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高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務理念
添加時間:2014-12-25      修改時間: 2014-12-25      課程編號:100172988
《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務理念》課程大綱
序:客戶利益至上

一、存量客戶資產(chǎn)的全面了解
1、固收資產(chǎn)
2、浮動資產(chǎn)
3、置業(yè)
4、對于海外投資的看法
5、家人和子女
6、你的同行

二、各類產(chǎn)品推薦的重點及資產(chǎn)配置的藝術(shù)
1、固定收益(信托、基金和券商資管產(chǎn)品)
2、浮動收益(時機、比例)
3、股權(quán)產(chǎn)品(OTC 市場:大股東轉(zhuǎn)讓及定增)
4、海外置業(yè)(美國房產(chǎn)、融資保單)
【案例】:小議資產(chǎn)配置:先談框架,再配產(chǎn)品

三、四位一體的金融產(chǎn)品銷售
1、短信-如何避免成為垃圾短信
2、郵件-如何讓客戶有興趣閱讀附件
3、電話-如何做到客戶不掛電話
4、面談-如何全面了解客戶背景
【案例】:四位一體方式

四、個人客戶經(jīng)驗分享
1、創(chuàng)新的客戶開拓方式
2、非金融機構(gòu)的五個有效渠道
3、任何復雜的產(chǎn)品 3 分鐘介紹完
【案例】
4、有效發(fā)問:鄧阿姨的幸福晚年
5、真誠贊美:何總的千萬資產(chǎn)
6、以貌取人:永遠不要猜測客戶的口袋

五、高凈值客戶的服務策略
1、高凈值客戶關注的話題
2、客戶活動的舉辦
3、客戶服務策略(個人及公司層面)
【案例】:金秋十月

六、渠道經(jīng)驗分享
1、渠道開發(fā)你、我、他
2、開發(fā)話術(shù)及流程
3、產(chǎn)品的話術(shù)(5A)
4、城商行的質(zhì)變從 0 至 6900 萬

七、會議營銷的要素-廣結(jié)緣、重發(fā)展
1、跟隨強勢媒體
2、你的目標是名片
3、高管交換的時機
4、普羅大眾的時間
【案例】:8 月日 8 的狂風暴雨

《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務理念》所屬分類
市場營銷

《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務理念》所屬專題
客戶服務培訓、產(chǎn)品經(jīng)理培訓、卓越服務微笑服務培訓、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、
《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務理念》內(nèi)訓服務流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師杜宇老師簡介
杜宇
杜宇
杜老師從事金融行業(yè)十多年,先后服務于多家首屈一指的國際化銀行,從顧問式銷售及營銷實踐,銷售團隊建設及管理,以至人才培養(yǎng)發(fā)展,組織架構(gòu)變革轉(zhuǎn)型,累積了豐富的金融管理經(jīng)驗和心得。加上在亞太區(qū)內(nèi)多個國家巡回授課累積的豐富演說經(jīng)驗,使杜老師能以中英文梳理各派理論,并以深入淺出的方式,傳授實用的高端營銷、管理技巧。





《高凈值客戶金融產(chǎn)品推薦及服務理念》
《私人銀行專項培訓課程》




杜老師的授課風趣輕松,善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程,通過多元化的授課形式,配合教練式提問技巧,引發(fā)學員自主思考,并結(jié)合生活工作中的實際案例講解演繹,讓學員能迅速將所學融會貫通,因而成為業(yè)界極受肯定的專業(yè)培訓師。



匯豐銀行,渣打銀行,Credit Suisse(瑞士信貸銀行),平安銀行,新東方英語,TOEIT,Junior Achievement,等等。
(曾授課國家或地區(qū):中國,香港,臺灣,新加坡,泰國,馬來西亞,菲律賓,印度尼西亞,日本,等等。
本課程可以提供內(nèi)訓,查看培訓師詳細信息
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