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商業(yè)銀行財(cái)富管理
添加時(shí)間:2015-04-13      修改時(shí)間: 2015-04-13      課程編號(hào):100178353
《商業(yè)銀行財(cái)富管理》課程大綱
一、高端客戶對(duì)銀行業(yè)績(jī)的影響
1、 通過(guò)業(yè)績(jī)管理系統(tǒng)制定業(yè)績(jī)目標(biāo)
2、 目標(biāo)設(shè)定的原則
3、 客戶資金管理計(jì)劃的要點(diǎn)
二、高端客戶的資產(chǎn)分析
1、 對(duì)高端客戶的六個(gè)層次理解
2、 常見(jiàn)高端客戶的資產(chǎn)來(lái)源
1) 家族繼承
2) 經(jīng)商致富
3) 學(xué)術(shù)研究
4) 投資、理財(cái)
5) 明星、名人
三、資產(chǎn)配置方案制定
1. 客戶需求定位與資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置的意義
3. 投資理念的梳理
1) 風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
2) 投資法則
3) 投資技巧
4. 資產(chǎn)配置工具的應(yīng)用
5. 方案呈現(xiàn)的核心能力
四、中高端客戶產(chǎn)品定制及營(yíng)銷(xiāo)管理
1、中高端客戶的產(chǎn)品組合
1) 客戶需求收集
2) 根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合方案及設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3) 三大目標(biāo):流動(dòng)性、收益性、保障性
4) 數(shù)據(jù)分析:整合產(chǎn)品以往投資數(shù)據(jù)與亮點(diǎn)
5) 邀約客戶現(xiàn)場(chǎng)溝通產(chǎn)品組合流程分享及講解要點(diǎn)分享
2、中高端客戶的分析與維護(hù)
1) 掌握各種客戶的人格特性和行為特點(diǎn)
2) 掌握各種客戶的具體操作應(yīng)對(duì)方法
3) 金融企業(yè)不同類型客戶的個(gè)性化服務(wù)組合案例
4) 案例分析:臺(tái)灣花旗及中國(guó)信托銀行與國(guó)內(nèi)銀行顧客關(guān)系管理的差異
5) 基本營(yíng)銷(xiāo)流程(詢問(wèn)、激發(fā)、促成及轉(zhuǎn)介)
6) 電話營(yíng)銷(xiāo)技巧
7) 發(fā)掘及滿足客戶需求的技巧(顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo))
8) 介紹產(chǎn)品的技巧與賣(mài)點(diǎn)尋找
9) 銷(xiāo)售流程參考話術(shù)
10) 特定產(chǎn)品銷(xiāo)售流程
3、異議處理與成交
1) 錯(cuò)誤的銷(xiāo)售方式
2) 50個(gè)迎戰(zhàn)客戶拒絕的話術(shù)使用及銷(xiāo)售工具
3) 18種商談締結(jié)成交技巧及經(jīng)典案例分享
4) 如何處理客戶異議及促成成交實(shí)戰(zhàn)演練
銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)演練
1、分享:以分組方式,分享各人成功營(yíng)銷(xiāo)的經(jīng)驗(yàn); 運(yùn)用老師講授的賣(mài)點(diǎn)及話術(shù)
2、案例:由老師提供案例,以電話或約訪的方式,營(yíng)銷(xiāo)演練
3、范本:初次約訪的銷(xiāo)售話術(shù)
4、闖關(guān):透過(guò)全員銷(xiāo)售話術(shù)皆過(guò)關(guān),愿意開(kāi)口

《商業(yè)銀行財(cái)富管理》所屬分類
特色課程

《商業(yè)銀行財(cái)富管理》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶投訴抱怨處理技巧、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)工廠精細(xì)化管理、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)、銀行信貸培訓(xùn)
《商業(yè)銀行財(cái)富管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師藍(lán)俊逸老師簡(jiǎn)介
藍(lán)俊逸
藍(lán)俊逸
藍(lán)老師,曾任新光銀行理財(cái)業(yè)務(wù)副理,臺(tái)新銀行財(cái)富管理顧問(wèn)。萬(wàn)得資訊指定講師,貝塔財(cái)富指定講師,易天富基金軟件指定講師。十多年銀行銷(xiāo)售及財(cái)富管理的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及6年銀行咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。扎實(shí)的一線工作使藍(lán)老師積累了大量關(guān)于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。其深入扎實(shí)的銷(xiāo)售經(jīng)歷和獨(dú)特銳利的人生視角使培訓(xùn)課程更系統(tǒng)專精、更引人入勝。藍(lán)老師擅長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)管理、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)等課程,目前已給工、農(nóng)、中、建、交國(guó)有五大行、招商、興業(yè)、中信、民生等股份制銀行、以及城商行、郵儲(chǔ)等金融單位完成累積超過(guò)6000小時(shí)的授課及一線輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域 :服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)點(diǎn)管理
擅長(zhǎng)行業(yè):金融
主講課程:
銷(xiāo)售類
《電話營(yíng)銷(xiāo)技巧及陌生拜訪》《高端客戶開(kāi)發(fā)及維護(hù)/稅賦規(guī)劃》《理財(cái)人員銷(xiāo)售能力提升(基金保險(xiǎn)外匯貴金屬)》《基金健診技巧》《專業(yè)快速銷(xiāo)售技巧》《保險(xiǎn)銷(xiāo)售班(本質(zhì)觀念吸收+QA快速排解)》《客群開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)班(私帶公VS公帶私)》《銷(xiāo)售心理學(xué)與銷(xiāo)售流程固化》《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)及客戶深耕開(kāi)拓優(yōu)化班》《銷(xiāo)售單張制作》《如何通過(guò)客戶交流會(huì)、社區(qū)活動(dòng)拓展客戶》《步步為贏-客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)與深耕》《基金健診與銷(xiāo)售》《客戶服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧》《卓越柜臺(tái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升》《一線千金——高效電話營(yíng)銷(xiāo)技巧》。
網(wǎng)點(diǎn)管理類
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)流程導(dǎo)入》《銷(xiāo)售主管管理技能提升》《網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)與全員營(yíng)銷(xiāo)》《網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型與營(yíng)銷(xiāo)固化流程建立》《網(wǎng)點(diǎn)主管經(jīng)營(yíng)班》《營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程管理班》《高效團(tuán)隊(duì)建立與協(xié)做》《五大管理班(時(shí)間,情緒,計(jì)劃,客群,壓力)》《柜臺(tái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)管理》《商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》《網(wǎng)點(diǎn)主任管理技能全面提升》《廳堂聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)技能提升》《網(wǎng)點(diǎn)主任營(yíng)銷(xiāo)流程與客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)技巧》。
金融知識(shí)類
《市場(chǎng)分析/投資操作策略》《高端客戶心理學(xué)》。
授課風(fēng)格:普通話標(biāo)準(zhǔn),有激情,投入、氣氛輕松、幽默生動(dòng)、互動(dòng)性強(qiáng)
解決方案:引發(fā)學(xué)員思考與分享,拓展思路,獲得提升。
培訓(xùn)經(jīng)歷:
主要執(zhí)案經(jīng)歷:
招商銀行
2010深圳基金沖量項(xiàng)目執(zhí)案人;2011年基金產(chǎn)能翻番計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)案人/負(fù)責(zé)人(濟(jì)南二期,楊州);2012年產(chǎn)能翻番計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(成都,重慶)。
中國(guó)銀行
2011年勵(lì)劍行動(dòng)陜西省項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;2012年勵(lì)劍行動(dòng)河南省項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;2012年勵(lì)劍行動(dòng)安徽省項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
交通銀行
上海分行2012年整體營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)案人,網(wǎng)點(diǎn)駐點(diǎn)輔導(dǎo)負(fù)責(zé)人;重慶分行2012基金沖量輔導(dǎo)負(fù)責(zé)人
中信銀行
基金沖量項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(成都,鄭州,重慶,西安)
建設(shè)銀行
四川省分行成都基金沖量負(fù)責(zé)人
銀行培訓(xùn)經(jīng)歷:
交通銀行
上海分行 理財(cái)經(jīng)理客戶經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓班,大堂經(jīng)理快速營(yíng)銷(xiāo)班
廣東省分行廣州市貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
四川省分行成都市貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
重慶分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
上海分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
廣州分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
成都分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
中國(guó)工商銀行
廣西分行營(yíng)銷(xiāo)技能提升班
東莞分行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理班,銷(xiāo)售人員五大管理班,高端客戶心理,(保險(xiǎn)+基金)沖量
東莞分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
中國(guó)銀行
西安分行理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)系列,網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理班
西安分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
山西省分行太原市營(yíng)銷(xiāo)技能提升班
陜西省分行西安市勵(lì)劍行動(dòng)貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升班 網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理班 貴賓客戶交流會(huì)
安徽省分行勵(lì)劍行動(dòng)貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升班
中國(guó)建設(shè)銀行
成都分行基金健診實(shí)戰(zhàn)班,保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)班,資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)班,客群開(kāi)拓維護(hù)班,成都分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
深圳分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
深圳分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
廣東省分行廣州市天河支行理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
珠海分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
佛山分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投
成都分行主管銷(xiāo)售班
中山分行
招商銀行
零售主管銷(xiāo)售管理班
低柜理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售速成班
交叉銷(xiāo)售班
貴賓理財(cái)經(jīng)理高端客戶營(yíng)銷(xiāo)班
南京分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧提升&定投班
西安分行新人綜合銷(xiāo)售技能營(yíng)銷(xiāo)班
成都分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
重慶分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
濟(jì)南分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班,大堂經(jīng)理快速交叉營(yíng)銷(xiāo)班
深圳分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
濟(jì)南分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
煙臺(tái)分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
濰坊分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
揚(yáng)州分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
成都分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
重慶分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
江蘇銀行
楊州分行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型班
揚(yáng)州分行網(wǎng)轉(zhuǎn)輔導(dǎo)
無(wú)錫分行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型班
無(wú)錫分行網(wǎng)轉(zhuǎn)輔導(dǎo)
中信銀行
廣州分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
成都分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
西安分行貴賓理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
民生銀行
成都分行綜合技能提升班
成都分行輔導(dǎo)銷(xiāo)售
紫金農(nóng)商銀行
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型管理班
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型崗位營(yíng)銷(xiāo)班
興業(yè)銀行
合肥分行個(gè)貸業(yè)務(wù)銷(xiāo)售班
合肥分行個(gè)貸輔銷(xiāo)
中國(guó)郵儲(chǔ)銀行
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升&定投班
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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銀行信貸培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)師
王建芬
  • 培訓(xùn)師:王建芬
  • 所在地:上海
  • 金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專家
高圣皓
  • 培訓(xùn)師:高圣皓
  • 所在地:廣州
  • 企業(yè)財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)稽查專家講師
工廠精細(xì)化管理相關(guān)公開(kāi)課
提升安全管理意識(shí)õ 掌握先進(jìn)的安全管理理念與安全管理原理õ 幫助學(xué)員構(gòu)建成熟、實(shí)效的安全管理體系õ 掌握高績(jī)效安全管理的基本工具
1.如何解決倉(cāng)儲(chǔ)管理與高效物料配送面臨的十大問(wèn)題;2.如何進(jìn)行高效物流管理體系構(gòu)建、零部件入廠物流規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、WMS系統(tǒng)規(guī)劃、車(chē)間物料緩沖區(qū)、線邊物...
2024-12-07 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送
2024-12-26 高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
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銀行信貸培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
銀行客戶經(jīng)理管相關(guān)培訓(xùn)師
朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專家
黃蘭民
  • 培訓(xùn)師:黃蘭民
  • 所在地:北京
銀行客戶投訴抱相關(guān)公開(kāi)課
1.掌握客戶服務(wù)話題的眾多底層邏輯2.得到一整套關(guān)于服務(wù)設(shè)計(jì)的基本原則和工具3.公式化和流程化解決客戶服務(wù)痛點(diǎn)4.化解高頻的客戶服務(wù)難點(diǎn)場(chǎng)景5.獲得打造差...
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工廠精細(xì)化管理相關(guān)培訓(xùn)師
段富輝
  • 培訓(xùn)師:段富輝
  • 所在地:鄭州
陶建科
  • 培訓(xùn)師:陶建科
  • 所在地:鄭州
工廠精細(xì)化管理相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
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