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理財產(chǎn)品營銷與高凈值客戶開發(fā)及維護
添加時間:2014-12-25      修改時間: 2014-12-25      課程編號:100173034
《理財產(chǎn)品營銷與高凈值客戶開發(fā)及維護》課程大綱
課程內(nèi)容:
單元一:樹立符合環(huán)境的理財觀念
→ 為什么要理財
→ 理財?shù)哪繕?biāo)是什么
→ 可借助的理財工具有哪些
→ 理財誤區(qū)
→ 成為合格的投資理財顧問,你需要做些什么?
單元二:如何進行理財產(chǎn)品的銷售和推廣
→ 證券公司理財產(chǎn)品的簡要分析
1、 券商理財產(chǎn)品面面觀
2、 不同理財產(chǎn)品的推介方式
→ 為什么要推介理財產(chǎn)品
1、 公司指標(biāo),工作需要
2、 提升專業(yè)度的最佳時機
3、 維護和接觸客戶的好時機
4、 理財產(chǎn)品為客戶投資提供了多種途徑
5、 理財產(chǎn)品的成功銷售可以快速提升收入
→ 如何進行理財產(chǎn)品推廣及銷售
1、 成立項目組分析產(chǎn)品優(yōu)勢制作推廣計劃書
2、 制定有效的激勵政策并進行目標(biāo)分解
3、 深入理解產(chǎn)品特性,轉(zhuǎn)化成為客戶能夠理解的方式制定話術(shù)
4、 理財產(chǎn)品推廣過程中可采納的方式(理財會,拜訪,信件……)
5、 推廣理財產(chǎn)品中需注意的問題
【組織討論】分組討論關(guān)于指定產(chǎn)品如何進行客戶推介,學(xué)員進行分享
單元三:針對客戶需求分析,顧問式營銷方式在證券營銷中的有效應(yīng)用
g 什么是顧問式營銷
g 顧問式營銷方式對證券營銷的意義
g 顧問式營銷的實施步驟
1、 細(xì)分客戶,精準(zhǔn)目標(biāo)是顧問式營銷的開始
2、 如何運用專業(yè)素養(yǎng)提升顧問式營銷成功率
3、 如何運用團隊合作方式來進行顧問式營銷
g SPIN技術(shù)在證券營銷中的運用
1、 什么事SPIN技術(shù)
2、 SPIN技術(shù)的關(guān)鍵
【案例分析】針對實際情況如何運用SPIN技術(shù),組織談?wù)摲窒?br />g 顧問式營銷方式需要具備的能力
1、 良好的人際溝通能力
2、 良好的分析判斷能力
3、 對金融產(chǎn)品熟悉理解
4、 提升包容性和持久力
單元四:如何進行金融產(chǎn)品演示提升營銷成功概率
→為什么要進行金融產(chǎn)品演示
1、 將金融產(chǎn)品視覺化有助于客戶進行理解
2、 金融產(chǎn)品演示為全面轉(zhuǎn)型提供了有利手段
3、 金融產(chǎn)品演示有哪些形式
→ 金融產(chǎn)品演示要達到的效果
→ 金融產(chǎn)品演示的技巧分析
1、 如何進行開場白
2、 如何進行優(yōu)勢分析
3、 如何進行演示互動
4、 如何進行人員安排
5、 如何進行產(chǎn)品促成
→ 提升金融產(chǎn)品演示成功率的必要條件
1、 展示品力求專業(yè)(PPT制作、展示品的制作等)
2、 如何借勢借力形成影響力吸引客戶
3、 素質(zhì)和形象是促成產(chǎn)品成交的重要方面
4、 有效表達是產(chǎn)品促成的關(guān)鍵
【案例分析】針對理財產(chǎn)品展示,分組進行討論,各組分享交流經(jīng)驗
單元五:如何運用網(wǎng)絡(luò)進行高凈值客戶的開發(fā)與維護
g 塑造自己的核心競爭力
2 學(xué)會給自己定職業(yè)目標(biāo)
2 工作中發(fā)揮自己的優(yōu)勢
2 個人擴大影響力的方法
g 如何利用網(wǎng)絡(luò)拓展人脈
2 增加自己的好奇心
2 做事積極樂于分享
2 鎖定自己關(guān)注的人
【組織討論】如何在微博上增加粉絲,拓展人脈
g 如何利用微博擴大影響
2 如何轉(zhuǎn)發(fā)和評論
2 微博其實是營銷
【組織討論】如何利用微博擴大影響力,個人定位?如何定計劃?如何實施?
g 渠道經(jīng)營不是一場虛擬的游戲
2 退潮之后才知道誰在裸泳(言論代表個人氣質(zhì)和定位)
2 物以類聚人以群分,吸引力法則
2 線下活動如何開展?
2 利用網(wǎng)絡(luò)積累的人脈開展活動時要注意的問題
2 你希望別人怎么對待你,就要怎樣對別人(渠道營銷中要真誠)
g 適應(yīng)時代需求,對個人進行合理定位,有效宣傳
2 渠道營銷的本質(zhì)是“發(fā)生關(guān)系”。
2 建立影響力要學(xué)會無中生有。
→ 如何進行高凈值客戶服務(wù):
1、 結(jié)合公司特征構(gòu)建核心服務(wù)能力
2、 讓自己成為理財規(guī)劃師,為客戶提供解決方案,而不是單純的薦股
3、 打造豐富的產(chǎn)品價值鏈,適應(yīng)客戶的不同需求
4、 建立長期信任關(guān)系,為客戶提供長期有計劃的財富建議
5、 善于調(diào)動和整合最優(yōu)勢資源,為客戶提供需要的服務(wù),建造財富平臺

《理財產(chǎn)品營銷與高凈值客戶開發(fā)及維護》所屬分類
市場營銷

《理財產(chǎn)品營銷與高凈值客戶開發(fā)及維護》所屬專題
整合營銷推廣培訓(xùn)云營銷培訓(xùn)、客戶服務(wù)培訓(xùn)、產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)、理財培訓(xùn)、營銷管理狼性營銷、品牌營銷管理房地產(chǎn)營銷、海外營銷、
《理財產(chǎn)品營銷與高凈值客戶開發(fā)及維護》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進培訓(xùn)改進
授課培訓(xùn)師李竹老師簡介
李竹
李竹
天津教育學(xué)院專修教育學(xué)和兒童心理學(xué)
國家認(rèn)證二級理財規(guī)劃師。
擁有證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格。
知名券商“團隊”培訓(xùn)體系搭建者,咨詢服務(wù)于大中型券商。
NLP(Neuro-Linguistic Programming)及教練技術(shù)學(xué)習(xí)推動者
知名券商金牌培訓(xùn)師,新員工成長與發(fā)展總教練
曾任國信證券上海市場部經(jīng)理,渠道拓展經(jīng)理。
曾任大型外資企業(yè)銷售拓展管理者,具有公司直營店鋪管理和經(jīng)銷商管理經(jīng)驗。



培訓(xùn)類:《專業(yè)化銷售流程》、《團隊建設(shè)》、《高效行動》、《商務(wù)禮儀》、《職業(yè)形象塑造》、《PTT有效表達》、《教練技術(shù)》、《金牌營銷技巧訓(xùn)練》、《多贏溝通》、《個人職場啟程之優(yōu)勢評定》、《證券基礎(chǔ)知識》、《證券交易》、《證券投資基金》《高效能人士的7個習(xí)慣》《人文營銷》《銀行戀愛三部曲——公關(guān)篇》《如何銀行內(nèi)外營銷》……
咨詢類:《券商培訓(xùn)體系搭建》、《券商渠道開發(fā)相關(guān)思考》……



授課風(fēng)格親切隨和,善于把握學(xué)員內(nèi)心世界,靈活應(yīng)對課程中出現(xiàn)的臨時狀況,知性并富有哲理地將工作生活和人生道理巧妙結(jié)合。切合受眾群體,具備良好的控場能力,語言優(yōu)美,形象大氣典雅。幾百人的課堂環(huán)境和一對一的教練模式均可以自如把握。課程中善于引發(fā)學(xué)員思考,大量生動實例讓學(xué)員能夠融入其中,不斷發(fā)現(xiàn)自身存在的問題并隨時予以自我肯定,使學(xué)員達成共識。10年教師經(jīng)歷,10年外企、知名企業(yè)銷售管理和方案策劃執(zhí)行者。豐富的市場經(jīng)驗,對受訓(xùn)學(xué)員有指導(dǎo)作用,可以隨時應(yīng)用到實際工作中。



中國銀行、招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、國信證券、中投證券、羽西公司、露富達(露華濃)、美倫醫(yī)藥、華師大MBA班、上海建科集團,江南造船廠,銀河證券……




培訓(xùn)類:
《專業(yè)化銷售流程》:面對復(fù)雜的市場環(huán)境,銷售管理人員和一線銷售人員通常選擇最快處理問題的方式,忽略了長期培養(yǎng)后續(xù)客戶群體。本課程詳細(xì)介紹銷售所涉及的各環(huán)節(jié),幫助大家理清思路,冷靜理性客觀面對市場,靈活應(yīng)對客戶提出的問題,延長員工工作中的熱情度和工作生命周期,使團隊得到良性發(fā)展,學(xué)會在市場中尋找根本生存方式。
受訓(xùn)對象:銷售管理人員,一線銷售人員。
培訓(xùn)時間: 1-3天
《團隊建設(shè)》:企業(yè)中員工努力工作值得提倡,但是目標(biāo)發(fā)生偏移,思維限制在固有的模式中,注定無法產(chǎn)生新的工作靈感和激情。該培訓(xùn)通過團隊游戲,互動協(xié)助導(dǎo)入課程,尋找團隊成員的共同處,逐步達成共識,同時針對員工必須掌握的知識點,深入貫徹企業(yè)文化,形成統(tǒng)一的理念進而達成全員積極健康的情緒狀態(tài)。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理者,各職能部門,一線員工。
培訓(xùn)時間:0.5-3天
《高效行動》:企業(yè)中的員工經(jīng)常發(fā)牢騷,抱怨工作,對企業(yè)管理產(chǎn)生阻礙。該課程通過時間管理、控制優(yōu)先順序、有效溝通、授權(quán)、提高團隊協(xié)作能力等課程,引導(dǎo)學(xué)員向內(nèi)看,發(fā)現(xiàn)自己的問題,并能夠結(jié)合實際工作引發(fā)更多話題共同研討。使得參訓(xùn)人員學(xué)會制定工作和生活目標(biāo),養(yǎng)成良好工作學(xué)習(xí)習(xí)慣。共6個模塊,可分解進行。
受訓(xùn)對象:管理人員,核心部門人員,績優(yōu)人員。
培訓(xùn)時間:3-5天
《商務(wù)禮儀》:商務(wù)禮儀越來越受到職場人士的重視,尤其是金融行業(yè)人員,每天面對重要客戶,成為企業(yè)的形象窗口。針對目前金融行業(yè)的商務(wù)禮儀和存在問題,通過講、看、練讓學(xué)員發(fā)現(xiàn)問題,并協(xié)助企業(yè)制定管理辦法和督促方式,讓學(xué)員確實有效得到提高,通過行為的改變逐步影響內(nèi)心思維模式,形成良好氣質(zhì)修養(yǎng)。
受訓(xùn)對象:管理人員,全體員工。
培訓(xùn)時間:1-3天
《職業(yè)形象塑造》:單純的講解禮儀不能解決員工實際動手時遇到的各種尷尬。如不懂得配色技巧,只認(rèn)品牌不考慮是否適合自身氣質(zhì),不關(guān)注場合亂打扮等一系列問題。本課程教授學(xué)員穿衣竅門,化妝技巧,保養(yǎng)技巧,配色技巧,針對不同場合設(shè)計個人形象,全程實際體驗式訓(xùn)練,每個人都可以得到自己想到的東西。深受職場女性喜愛。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理人員,核心部門員工,有興趣學(xué)習(xí)和了解人員。
培訓(xùn)時間: 1-3天
《PTT有效表達》:合適的人做合適的事。企業(yè)在人力培養(yǎng)上通常都會花費很多時間和精力,注重從一張白紙開始培養(yǎng)自己的核心力量。但是不同的崗位使很多員工忽視基本的職場素質(zhì),那就是有效表達自己的實際想法,成為企業(yè)橋梁,保持上下溝通順暢。本課通過大量的定位練習(xí)培養(yǎng)學(xué)員良好的表達習(xí)慣,溝通前養(yǎng)成良好的準(zhǔn)備習(xí)慣,讓學(xué)員可以應(yīng)用到實際工作中,提升工作效率,塑造企業(yè)員工良好的職業(yè)素養(yǎng)。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理人員,儲備干部,部門管理者,優(yōu)秀員工。
培訓(xùn)時間: 3天
《教練技術(shù)》:工作中,生活中出現(xiàn)了問題如何處理?忍讓還是大聲斥責(zé)?面對越來越多的員工壓力,我們?nèi)绾翁幚砗酶鞣N問題,尋根溯源找到本質(zhì)原因是本課程的精髓。通過解讀管理者實際生活和工作中出現(xiàn)的問題,引導(dǎo)學(xué)員學(xué)習(xí)基本的教練技術(shù),成為員工喜愛和樂于接受的管理者。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理人員
培訓(xùn)時間: 1-3天
《金牌營銷技巧訓(xùn)練》:一線人員希望企業(yè)告訴一個方式后,客戶就可以自己簽單續(xù)約。實際工作中的不斷受挫使得企業(yè)花費了大量的人力成本和財務(wù)成本,仍然無法解決員工的高流失率,上下溝通嚴(yán)重阻礙。本課程中,通過員工看、問、聽、說參與之中,練習(xí)基本銷售能力。如:問問題的能力,贊美技巧,3分鐘熟悉能力,肢體語言的表達……
受訓(xùn)對象:銷售管理者,一線銷售人員。
培訓(xùn)時間: 1-3天
《多贏溝通》:雖說人不為己天誅地滅,但是市場中只關(guān)注自己就無法贏得大家的尊重。隨著市場的競爭逐漸加劇,我們通過大量實例,互動,論證,練習(xí),讓學(xué)員掌握溝通的重要性。教會員工在工作中,生活中學(xué)會做人做事,達到多方贏得利益的實際方式。
受訓(xùn)對象:核心管理者,一線員工,各職能部門人員。
培訓(xùn)時間: 0.5-1天
《個人職場啟程之優(yōu)勢評定》:企業(yè)員工因為背景,環(huán)境,個人等多種原因產(chǎn)生不利于塑造良好氣氛的情緒。同時很多人不了解自己的優(yōu)勢和劣勢,產(chǎn)生迷茫,猜忌,計較等職場大忌。不僅嚴(yán)重影響自己的工作熱情,還破壞了企業(yè)需要的和諧健康積極向上的核心競爭力。本課程通過多種方法,讓學(xué)員深刻領(lǐng)悟個人優(yōu)勢,并通過優(yōu)勢提升自信,結(jié)合企業(yè)特性進行個人職場定位。為企業(yè)選人用人提供強有力手段,全面提升企業(yè)員工積極性和主動性。
受訓(xùn)對象:核心部門人員,管理者,優(yōu)秀人員
培訓(xùn)時間: 1-3天
《證券基礎(chǔ)知識》:證券行業(yè)日益成為熱門行業(yè),入行需要掌握哪些基礎(chǔ)的知識呢?本課程全面系統(tǒng)的講授了證券行業(yè)最基礎(chǔ)的相關(guān)知識,讓廣大有志于投身證券行業(yè)的人和證券愛好者擁有全局觀,掌握更多信息和應(yīng)該運用的學(xué)習(xí)方法,準(zhǔn)確把握考點,通過講,學(xué),練等方式帶你逐步走進另一個環(huán)境。
受訓(xùn)對象:準(zhǔn)備進入證券行業(yè)人員,銀行相關(guān)人員,期貨公司相關(guān)人員。
《證券交易》:總有人問證券行業(yè)的人,為什么交易時間定為每天4小時,為什么這樣,為什么那樣。其實很多問題都是交易這本書里面告訴我們的。沒有為什么,交易所就是這么定的,我們只要去執(zhí)行即可。那我們都要執(zhí)行哪些規(guī)定,了解哪些制度,遵循哪些法規(guī)呢?本課程帶你走進一個制度的環(huán)境,有些東西不需要背誦,你要你能明白,你經(jīng)常接觸,一切就是那么簡單。
受訓(xùn)對象:準(zhǔn)備進入證券行業(yè)從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人員,銀行相關(guān)人員,期貨公司相關(guān)人員。
《證券投資基金》:投資領(lǐng)域有很多種方式,基金也是其中一種。我們會認(rèn)為基金很神秘,也會因為股市的下跌影響了基金的收益后對基金產(chǎn)生了負(fù)面的情緒。本課程告訴我們大家基金的基礎(chǔ)知識以及鮮為人知的知識,讓你全面掌握基金的操作和發(fā)行環(huán)節(jié)。為你重新認(rèn)識基金開辟了一條新的道路。
受訓(xùn)對象:準(zhǔn)備進入基金公司人員,券商內(nèi)部提升人員,銀行人員,期貨人員。
《高效能人事的7個習(xí)慣》:職場中優(yōu)秀的員工總會擁有特質(zhì),善于運用這些特質(zhì)的人員可以讓自己在職場中發(fā)揮更大的價值和作用,使得工作效果更加顯著。本課程中,通過講授高效能人士的7個習(xí)慣,并引用大量實例,圖標(biāo),視頻,互動等環(huán)節(jié)讓學(xué)員領(lǐng)會好習(xí)慣,激發(fā)學(xué)習(xí)和自我修正心態(tài)。各類表格的運用是檢驗日常行為養(yǎng)成習(xí)慣的手段,教會大家這些基本方法,讓學(xué)員能夠在工作中,生活中不斷訓(xùn)練,逐步成為高效能人事。
受訓(xùn)對象:管理者,優(yōu)秀人員,企業(yè)儲備干部力量。
培訓(xùn)時間:1-3天
《銀行戀愛三部曲-公關(guān)篇》:銀行公關(guān)是券商培訓(xùn)中的必修課,作為最有價值的的合作伙伴,銀行的各項工作都顯得至關(guān)重要,尤其是業(yè)務(wù)公關(guān)過程,更需要重點訓(xùn)練。本課程中,通過講授和銀行合作公關(guān)過程中,需要掌握的心態(tài)和交往必要手段,讓學(xué)員認(rèn)識到銀行的重要性,并且掌握和銀行合作時需要注意的方方面面,讓大家能夠在實際工作中運用,課程實用,風(fēng)趣,便于記憶,是廣大證券行業(yè)銷售人員最受益的一門課程。
受訓(xùn)對象:證券公司銷售管理人員,一線銷售人員。
培訓(xùn)時間:0.5-1天

咨詢類:日程針對詳細(xì)情況另外制定。
《券商培訓(xùn)體系搭建》:通過和總部人力資源部溝通,各地實際情況調(diào)研,制定詳細(xì)的由考證開始到崗前培訓(xùn),在職培訓(xùn),晉升培訓(xùn)等系列課程和制度。協(xié)助制作課件,培養(yǎng)講師,形成自己風(fēng)格,尋找符合各自特點的市場定位。
《券商渠道開發(fā)相關(guān)思考》:渠道營銷為券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營中必不可少的手段之一,為員工尋找適合自己的渠道,是為了使得員工工作中困難度降低,積極性提高,便于統(tǒng)一管理和公司整體策劃。逐漸職業(yè)化。
《券商新員工培訓(xùn)相關(guān)課程整體安排》:通過和證券公司總部或者省市分部聯(lián)絡(luò)確定相關(guān)人員,數(shù)量,以及需要達到的知識技能掌握點,進行新員工入職三周的整體培訓(xùn)項目安排。
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2024-12-26 成功的產(chǎn)品經(jīng)理—產(chǎn)品經(jīng)理的野蠻成長
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海外營銷相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
房地產(chǎn)營銷相關(guān)培訓(xùn)師
張。ń鹑冢
  • 培訓(xùn)師:張。ń鹑冢
  • 所在地:深圳
  • 銀行零售業(yè)務(wù)與理財產(chǎn)品營銷專家
王國宇
  • 培訓(xùn)師:王國宇
  • 所在地:西安
  • 實戰(zhàn)派培訓(xùn)師
客戶服務(wù)培訓(xùn)相關(guān)公開課
1.公司海外營銷賣點提煉2.銷售成交方法分享及運用3.如何運用社交媒體開發(fā)和維護客戶4.如何運用ChatGPT提升外銷工作效率5.如何運用貿(mào)易展會前、中、后開發(fā)客...
★ 讓有關(guān)客戶服務(wù)的卓越理念能真正運用在企業(yè)經(jīng)營管理實踐中;★ 掌握構(gòu)建適合本公司環(huán)境的客戶服務(wù)管理體系,設(shè)計和優(yōu)化本公司的服務(wù)流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提...
房地產(chǎn)營銷相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
品牌營銷管理相關(guān)培訓(xùn)師
鄭新安
  • 培訓(xùn)師:鄭新安
  • 所在地:北京
  • 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字品牌戰(zhàn)略營銷管理專家
孫彥良
  • 培訓(xùn)師:孫彥良
  • 所在地:天津
  • 互聯(lián)網(wǎng)+”落地系統(tǒng)實戰(zhàn)專家
品牌營銷管理相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
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