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商業(yè)銀行財(cái)富管理
添加時(shí)間:2015-05-06      修改時(shí)間: 2015-05-06      課程編號(hào):100179354
《商業(yè)銀行財(cái)富管理》課程大綱
一、高端客戶對(duì)銀行業(yè)績(jī)的影響
1、 通過(guò)業(yè)績(jī)管理系統(tǒng)制定業(yè)績(jī)目標(biāo)
2、 目標(biāo)設(shè)定的原則
3、 客戶資金管理計(jì)劃的要點(diǎn)
二、高端客戶的資產(chǎn)分析
1、 對(duì)高端客戶的六個(gè)層次理解
2、 常見(jiàn)高端客戶的資產(chǎn)來(lái)源
1) 家族繼承
2) 經(jīng)商致富
3) 學(xué)術(shù)研究
4) 投資、理財(cái)
5) 明星、名人
三、資產(chǎn)配置方案制定
1. 客戶需求定位與資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置的意義
3. 投資理念的梳理
1) 風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
2) 投資法則
3) 投資技巧
4. 資產(chǎn)配置工具的應(yīng)用
5. 方案呈現(xiàn)的核心能力
四、中高端客戶產(chǎn)品定制及營(yíng)銷管理
1、中高端客戶的產(chǎn)品組合
1) 客戶需求收集
2) 根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合方案及設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3) 三大目標(biāo):流動(dòng)性、收益性、保障性
4) 數(shù)據(jù)分析:整合產(chǎn)品以往投資數(shù)據(jù)與亮點(diǎn)
5) 邀約客戶現(xiàn)場(chǎng)溝通產(chǎn)品組合流程分享及講解要點(diǎn)分享
2、中高端客戶的分析與維護(hù)
1) 掌握各種客戶的人格特性和行為特點(diǎn)
2) 掌握各種客戶的具體操作應(yīng)對(duì)方法
3) 金融企業(yè)不同類型客戶的個(gè)性化服務(wù)組合案例
4) 案例分析:臺(tái)灣花旗及中國(guó)信托銀行與國(guó)內(nèi)銀行顧客關(guān)系管理的差異
5) 基本營(yíng)銷流程(詢問(wèn)、激發(fā)、促成及轉(zhuǎn)介)
6) 電話營(yíng)銷技巧
7) 發(fā)掘及滿足客戶需求的技巧(顧問(wèn)式營(yíng)銷)
8) 介紹產(chǎn)品的技巧與賣點(diǎn)尋找
9) 銷售流程參考話術(shù)
10) 特定產(chǎn)品銷售流程
3、異議處理與成交
1) 錯(cuò)誤的銷售方式
2) 50個(gè)迎戰(zhàn)客戶拒絕的話術(shù)使用及銷售工具
3) 18種商談締結(jié)成交技巧及經(jīng)典案例分享
4) 如何處理客戶異議及促成成交實(shí)戰(zhàn)演練
銷售實(shí)戰(zhàn)演練
1、分享:以分組方式,分享各人成功營(yíng)銷的經(jīng)驗(yàn); 運(yùn)用老師講授的賣點(diǎn)及話術(shù)
2、案例:由老師提供案例,以電話或約訪的方式,營(yíng)銷演練
3、范本:初次約訪的銷售話術(shù)
4、闖關(guān):透過(guò)全員銷售話術(shù)皆過(guò)關(guān),愿意開(kāi)口

《商業(yè)銀行財(cái)富管理》所屬分類
特色課程

《商業(yè)銀行財(cái)富管理》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶投訴抱怨處理技巧銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、工廠精細(xì)化管理、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)銀行信貸培訓(xùn)、
《商業(yè)銀行財(cái)富管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師宗文老師簡(jiǎn)介
宗文
宗文
 金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專家
 全國(guó)理財(cái)師協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)
 2005年工商銀行總行全國(guó)理財(cái)大賽冠軍
 2007年某股份制銀行理財(cái)大賽冠軍
 2006年國(guó)家十佳理財(cái)規(guī)劃師
 2006年浙江省十佳理財(cái)師
 現(xiàn)任某股份制銀行行長(zhǎng)
 近三十年銀行銷售管理工作經(jīng)驗(yàn)
 領(lǐng)導(dǎo)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)享有“全國(guó)理財(cái)產(chǎn)品銷售第一行”美譽(yù),在同行業(yè)具有較高的知名度
 著有多部銀行理財(cái)著作《銀行行長(zhǎng)不輕易說(shuō)的理財(cái)經(jīng)》《把握良基》《家庭理財(cái)枕邊書(shū)》等,得到市場(chǎng)極大關(guān)注
專家介紹:
宗老師絕對(duì)是銀行“實(shí)戰(zhàn)派”講師代表人物,擁有近二十六年銀行銷售管理工作經(jīng)驗(yàn),個(gè)人營(yíng)銷能力與銷售團(tuán)隊(duì)管理能力極強(qiáng),個(gè)人在理財(cái)營(yíng)銷方面很有建樹(shù),所帶領(lǐng)理財(cái)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)更是業(yè)績(jī)突出、屢創(chuàng)佳績(jī),碩果喜人。宗老師立足于中國(guó)國(guó)情,并與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)際發(fā)展情況相結(jié)合,將自己多年工作心得和個(gè)人感悟,形成一套獨(dú)有的理財(cái)理念。他深刻把握中國(guó)理財(cái)消費(fèi)者理財(cái)習(xí)慣,購(gòu)買心理,做到有的放矢,理財(cái)產(chǎn)品組合精準(zhǔn)營(yíng)銷,客戶粘合力超強(qiáng),盤活休眠客戶有一套,一旦出手,必有成單把握。宗老師的課程將自己豐富、獨(dú)特的銀行理財(cái)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)寓于培訓(xùn)內(nèi)容之中,并把如果帶領(lǐng)一支高效率,業(yè)績(jī)突出的理財(cái)團(tuán)隊(duì)的寶貴經(jīng)驗(yàn)與大家分享交流,對(duì)學(xué)員日后營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理工作具有非常大的指導(dǎo)意義,具有極強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值,能切實(shí)幫助學(xué)員解決工作中的難題。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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提升安全管理意識(shí)õ 掌握先進(jìn)的安全管理理念與安全管理原理õ 幫助學(xué)員構(gòu)建成熟、實(shí)效的安全管理體系õ 掌握高績(jī)效安全管理的基本工具
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  • 培訓(xùn)師:段富輝
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  • 培訓(xùn)師:陶建科
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