《商業(yè)銀行理財業(yè)務的規(guī)范化經(jīng)營》課程大綱
授課對象：支行行長、信用社主任、理財經(jīng)理
一、 理財產(chǎn)品設計的規(guī)范化
1. 名稱設定問題
2. 期限設定問題
3. 收益設定問題
4. 投資設定問題
5. 最低數(shù)額問題
6. 條款限制問題


二、理財業(yè)務申報的規(guī)范化
1. 事前報告程序
2. 事后報告要求


三、理財產(chǎn)品營銷的規(guī)范化
1. 營銷材料的合規(guī)性
Ø 呈現(xiàn)形式的限制
Ø 制作主體的限制
Ø 語言表述的基本要求
Ø 業(yè)績陳述的基本要求
Ø 投資表述的基本要求
Ø 風險揭示的基本要求
2. 銷售方式的限制
3. 銷售主體的限制
4. 銷售對象的限制
5. 風險承受能力評估的規(guī)范化
6. 理財經(jīng)理“非法理財”的法律后果
7. 不當銷售的樣態(tài)與限制
8. 銷售中的先合同義務
9. 單筆資金較大客戶的銷售管理


四、理財合同履行的規(guī)范化
1. 信息披露問題
2. 資金劃扣與管理問題
3. 收益支付問題
4. 合同變更問題
5. 后合同義務問題


五、理財產(chǎn)品代銷業(yè)務的規(guī)范化
1. 代銷理財產(chǎn)品的原則
2. 代銷保險產(chǎn)品的規(guī)制
Ø 主體資格的限定
Ø 銷售場所的限制
Ø 不當銷售之禁止
Ø 不法獲益之禁止
Ø 宣傳材料的管制
Ø 客戶風險的測評

《商業(yè)銀行理財業(yè)務的規(guī)范化經(jīng)營》所屬分類
特色課程

《商業(yè)銀行理財業(yè)務的規(guī)范化經(jīng)營》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓、理財培訓、銀行窗口服務禮儀培訓、銀行客戶投訴抱怨處理技巧、銀行服務禮儀培訓、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓、銀行信貸培訓、

《商業(yè)銀行理財業(yè)務的規(guī)范化經(jīng)營》關鍵詞
銀行理財、銀行金融、

《商業(yè)銀行理財業(yè)務的規(guī)范化經(jīng)營》內(nèi)訓服務流程

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