《投資銀行業(yè)務與金融市場》課程大綱
課程背景
自2001年7月中國人民銀行頒布了《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》,通過進一步明確商業(yè)銀行經(jīng)央行審批后可以辦理金融衍生業(yè)務、代理證券、投資基金托管、信息咨詢、財務顧問等投資銀行業(yè)務。這使得商業(yè)銀行在現(xiàn)有的政策和法律框架內(nèi)探索投資銀行業(yè)務擁有了巨大的實踐空間和發(fā)展空間。
投資銀行是與商業(yè)銀行相對應的一個概念,是現(xiàn)代金融業(yè)適應現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展形成的一個新興行業(yè)。它區(qū)別于其他相關行業(yè)的顯著特點是,其一,它屬于金融服務業(yè),這是區(qū)別一般性咨詢、中介服務業(yè)的標志;其二,它主要服務于資本市場,這是區(qū)別商業(yè)銀行的標志;其三,它是智力密集型行業(yè),這是區(qū)別其他專業(yè)性金融服務機構的標志。
本課程通過講解與分析當前中國商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務與外資投行在中國的相關業(yè)務,讓參與學習者更加明晰中國的銀行市場與投行業(yè)務的務實操作的并行發(fā)展
課題對象:投資銀行人員、銀行對公業(yè)務條線、投資顧問、企業(yè)經(jīng)營者、公司高管
主講:仝國棟
課時:1-2天
課程綱要
一、 現(xiàn)代金融與投資銀行業(yè)務
1、 從金融史中,讀懂貨幣雛形走向現(xiàn)代金融(包含:貨幣市場與資本市場)
2、 接開面紗—還原投資銀行的本質(zhì)
3、 投行業(yè)務在中國的經(jīng)典案例(金戈鐵馬下的中國市場)
4、 當前商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務運作現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(債券、股權投資、結構化配資,就表外的資金業(yè)務)
5、 商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務的風險控制與業(yè)務發(fā)展的重大意義
v 滿足客戶的需要,增強銀行中收
v 增強商業(yè)銀行在金融市場中的競爭優(yōu)勢
v 實現(xiàn)商業(yè)銀行的業(yè)務轉型
v 延伸銀行從分業(yè)經(jīng)營與子公司的混業(yè)成長
v 加強風險控制,在快速贏利中提升資產(chǎn)收益率
案例:大摩的拆分
藍色光標(300058)并購業(yè)務中的銀行投資銀行業(yè)務
浦發(fā)的多元市場布局
目的:認知資本市場與金融市場的差別
構建單業(yè)經(jīng)營中的混業(yè)思維
重新了解銀行的投資銀行業(yè)務與非傳統(tǒng)業(yè)務的巨大空間
二,投資銀行業(yè)務實操的完整觀
1、貨幣市場的投行價值
商業(yè)銀行市場(同業(yè)金融業(yè)務)
民間借貸市場(延伸的第三方資金管理搭橋業(yè)務)
債券市場(融資券與私募債)
金融租賃市場與融資租憑市場
2、銀行投行業(yè)務與股權市場
公募市場
v 證券發(fā)行上市、借殼與市場價值管理
v 產(chǎn)權交易市場、三板、OTC市場
證券交易市場(基金渠道與結構化通道)
私募股權市場
v 股權私募投資理財計劃
v 股權投資理財計劃的要點
v 股權投資理財計劃的收益點
海外股權的公募市場
公司行業(yè)與所在地的交易市場
投資銀行在股權市場中的收益點與風險(對賭協(xié)議)
3、創(chuàng)建中收--項目中的融資顧問
綜合運用和靈活搭配
銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、股權私募、融資租賃等多種融資方式
項目投資、現(xiàn)金流結構、風險分布的特征分析
投融資活動設計風險與收益平衡、結構安排
資金風險與投資價值
綜合金融服務方案
法律方案與政策真空
4、開展并購與重組的投行業(yè)務
企業(yè)發(fā)展與成長的通道
新三板業(yè)務
混合所有制中的投行業(yè)務
商業(yè)模式與價值傾向
企業(yè)并購重組的主要方法
資產(chǎn)重組與債務重組的方法與要點
中國企業(yè)并購浪潮及特點
中國資本市場的發(fā)展與并購重組業(yè)務的開展
為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務。
5投資銀行業(yè)務營銷
借勢不同的渠道進行營銷
券商渠道的合作開發(fā)
投資公司的合作開發(fā)
信托平臺的合作開發(fā)
政府產(chǎn)業(yè)新區(qū)與扶持項目的業(yè)務營銷
培訓機構或?qū)W習平臺的業(yè)務營銷
案例:紅彬、高盛、凱雷在中國實施投行業(yè)務的精典案例
方正的成長;從舉牌到并購(全案例解析)
前海梧桐并購基金的發(fā)展與業(yè)務整合
國家開發(fā)銀行擔當財務顧問“中國鋁業(yè)收購力拓股權項目”案例分析
目的:掌握銀行的非傳統(tǒng)業(yè)務操作方式
抓住銀行的獨特資源優(yōu)勢,做足同業(yè)金融與金融市場開拓
了解資本市場業(yè)務模式有哪些,掌握主要運作模式,種類業(yè)務模式下的的風險點,中間業(yè)務開展的關鍵節(jié)點,商業(yè)銀行如何把控風險
三、投資銀行業(yè)務的趨勢與風控
1. 當商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務模式
2. 從股權融資、債券發(fā)行、財務顧問服務邁向多元金融
3. 自有投資與結構化產(chǎn)業(yè)基金投資聯(lián)合的并行業(yè)務發(fā)展模式(雙GP的管理模式)
4. 投行業(yè)務的風險點和評審的關鍵
5. 打造優(yōu)秀的投資銀行團隊,邁向金融控股是發(fā)展的必然
案例:民生的能源事業(yè)開展
平安的礦業(yè)基金模式(全案例解析)
平安的多元金融控股模式
資產(chǎn)證券化模式
信達模式
目的:掌握常規(guī)業(yè)務下的投資銀行模式
將金融的本質(zhì)與資本結合,在實踐中回避風險,加強資產(chǎn)保全與安全控制
銀行未來的趨勢,產(chǎn)業(yè)資本化,資產(chǎn)證券化。
《投資銀行業(yè)務與金融市場》所屬分類
特色課程
《投資銀行業(yè)務與金融市場》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓、
銀行窗口服務禮儀培訓、
銀行客戶投訴抱怨處理技巧、
互聯(lián)網(wǎng)金融、
金融、
銀行服務禮儀培訓、
銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓、
投資融資、
銀行信貸培訓、
投資智慧、
《投資銀行業(yè)務與金融市場》關鍵詞
銀行業(yè)務、金融市場、銀行金融、