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個金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽
添加時間:2016-06-06      修改時間: 2016-06-06      課程編號:100182999
《個金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽》課程大綱
課程背景:
分行對30名候選提名人集中培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括行內(nèi)各條線的重要產(chǎn)品、當(dāng)前資本市場分析、重要客戶綜合金融服務(wù)方法、禮儀等。準(zhǔn)備進(jìn)入客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽決賽。
課程收益:
1、現(xiàn)場風(fēng)采展示;
2、綜合業(yè)績評價;
3、綜合服務(wù)案例現(xiàn)場設(shè)計;
課程對象:客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、
課程人數(shù):30人以內(nèi)
課程時長:3天在,6小時/天

課程大綱
第一天:個金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修(現(xiàn)場風(fēng)采展示)

一、比賽現(xiàn)場風(fēng)采展示
1、風(fēng)采展示的核心要素
2、風(fēng)采展示的“邏輯規(guī)則”
3、風(fēng)采展示“熱點抓取”
4、案例教學(xué):現(xiàn)場觀摩
4、案例互動:1分鐘風(fēng)采
3分鐘風(fēng)采
二、 當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢分析與行業(yè)研判”熱點“
1、國內(nèi)三次“改革”研判與分析
經(jīng)濟新常態(tài)下的“改革!毖信
2、國際資本市場的“掃描”
“希臘”與“歐盟”的“角力”
“亞投行”背景下的“國際風(fēng)云”
“大宗商品”與中國
3、資本市場2015上半場表現(xiàn)研判
本輪“股市”啟動的背景與行業(yè)分析
本輪“股市”轉(zhuǎn)折點綜合效能分析
本輪“股市”是否“崩盤”?
4、“瘋!弊儭奥!钡幕c研判
行業(yè)分析與“慢慢!惫(jié)奏的“合拍”
投資主體在本輪“股災(zāi)”中的反饋
1)公募基金
2)銀行體系
3)券商體系
貴賓客戶面對“股災(zāi)”的思維定勢
個金客戶經(jīng)理如何面對“下半場”?
5、財富管理新思維
“三季度”貴賓客戶財富管理熱點配置邏輯
商業(yè)銀行個金客戶經(jīng)理如何應(yīng)對“牛踩踏”?
6、案例互動:5分鐘風(fēng)采展示



第二天:個金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修(綜合服務(wù)案例)

一、ppt技術(shù)

1、設(shè)計原則
文字
圖表
數(shù)字
語言
2、設(shè)計捷徑
神奇應(yīng)用
3、案例互動
靈魂ppt
二、以家庭為模型的貴賓客戶財富管理方案設(shè)計
1、個人生命周期 理論研讀
案例互動:實際設(shè)計方案運用
2、家庭生命周期
案例互動:設(shè)計方案運用
3、客戶財務(wù)信息收集與整理
4、貴賓客戶家庭三大報表設(shè)計與實操
家庭資產(chǎn)負(fù)債表
案例互動:
家庭資產(chǎn)負(fù)債表編制案例
家庭收入支出表
案例互動:家庭收入支出表編制
財務(wù)比率表
案例互動:
六大財務(wù)比率表編制
5、案例互動:
編制貴賓客戶家庭的三大報表

三、貴賓客戶家庭的八大綜合財富管理方案
1、現(xiàn)金規(guī)劃
1)現(xiàn)金規(guī)劃的原則
2)現(xiàn)金規(guī)劃的工具
大額存單
定存技巧
信用卡搭配
貨幣市場基金營銷
家庭備用金的準(zhǔn)備
案例互動:
編制貴賓客戶家庭的現(xiàn)金財富管理方案
2、消費規(guī)劃
1)一般原則
2)常用工具
固定資產(chǎn)配置原則
商鋪/住宅/別墅/旅游置產(chǎn)/游學(xué)置產(chǎn)/土地投資
消費貸款配置原則
裝修貸款/商鋪貸款/車位貸款組合應(yīng)用
信用卡綜合信貸應(yīng)用
汽車分期與客戶總和定位分析
案例互動:
編制貴賓客戶家庭消費財富管理方案
3、教育規(guī)劃
國內(nèi)教育分析與海外留學(xué)現(xiàn)狀
1)一線城市教育資源分析
2)留學(xué)年齡/機會/國家/目的
3)父母職業(yè)生涯與孩子匹配設(shè)計
依據(jù)生命周期計算各期學(xué)習(xí)費用
配置投資規(guī)劃模型及產(chǎn)品設(shè)計
1)開放式基金定投設(shè)計
2)外匯/黃金產(chǎn)品設(shè)計與計算
3)教育信托產(chǎn)品設(shè)計
4)保險產(chǎn)品設(shè)計
5)教育基金設(shè)計原理
案例互動:
編制貴賓客戶子女教育財富管理方案
4、風(fēng)險規(guī)劃
1)保險原則
2)以保險為原則工具
財產(chǎn)保險設(shè)計方案
壽險保險設(shè)計方案
3)風(fēng)險對沖機制設(shè)計
負(fù)債對沖
責(zé)任對沖
生存對沖
案例互動
編制貴賓客戶家庭財富管理保險配置方案
6、投資規(guī)劃
1)投資理念
2)投資模型設(shè)計
3)投資資產(chǎn)配置邏輯
綜合基金投資組合
黃金產(chǎn)品系列投資組合
私銀專屬產(chǎn)品組合
港股投資
案例互動:
編制貴賓客戶家庭財富管理投資方案
7、養(yǎng)老規(guī)劃
1)目前國內(nèi)養(yǎng)老政策解讀
2)貴賓客戶養(yǎng)老思路分析
以房養(yǎng)老模式
養(yǎng)老社區(qū)模式
傳統(tǒng)養(yǎng)老模式
旅游養(yǎng)老模式
3)養(yǎng)老金缺口計算
4)養(yǎng)老金投資積蓄方案設(shè)計


案例互動:
編制貴賓客戶家庭財富管理養(yǎng)老方案

8、傳承與分配規(guī)劃

1)當(dāng)前財富有效傳遞與保護設(shè)計
2)家族信托模式
3)稅費設(shè)計與計算

案例互動:
編制貴賓客戶財富傳承與分配方案
第三天:個金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修(綜合服務(wù)案例現(xiàn)場pk)
一、pk如何開場
1、職業(yè)禮儀塑造
著裝
搭配
微笑
氣質(zhì)
案例演練:分組訓(xùn)練
2、上臺亮相塑造
上臺行走
掃場眼神
站姿重心
開場禮儀
結(jié)束禮儀
退場禮儀
案例演練:分組訓(xùn)練
3、聲音:
開場三板斧
陰陽頓挫感
盡量脫稿范
丹田會發(fā)生
應(yīng)變:
靈活救場
直來直去
案例演練:分組訓(xùn)練
4、開場1分鐘
亮點
眼球
案例演練:分組訓(xùn)練
5、表達(dá)
誠懇
入境
權(quán)威
自信
案例演練:分組訓(xùn)練
6、結(jié)尾
感性
感謝
感言
案例演練:分組訓(xùn)練

二、綜合服務(wù)方案現(xiàn)場模擬pk通關(guān)
1、按照比賽分組
2、分組設(shè)計方案
3、分組對抗/評比
4、通關(guān)考試


《個金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽》所屬分類
市場營銷

《個金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽》所屬專題
客戶服務(wù)與客戶管理、客戶服務(wù)培訓(xùn)新經(jīng)理人、

《個金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽》關(guān)鍵詞
個金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽、客戶管理、銀行金融、
《個金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師秦慶中老師簡介
秦慶中
秦慶中
秦慶中老師 實戰(zhàn)金融營銷專家
國家高級職業(yè)指導(dǎo)師
國家高級企業(yè)培訓(xùn)師
國家高級理財規(guī)劃師
中央人民廣播電臺“理財錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺證券資訊頻道分享嘉賓
中國人保集團全國理財師大賽獲得全國團體第一名
中國保險報、新京報、理財周刊、南方都市報、金融理財周刊等多家媒體理財文章撰稿人。
曾任:工商銀行北京分行 大堂經(jīng)理/理財經(jīng)理
曾任:北京商業(yè)銀行(北京銀行) 客戶經(jīng)理
曾任:信達(dá)證券股份有限公司 營業(yè)部總監(jiān)
曾任:中國人保集團 培訓(xùn)部主任

實戰(zhàn)經(jīng)驗:
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經(jīng)驗,長期從事個人理財、服務(wù)營銷管理工作,熟悉金融公司的營銷模式。曾在多家銀行學(xué)習(xí)并實踐,融會貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結(jié)并運用在自己的管理崗位及課程中,2006年累計銷售完成保險代銷任務(wù)近7000萬,基金銷售達(dá)到近3億元,即完成銷售各項中間業(yè)務(wù),所售產(chǎn)品深受客戶群體好評。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶,金融資產(chǎn)累計達(dá)到1.1億,中間代銷業(yè)務(wù)(基金,保險,人民幣理財產(chǎn)品等)綜合評比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問團隊共計52人,累計實現(xiàn)存量資產(chǎn)42億,有效客戶數(shù)平均每個投顧600戶,在熊市中不斷尋找新業(yè)務(wù)增長點,積極開展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務(wù)利潤增長點;同期直接策劃、組織、實施了多個公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理項目,對銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢有著深刻的理解,尤其在零售銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造、服務(wù)營銷體系建設(shè)、零售業(yè)務(wù)的體系建設(shè)、營銷渠道管理與零售產(chǎn)品體系設(shè)計上有豐富的實踐經(jīng)驗與多個成功案例。
秦老師擅長銀行、保險、證券公司營銷與服務(wù)管理課程,曾為金融機構(gòu)超過5000名學(xué)員分享培訓(xùn),培訓(xùn)對象涵蓋分行零售主管、支行行長/主管副行長、零售主管、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營銷人員提供培訓(xùn)。擅長的課程領(lǐng)域有:(大堂、客戶、理財)經(jīng)理、網(wǎng)點主任、支行長等顧問式營銷與客戶管理,高凈值客戶群體開發(fā)與維護;當(dāng)前宏觀經(jīng)濟與個人理財構(gòu)造;銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品剖析營銷設(shè)計思路;貴賓客戶理財沙龍;財富家庭財富管理與配置;不同家庭理財需求研討等。對金融教育有獨到的見解和深刻的理解,并得到客戶的廣泛好評。

音像圖書著作:《白領(lǐng)理財日記2》 《中國保險報》

課程風(fēng)格:
秦老師的授課風(fēng)格深入淺出,生動實用、針對性強,用通俗易懂的講解方法,能將多年的實際管理經(jīng)驗和專業(yè)的金融知識融合于課程內(nèi)容當(dāng)中,使學(xué)員受益匪淺。將枯燥的理論知識與實際案例、互動游戲相結(jié)合,使學(xué)員在輕松活潑的氣氛當(dāng)中得到學(xué)習(xí)提升;授課內(nèi)容切中要害、可操作性強。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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