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高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念
添加時間:2014-12-25      修改時間: 2014-12-25      課程編號:100172988
《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念》課程大綱
序:客戶利益至上

一、存量客戶資產(chǎn)的全面了解
1、固收資產(chǎn)
2、浮動資產(chǎn)
3、置業(yè)
4、對于海外投資的看法
5、家人和子女
6、你的同行

二、各類產(chǎn)品推薦的重點及資產(chǎn)配置的藝術(shù)
1、固定收益(信托、基金和券商資管產(chǎn)品)
2、浮動收益(時機、比例)
3、股權(quán)產(chǎn)品(OTC 市場:大股東轉(zhuǎn)讓及定增)
4、海外置業(yè)(美國房產(chǎn)、融資保單)
【案例】:小議資產(chǎn)配置:先談框架,再配產(chǎn)品

三、四位一體的金融產(chǎn)品銷售
1、短信-如何避免成為垃圾短信
2、郵件-如何讓客戶有興趣閱讀附件
3、電話-如何做到客戶不掛電話
4、面談-如何全面了解客戶背景
【案例】:四位一體方式

四、個人客戶經(jīng)驗分享
1、創(chuàng)新的客戶開拓方式
2、非金融機構(gòu)的五個有效渠道
3、任何復(fù)雜的產(chǎn)品 3 分鐘介紹完
【案例】
4、有效發(fā)問:鄧阿姨的幸福晚年
5、真誠贊美:何總的千萬資產(chǎn)
6、以貌取人:永遠不要猜測客戶的口袋

五、高凈值客戶的服務(wù)策略
1、高凈值客戶關(guān)注的話題
2、客戶活動的舉辦
3、客戶服務(wù)策略(個人及公司層面)
【案例】:金秋十月

六、渠道經(jīng)驗分享
1、渠道開發(fā)你、我、他
2、開發(fā)話術(shù)及流程
3、產(chǎn)品的話術(shù)(5A)
4、城商行的質(zhì)變從 0 至 6900 萬

七、會議營銷的要素-廣結(jié)緣、重發(fā)展
1、跟隨強勢媒體
2、你的目標是名片
3、高管交換的時機
4、普羅大眾的時間
【案例】:8 月日 8 的狂風(fēng)暴雨

《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念》所屬分類
市場營銷

《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念》所屬專題
客戶服務(wù)培訓(xùn)產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)、卓越服務(wù)微笑服務(wù)培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)金融金融、
《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進培訓(xùn)改進
授課培訓(xùn)師杜宇老師簡介
杜宇
杜宇
杜老師從事金融行業(yè)十多年,先后服務(wù)于多家首屈一指的國際化銀行,從顧問式銷售及營銷實踐,銷售團隊建設(shè)及管理,以至人才培養(yǎng)發(fā)展,組織架構(gòu)變革轉(zhuǎn)型,累積了豐富的金融管理經(jīng)驗和心得。加上在亞太區(qū)內(nèi)多個國家巡回授課累積的豐富演說經(jīng)驗,使杜老師能以中英文梳理各派理論,并以深入淺出的方式,傳授實用的高端營銷、管理技巧。





《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務(wù)理念》
《私人銀行專項培訓(xùn)課程》




杜老師的授課風(fēng)趣輕松,善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程,通過多元化的授課形式,配合教練式提問技巧,引發(fā)學(xué)員自主思考,并結(jié)合生活工作中的實際案例講解演繹,讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會貫通,因而成為業(yè)界極受肯定的專業(yè)培訓(xùn)師。



匯豐銀行,渣打銀行,Credit Suisse(瑞士信貸銀行),平安銀行,新東方英語,TOEIT,Junior Achievement,等等。
(曾授課國家或地區(qū):中國,香港,臺灣,新加坡,泰國,馬來西亞,菲律賓,印度尼西亞,日本,等等。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細信息
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朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營銷實戰(zhàn)專家
重立
  • 培訓(xùn)師:重立
  • 所在地:北京
  • 中層管理實戰(zhàn)導(dǎo)師
微笑服務(wù)培訓(xùn)相關(guān)公開課
★ 讓有關(guān)客戶服務(wù)的卓越理念能真正滲透在客服人員的言行舉止以及服務(wù)工作的細節(jié),體現(xiàn)在公司客戶服務(wù)的各類措施中;★ 能夠通過客戶服務(wù)溝通各個環(huán)節(jié)的服...
1.掌握客戶服務(wù)話題的眾多底層邏輯2.得到一整套關(guān)于服務(wù)設(shè)計的基本原則和工具3.公式化和流程化解決客戶服務(wù)痛點4.化解高頻的客戶服務(wù)難點場景5.獲得打造差...
2024-11-22 構(gòu)建卓越的客戶服務(wù)管理體系
2024-11-27 構(gòu)建卓越的客戶服務(wù)管理體系
2024-12-27 構(gòu)建卓越的客戶服務(wù)管理體系
金融相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)培訓(xùn)師
張志強(深圳)
  • 培訓(xùn)師:張志強(深圳)
  • 所在地:深圳
  • 專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融信貸專家
宋承敏
  • 培訓(xùn)師:宋承敏
  • 所在地:北京
  • 經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測
卓越服務(wù)相關(guān)公開課
★ 讓有關(guān)客戶服務(wù)的卓越理念能真正滲透在客服人員的言行舉止以及服務(wù)工作的細節(jié),體現(xiàn)在公司客戶服務(wù)的各類措施中;★ 能夠通過客戶服務(wù)溝通各個環(huán)節(jié)的服...
★ 讓有關(guān)客戶服務(wù)的卓越理念能真正運用在企業(yè)經(jīng)營管理實踐中;★ 掌握構(gòu)建適合本公司環(huán)境的客戶服務(wù)管理體系,設(shè)計和優(yōu)化本公司的服務(wù)流程、服務(wù)標準,提...
2024-11-22 構(gòu)建卓越的客戶服務(wù)管理體系
2024-11-27 構(gòu)建卓越的客戶服務(wù)管理體系
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微笑服務(wù)培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)師
王月華
  • 培訓(xùn)師:王月華
  • 所在地:北京
張杰
  • 培訓(xùn)師:張杰
  • 所在地:上海
  • 資深銀行營銷、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)專家
產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)相關(guān)公開課
# 提升解決方案經(jīng)理的商務(wù)溝通能力和商務(wù)匯報能力# 學(xué)會讓客戶快速取得信任的方法;# 學(xué)會理解客戶的需求,把控客戶認為重要的需求;# 學(xué)會策劃制勝的解決...
1.了解產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)生的背景、時機2.了解不同時期、不同行業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理定位、職責(zé)、素質(zhì)、能力要求3.理解產(chǎn)品經(jīng)理、項目經(jīng)理、市場經(jīng)理的關(guān)鍵區(qū)別以及相應(yīng)的...
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