967
《財(cái)富保全與傳承》課程大綱

課程背景:
2015年官方報(bào)告顯示,金融理財(cái)在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財(cái)在未來的發(fā)展上則是困難重重,高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認(rèn)的是,金融理財(cái)未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”,其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過程。
在當(dāng)前不斷變化的金融市場(chǎng)中,高凈值客戶愈發(fā)認(rèn)識(shí)到財(cái)富保全和傳承比財(cái)富增值更為迫切。如何培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理,使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)知識(shí),具備為高凈值客戶提供高品質(zhì)理財(cái)服務(wù)的能力,增加相關(guān)金融產(chǎn)品的銷售能力,將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來成敗的重要問題。

課程目標(biāo):
1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承
2、知識(shí)強(qiáng)化:針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、技能夯實(shí):強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律:掌握有效運(yùn)用保全傳承技能
5、持續(xù)服務(wù):利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)

課程特色:
學(xué)員導(dǎo)向:把握學(xué)員困境,因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐:剖析實(shí)戰(zhàn)案例,全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操:回歸落地方案,知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間:1天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象:金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人,理財(cái)經(jīng)理,客戶經(jīng)理
授課方式:課程講授70%,案例分析及小組研討20%,實(shí)操練習(xí)10%

課程大綱
第一講:財(cái)富究竟是什么
一、財(cái)富的本質(zhì)
二、財(cái)富的周期性
三、財(cái)富的兩個(gè)重要目標(biāo)
案例分析:陳先生家庭財(cái)富價(jià)值鏈探討

第二講:財(cái)富管理的迫切目標(biāo):財(cái)富保全
一、經(jīng)營(yíng)與投資風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:東莞陸先生財(cái)富的灰飛煙滅
二、人身與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、疾病與意外風(fēng)險(xiǎn)
四、婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)

第三講:財(cái)富管理的終極目標(biāo):財(cái)富傳承
一、繼承與贈(zèng)與
二、婚姻
三、人壽保險(xiǎn)
四、信托

第四講:財(cái)富保全與傳承的銷售促進(jìn)
一、保險(xiǎn)顧問式銷售的流程
1.建立客戶信任
課堂演練:邀約的話術(shù)演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討:九宮格提問法
課堂演練:SPIN漸進(jìn)式提問法
3.創(chuàng)造客戶價(jià)值
案例分析:陸先生的資產(chǎn)保全與傳承案例
小組展示:各個(gè)小組的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的高端客戶會(huì)議營(yíng)銷流程
1.確定主題,篩選客戶
2.優(yōu)化流程,過程掌控
3.加強(qiáng)回收,產(chǎn)品簽單
課堂演練:高端客戶保險(xiǎn)會(huì)議營(yíng)銷展示

課程總結(jié)及問題解答

《財(cái)富保全與傳承》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《財(cái)富保全與傳承》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師張軼老師簡(jiǎn)介
張軼
張軼
張軼老師 金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CFP)
中國(guó)金融理財(cái)師(AFP)
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任:某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
現(xiàn)任:深圳寶盈資本 高級(jí)合伙人
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo),其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目,累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo),幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心,并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委,從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》,學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例:
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為平安人壽深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣發(fā)證券廣州分公司,講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程,累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
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·互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維
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·高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)管理
·優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷
·優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望
·理財(cái)顧問式銷售—子女教育與退休無憂
·理財(cái)顧問式銷售—現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資
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