公開課 內(nèi)訓(xùn)課 培訓(xùn)師
首頁 公開課 內(nèi)訓(xùn)課 特惠課程 培訓(xùn)師 培訓(xùn)專題 在線文檔 管理名言 會員專區(qū) 積分兌換 聯(lián)系我們 關(guān)于我們 誠聘英才     
首頁 >> 內(nèi)訓(xùn)課 >> 特色課程 >> 銀行中層管理人士綜合理財寶典
銀行中層管理人士綜合理財寶典
添加時間:2015-05-05      修改時間: 2015-05-05      課程編號:100179230
《銀行中層管理人士綜合理財寶典》課程大綱
一、金融機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢
二、什么是理財?
1、理財誤區(qū)
2、理財?shù)暮x
3、理財和投資的區(qū)別
三、新時期重要的理財理論
1、貨幣時間價值理論
復(fù)利的力量、名人名言、案例說明、
2、資產(chǎn)配置理論和實操
影響長期投資收益的各因素重要性比例
資產(chǎn)配置中產(chǎn)品的分配比例
大類資產(chǎn)的合理配置
資產(chǎn)配置的優(yōu)勢
簡單的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)模型(圖示)
資產(chǎn)配置的基本路徑
1) 理財?shù)哪繕?biāo)及實現(xiàn)步驟
去哪里?在哪里?如何去?
2)資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)
3)尋找最佳的資產(chǎn)組合
市場上有絕對好的產(chǎn)品嗎?為什么?

四、主要投資產(chǎn)品簡介及比較分析
1、投資產(chǎn)品簡介
◎銀行存款
◎外匯產(chǎn)品
◎信托產(chǎn)品
◎債券
◎股票
◎貴金屬
◎投資基金
◎金融衍生品
◎保險
◎房地產(chǎn)投資
◎個人外匯買賣
◎其他投資產(chǎn)品
2、對比產(chǎn)品的種類、功能、作用、利弊
3、投資產(chǎn)品比較分析(圖表演示)
◎風(fēng)險比較分析(可控、不可控)
◎收益比較分析
◎流動性比較分析
◎其他特性比較分析
4、產(chǎn)品其它運(yùn)作模式
第三方存管、渠道

五、人生理財規(guī)劃的作用
防范規(guī)避不測風(fēng)險
平衡目前與未來的收支
追求高品質(zhì)生活的保障
合理避債保全資產(chǎn)
合理避稅提高財富效率
六、理財規(guī)劃方略
1、理財規(guī)劃流程
◎搜集客戶資料目標(biāo)和愿望
◎判斷客戶目前財務(wù)狀況
◎設(shè)計及向客戶演示客戶財務(wù)計劃
◎執(zhí)行財務(wù)計劃
2、八大理財規(guī)劃圖解析
◎現(xiàn)金規(guī)劃
◎投資規(guī)劃
◎保險規(guī)劃
◎子女教育規(guī)劃
◎消費支出規(guī)劃
◎稅收籌劃
◎養(yǎng)老規(guī)劃
◎財產(chǎn)分配與傳承
七、不同客戶群體的理財需求
1、參加工作不久的年輕人怎么理財?(29歲白領(lǐng)案例)
2、青年家庭怎么理財?(IT行業(yè)一經(jīng)理案例)
養(yǎng)老金如何規(guī)劃?
3.中年中等收入家庭怎么理財?(民營企業(yè)老總理財規(guī)劃)
步驟:
一家庭基本信息
二家庭生活目標(biāo)
三家庭資產(chǎn)負(fù)債
四家庭收入支出
五風(fēng)險承受力測試
六家庭財務(wù)分析
七制作理財方案
八建議投資產(chǎn)品組合

《銀行中層管理人士綜合理財寶典》所屬分類
特色課程

《銀行中層管理人士綜合理財寶典》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、中層管理技能提升、理財培訓(xùn)MTP-中層管理培訓(xùn)、中層管理技能培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、中層部門主管培訓(xùn)、經(jīng)理人培訓(xùn)中層部門主管培訓(xùn)專題、銀行客戶投訴抱怨處理技巧、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、工廠精細(xì)化管理、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)、銀行信貸培訓(xùn)、中層管理能力提升

《銀行中層管理人士綜合理財寶典》關(guān)鍵詞
綜合理財、銀行金融、
《銀行中層管理人士綜合理財寶典》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師牛建萍老師簡介
牛建萍
牛建萍
北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程,是財商導(dǎo)師牛建萍為國人實現(xiàn)財務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念,全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學(xué)員對象,針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容,為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域,取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景:
金融財經(jīng)院校畢業(yè),
IARFC國際認(rèn)證理財規(guī)劃師
資深講師 City& cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務(wù)主管;
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財務(wù)經(jīng)理、高級會計師;
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財培訓(xùn)講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財政金融博士研修生。
從2001年開始,她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講,在全國26個行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn),滿意度達(dá)到95%以上。12年來,她曾講授財商管理及理財課程達(dá)800多場,受眾客戶達(dá)十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪,對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀,引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》,在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧,并評價受益。

榮譽(yù)稱號:
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強(qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強(qiáng)教育財稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
牛建萍老師其他內(nèi)訓(xùn)課
·銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力
·商業(yè)銀行管理人員理財知識提升講座
·如何使家庭財富與企業(yè)財富共同成長
·客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財富管理
·金融機(jī)構(gòu) —貴賓服務(wù)與個人理財規(guī)劃
·家庭資產(chǎn)配置理財攻略
·個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)
·房地產(chǎn)理財創(chuàng)富的秘笈
·白領(lǐng)人士如何制定家庭財務(wù)規(guī)劃
·白領(lǐng)人士家庭財富管理與資產(chǎn)規(guī)劃
相關(guān)專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)
中層管理技能提升
理財培訓(xùn)
MTP-中層管理培訓(xùn)
中層管理技能培訓(xùn)
銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)
中層部門主管培訓(xùn)
經(jīng)理人培訓(xùn)
中層部門主管培訓(xùn)專題
銀行客戶投訴抱怨處理技巧
銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)
工廠精細(xì)化管理
銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培
銀行信貸培訓(xùn)
中層管理能力提升
相關(guān)培訓(xùn)
2025-01-11 新任經(jīng)理、部門主管全面管理技能提升訓(xùn)練——
[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行服務(wù)設(shè)計與創(chuàng)新
[內(nèi)訓(xùn)課] 卓越中層的進(jìn)階八步曲
[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行客戶經(jīng)理財務(wù)報表分析課程—(兩天)
[內(nèi)訓(xùn)課] 中層管理技能提升訓(xùn)練
[內(nèi)訓(xùn)課] 中層管理者核心管理技能提升
[內(nèi)訓(xùn)課] 優(yōu)秀理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷
[內(nèi)訓(xùn)課] 優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望
[內(nèi)訓(xùn)課] 理財顧問式銷售—子女教育與退休無憂
[內(nèi)訓(xùn)課] 理財顧問式銷售—現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資
中層管理能力提相關(guān)培訓(xùn)師
黨曉鋮
  • 培訓(xùn)師:黨曉鋮
  • 所在地:深圳
  • 中層管理實戰(zhàn)專家
季佩楓
  • 培訓(xùn)師:季佩楓
  • 所在地:南通
  • 心理行為訓(xùn)練專家
工廠精細(xì)化管理相關(guān)公開課
1.如何將傳統(tǒng)倉儲功能向物流現(xiàn)場管理與服務(wù)功能轉(zhuǎn)化,提升快速反應(yīng)能力;2.如何解決跨部門協(xié)作不良給倉儲配送帶來的十大問題;3.如何解決倉儲部門應(yīng)用ERP系...
l如何建立企業(yè)先進(jìn)的倉儲管理的新觀念,提升快速反應(yīng)能力;l如何解決倉儲配送在ERP系統(tǒng)運(yùn)行中遇到的關(guān)鍵問題;l如何處理ERP系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及如何有效地控制...
2024-12-28 借鑒臺塑提升精細(xì)化成本管控能力
中層管理能力提相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
銀行信貸培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)師
王建芬
  • 培訓(xùn)師:王建芬
  • 所在地:上海
  • 金融培訓(xùn)實戰(zhàn)派專家
高圣皓
  • 培訓(xùn)師:高圣皓
  • 所在地:廣州
  • 企業(yè)財務(wù)分析、稅務(wù)稽查專家講師
中層部門主管培相關(guān)公開課
建立管事,管人,管自己的系統(tǒng)認(rèn)知。理解基于問題解決的經(jīng)典知識模型。理解管理者角色和責(zé)任,及從專業(yè)到管理的各種轉(zhuǎn)換。掌握工作管理的8大變量和效率執(zhí)行...
銀行信貸培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
銀行客戶經(jīng)理管相關(guān)培訓(xùn)師
朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營銷實戰(zhàn)專家
黃蘭民
  • 培訓(xùn)師:黃蘭民
  • 所在地:北京
中層部門主管培相關(guān)公開課
建立管事,管人,管自己的系統(tǒng)認(rèn)知。理解基于問題解決的經(jīng)典知識模型。理解管理者角色和責(zé)任,及從專業(yè)到管理的各種轉(zhuǎn)換。掌握工作管理的8大變量和效率執(zhí)行...
銀行客戶經(jīng)理管相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有  頁面執(zhí)行時間: 27.9 毫秒

粵公網(wǎng)安備 44011302000582號


粵ICP備16013335號
培訓(xùn)易在線客服 ×