公開課 內(nèi)訓(xùn)課 培訓(xùn)師
首頁 公開課 內(nèi)訓(xùn)課 特惠課程 培訓(xùn)師 培訓(xùn)專題 在線文檔 管理名言 會(huì)員專區(qū) 積分兌換 聯(lián)系我們 關(guān)于我們 誠聘英才     
首頁 >> 內(nèi)訓(xùn)課 >> 特色課程 >> 金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
添加時(shí)間:2015-05-05      修改時(shí)間: 2015-05-05      課程編號(hào):100179225
《金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》課程大綱
第一章:當(dāng)今時(shí)代背景
1、國際先進(jìn)國家金融集團(tuán)服務(wù)客戶狀況
2、國內(nèi)VIP客戶的升級(jí)
3、競爭激烈的銀行市場現(xiàn)狀
第二章:了解客戶的類型、特點(diǎn)和要求
1、企業(yè)主的興趣
2、白領(lǐng)人士的偏好
3、社會(huì)自由人的特征
4、高凈值人群的喜好
5、附加值服務(wù)
第三章:客戶營銷經(jīng)理及理財(cái)專員
1、擁有專業(yè)資格證書的途徑
2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法(每年不少于40小時(shí))
3、對(duì)投資產(chǎn)品類型熟通的捷徑
4、專業(yè)技能及創(chuàng)新營銷新意的來源
第四章:提升客戶專業(yè)服務(wù)
1、與協(xié)會(huì)及社會(huì)組織聯(lián)誼的形式
2、創(chuàng)造客戶需求的方法
第五章:為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略
1、引導(dǎo)客戶全面規(guī)劃的意識(shí)
2、制定家庭理財(cái)規(guī)劃的步驟(八個(gè)環(huán)節(jié))
1)保密承諾的范本
2)搜集客戶信息方法
3)協(xié)同客戶確立目標(biāo)的技巧
4)風(fēng)險(xiǎn)測試類型的表格
5)如何審視財(cái)務(wù)狀況并分析
6)提出綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃的契機(jī)
7)跟蹤服務(wù)落實(shí)規(guī)劃方案
8)明確長期服務(wù)的條例
第六章:白領(lǐng)經(jīng)理理財(cái)規(guī)劃案例解析
客戶背景介紹
1、搜集資料說明
2、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)
短期、中期、長期
3、客戶希望做理財(cái)規(guī)劃的目的
財(cái)務(wù)診斷分析--全盤的了解;
達(dá)成家庭財(cái)務(wù)目標(biāo);
掌控未來的生活質(zhì)量。
4、家庭基本情況
5、家庭收入支出表分析
6、家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析
7、風(fēng)險(xiǎn)測試
8、家庭收支狀況一覽表~摘要
9、財(cái)務(wù)分析綜合報(bào)表
a、綜合指標(biāo)明細(xì)表
b、家庭財(cái)務(wù)隱患
規(guī)劃重點(diǎn)
運(yùn)用客戶的流動(dòng)資產(chǎn)或凈儲(chǔ)蓄設(shè)計(jì)出滿足財(cái)務(wù)目標(biāo)的具體建議方案
借助評(píng)估重點(diǎn)表
搭配相關(guān)計(jì)算式來完成財(cái)務(wù)規(guī)劃建議書
第七章:理財(cái)規(guī)劃建議書(建議方案與具體理由)
1、提撥緊急備用金
2、準(zhǔn)備~保障規(guī)劃
a評(píng)估重點(diǎn)表~保險(xiǎn)
b保障需求一覽表
財(cái)務(wù)規(guī)劃建議書-保險(xiǎn)
3、準(zhǔn)備~退休規(guī)劃
a評(píng)估重點(diǎn)表~退休
b退休試算表
c養(yǎng)老費(fèi)用計(jì)算(復(fù)利現(xiàn)值、終值)
d計(jì)算需準(zhǔn)備的退休金
財(cái)務(wù)規(guī)劃建議書--養(yǎng)老
4、準(zhǔn)備~子女教育規(guī)劃
子女教育金測算表(例表)
財(cái)務(wù)規(guī)劃建議書--子女教育金
準(zhǔn)備~購(換)房、車規(guī)劃
a評(píng)估重點(diǎn)表
b評(píng)估重點(diǎn)表~購(換)房、車
財(cái)務(wù)規(guī)劃建議書~購房、車
第八章:案例規(guī)劃總結(jié)
1、協(xié)助執(zhí)行規(guī)劃
2、追蹤結(jié)果
財(cái)務(wù)規(guī)劃建議書的執(zhí)行狀況
A建議書執(zhí)行
B不完全執(zhí)行的原因
第九章:財(cái)務(wù)規(guī)劃后續(xù)服務(wù)五項(xiàng)必需
1、感謝
2、持之以恒是成功的關(guān)鍵
3、定期檢視與調(diào)整
4、工作異動(dòng)與人生階段
5、下一次檢視時(shí)間
第十章:課程總結(jié)回顧

《金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》所屬分類
特色課程

《金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》所屬專題
理財(cái)培訓(xùn)、卓越服務(wù)微笑服務(wù)培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、

《金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》關(guān)鍵詞
貴賓服務(wù)、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、銀行金融、
《金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師牛建萍老師簡介
牛建萍
牛建萍
北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點(diǎn)課題財(cái)商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項(xiàng)目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財(cái)師協(xié)會(huì)資深理財(cái)規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會(huì) (北京海淀區(qū))成員
財(cái)商創(chuàng)新理論和實(shí)戰(zhàn)課程,是財(cái)商導(dǎo)師牛建萍為國人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念,全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點(diǎn)、不同學(xué)員對(duì)象,針對(duì)性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容,為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財(cái)導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域,取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新理財(cái)教育先行者。
主要背景:
金融財(cái)經(jīng)院校畢業(yè),
IARFC國際認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師
資深講師 City& cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國家重點(diǎn)軍工企業(yè)財(cái)務(wù)主管;
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)會(huì)計(jì)師;
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財(cái)培訓(xùn)講師、高級(jí)經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財(cái)政金融博士研修生。
從2001年開始,她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講,在全國26個(gè)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn),滿意度達(dá)到95%以上。12年來,她曾講授財(cái)商管理及理財(cái)課程達(dá)800多場,受眾客戶達(dá)十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪,對(duì)《通脹時(shí)期如何理財(cái)》和《富人如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀,引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財(cái)商書籍《財(cái)商有道- - 財(cái)富如何增值》,在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧,并評(píng)價(jià)受益。

榮譽(yù)稱號(hào):
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎(jiǎng)項(xiàng);
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強(qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號(hào);
2009年評(píng)為中國策劃協(xié)會(huì)年度諸葛亮策劃獎(jiǎng);
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號(hào);
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財(cái)商講師》光榮稱號(hào);
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強(qiáng)教育財(cái)稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào);
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財(cái)務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號(hào)
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號(hào)
2014榮獲教育部十二五重點(diǎn)課題《財(cái)商課題》
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
牛建萍老師其他內(nèi)訓(xùn)課
·銀行中層管理人士綜合理財(cái)寶典
·銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力
·商業(yè)銀行管理人員理財(cái)知識(shí)提升講座
·如何使家庭財(cái)富與企業(yè)財(cái)富共同成長
·客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財(cái)富管理
·家庭資產(chǎn)配置理財(cái)攻略
·個(gè)人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財(cái)素質(zhì)
·房地產(chǎn)理財(cái)創(chuàng)富的秘笈
·白領(lǐng)人士如何制定家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃
·白領(lǐng)人士家庭財(cái)富管理與資產(chǎn)規(guī)劃
相關(guān)專題
理財(cái)培訓(xùn)
卓越服務(wù)
微笑服務(wù)培訓(xùn)
互聯(lián)網(wǎng)金融
金融
相關(guān)培訓(xùn)
[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行服務(wù)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新
[內(nèi)訓(xùn)課] 房地產(chǎn)開售之——樣板房服務(wù)禮儀
[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行客戶經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表分析課程—(兩天)
[內(nèi)訓(xùn)課] 金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售
[內(nèi)訓(xùn)課] 互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維
[內(nèi)訓(xùn)課] 運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售
[內(nèi)訓(xùn)課] 運(yùn)用行為金融,助力金融服務(wù)
[內(nèi)訓(xùn)課] 優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營銷管理與差異化營銷
[內(nèi)訓(xùn)課] 優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望
[內(nèi)訓(xùn)課] 理財(cái)顧問式銷售—子女教育與退休無憂
金融相關(guān)培訓(xùn)師
朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營銷實(shí)戰(zhàn)專家
重立
  • 培訓(xùn)師:重立
  • 所在地:北京
  • 中層管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
微笑服務(wù)培訓(xùn)相關(guān)公開課
★ 讓有關(guān)客戶服務(wù)的卓越理念能真正運(yùn)用在企業(yè)經(jīng)營管理實(shí)踐中;★ 掌握構(gòu)建適合本公司環(huán)境的客戶服務(wù)管理體系,設(shè)計(jì)和優(yōu)化本公司的服務(wù)流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提...
金融相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)培訓(xùn)師
張志強(qiáng)(深圳)
宋承敏
  • 培訓(xùn)師:宋承敏
  • 所在地:北京
  • 經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測
卓越服務(wù)相關(guān)公開課
★ 讓有關(guān)客戶服務(wù)的卓越理念能真正運(yùn)用在企業(yè)經(jīng)營管理實(shí)踐中;★ 掌握構(gòu)建適合本公司環(huán)境的客戶服務(wù)管理體系,設(shè)計(jì)和優(yōu)化本公司的服務(wù)流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),提...
互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
微笑服務(wù)培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)師
王月華
  • 培訓(xùn)師:王月華
  • 所在地:北京
張杰
  • 培訓(xùn)師:張杰
  • 所在地:上海
  • 資深銀行營銷、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)專家
微笑服務(wù)培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有  頁面執(zhí)行時(shí)間: 27.7 毫秒

粵公網(wǎng)安備 44011302000582號(hào)


粵ICP備16013335號(hào)
培訓(xùn)易在線客服 ×