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銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營
添加時間:2015-04-02      修改時間: 2015-04-02      課程編號:100177520
《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》課程大綱
課程背景:
理財沙龍作為一種高效、流行的銷售方法,被保險、銀行、證券公司所熱衷。理財沙龍看起來不難操作,但是不同企業(yè)的會銷操作業(yè)績相差可達(dá)幾倍甚至幾十倍。
沙龍邀約不成功?
氛圍很好,但是簽單不理想?
現(xiàn)場簽約卻屢遭退單?
琳琳種種的問題在沙龍運營過程中不斷上演。究其根本是企業(yè)在做沙龍操作過程中流程不夠精細(xì),過程把控存在嚴(yán)重漏洞。
通過3年高端客戶理財沙龍經(jīng)驗總結(jié),策劃并主講上千場會議,單場敲單2150萬,場均回收80%的陳楠老師,精心整理精細(xì)化理財沙龍訓(xùn)練營。本套課程曾為多家保險公司、銀行以及證券公司提升業(yè)績50%以上。
理財沙龍是一次團(tuán)隊資源整合、是團(tuán)隊凝聚力的考驗,更是一場關(guān)乎未來銷售發(fā)展的戰(zhàn)役。提升沙龍質(zhì)量同時也是全員銷售能力的提升,團(tuán)隊凝聚力的提升!

課程時間:2天,6小時/天
授課對象:理財經(jīng)理、網(wǎng)點主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、一線銷售人員
授課方式:實戰(zhàn)方法+情景互動+角色扮演+分組訓(xùn)練+視頻教學(xué)+實踐總結(jié)

課程收益:
1、建立理財顧問正確的沙龍經(jīng)營理念;
2、明確理財沙龍系統(tǒng)化分工方案;
3、掌握會前邀約5法4步;
4、理財沙龍角色分工演練;
5、會后追蹤5要素;
6、精細(xì)化理財沙龍核能。

課程綱要:
導(dǎo)論:理財沙龍經(jīng)典案例解讀
5個人辦一場沙龍,20個理財顧問邀約客戶50人到場,現(xiàn)場簽約率80%,回收率95%是怎么做到的?

第一講:精細(xì)化理財沙龍概論
序:何為沙龍
一、金融行業(yè)理財沙龍的演變
1、理財沙龍的由來
2、理財沙龍的形式
3、理財沙龍的效果
小組研討:理財沙龍適合哪種客戶?如何舉辦效果最佳?
二、精細(xì)化理財沙龍介紹
1、精細(xì)化理財沙龍的三高:高產(chǎn)能、高簽約、高回收
2、解放思想,流程再造
3、精細(xì)化理財沙龍的創(chuàng)新流程
會前:客戶邀約與曬選
會中:細(xì)節(jié)營造良好氛圍
會后:合作營銷提升回收率
視頻:某公司理財沙龍現(xiàn)場分析

第二講:精細(xì)化沙龍分工
一、精細(xì)化沙龍分工及流程
1、理財顧問工作流程
2、策劃及工作人員工作流程
3、會議策劃功能小組建設(shè)
會務(wù)組、禮儀組、主持組、財務(wù)組、主講人
二、各功能小組的重點工作分工
1、會務(wù)組重點工作及注意事項
2、禮儀組走位訓(xùn)練
3、主持組氛圍營造及唱單技巧
4、財務(wù)組專業(yè)水準(zhǔn)呈現(xiàn)
小組演練:以小組為單位,分工合作,策劃一場精細(xì)化理財沙龍
三、會前準(zhǔn)備工作剖析
1、理財課題培訓(xùn)
2、客戶篩選標(biāo)準(zhǔn)明確
3、資料準(zhǔn)備以及話術(shù)演練

第三講:會前­—客戶邀約與篩選
一、會前邀約4步曲
1、首次電話邀約(客戶初步篩選)
2、正式電話邀請(遞送邀請函)
3、會務(wù)組電話確認(rèn)(強化參會概念)
4、會前顧問電話確認(rèn)(增強客戶參與感)
二、沙龍邀約5法
1、特定人群法
2、售后服務(wù)法
3、中獎領(lǐng)取法
4、講師推介法
E、產(chǎn)品促銷法
三、沙龍客戶篩選標(biāo)準(zhǔn)
1、對公客戶
2、對私客戶
3、客戶標(biāo)準(zhǔn)(年齡、職業(yè)、是否本人)
4、邀約注意事項
1、與講座契合度
2、與客戶契合度
3、與理財顧問契合度
4、客戶感知度

第四講:會中—細(xì)節(jié)營造良好氛圍
一、良好氛圍營造源于每一個細(xì)節(jié)
1、會前迎接
2、會議過程
3、座位安排
4、附加值服務(wù)
案例:一次育兒講座帶來的百萬業(yè)績
思考:我們能夠為客戶帶來哪些附加值服務(wù)?
二、工作人員會中配合6要素
1、分工補位
2、全員統(tǒng)一
3、氛圍帶領(lǐng)
4、序位協(xié)助
E、相互引薦
F、VIP客戶通道
三、理財顧問促成的工具
1、促成話術(shù)三板斧
2、促成的六次嘗試與客戶評估
3、現(xiàn)場促成注意事項
小組研討:舉辦沙龍的過程中我們忽視了哪些細(xì)節(jié)?改進(jìn)措施是什么?

第五講:會后—合作營銷提升回收率
一、會后服務(wù)步驟
1、黃金72小時
2、借力使力不費力
3、上門服務(wù)是關(guān)鍵
4、組合微營銷
案例:李經(jīng)理的一條短信,讓客戶決定簽約20萬
二、客戶二次轉(zhuǎn)化
1、精細(xì)化沙龍客戶轉(zhuǎn)化流程
2、顧問式服務(wù)幫助客戶實現(xiàn)價值轉(zhuǎn)化
小組演練與點評:以小組為單位,策劃并組織一次精細(xì)化理財沙龍,現(xiàn)場演練點評

第六講:精細(xì)化沙龍核能
精細(xì)化理財沙龍是一場銷售的表演,每個人在這場演出中都扮演重要的角色,各角色之間的分工合作,會議的氛圍營造以及人員有效合理的整合,從會前準(zhǔn)備到會中配合再到會后追蹤,都充分體現(xiàn)團(tuán)隊的合作精神和凝聚力。
一、氛圍是沙龍的魂
1、沙龍氛圍的營造要素
2、沙龍給客戶帶來的八大體驗
3、一場完美的表演
二、合作是沙龍的魄
1、理財顧問的合作
2、會務(wù)組與顧問的配合
3、理財顧問與主講嘉賓的配合
三、整合是沙龍的神
1、客戶資源整合
2、銷售技能整合
3、團(tuán)隊效能整合

課程總結(jié)及課后作業(yè)
課后作業(yè):組織一場精細(xì)化理財沙龍,總結(jié)并反饋沙龍效果。

《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》所屬分類
市場營銷

《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)、理財培訓(xùn)、銀行窗口服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶投訴抱怨處理技巧、銀行服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銀行客戶經(jīng)理管理技能提升培訓(xùn)、銀行信貸培訓(xùn)、

《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》關(guān)鍵詞
精細(xì)化理財、銀行金融、
《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師陳楠老師簡介
陳楠
陳楠
銷售人才訓(xùn)練專家
RFP理財規(guī)劃師
北美LOMA理財規(guī)劃師
國家二級理財規(guī)劃師
7年世界500強保險行業(yè)銷售管理與培訓(xùn)經(jīng)驗
曾任:太平洋保險長春/廣州分公司 內(nèi)訓(xùn)講師/培訓(xùn)經(jīng)理
曾任:太平人壽佛山/吉林分公司 培訓(xùn)企劃主管/新籌部門項目總監(jiān)
陳楠老師曾在太平洋保險、太平人壽保險從事高級管理,歷任營銷管理、培訓(xùn)等高級職務(wù),擅長電話營銷、顧問式銷售與大客戶談判等多種營銷類型。2010年全年個人開拓大客戶47位,成交29人;2011年保持每月3張新單以上,創(chuàng)造新品銷售開單第一名,標(biāo)保第一名等銷售記錄;2012年新品上市當(dāng)天成交年繳保費60萬,繳費10年的銷售業(yè)績;培養(yǎng)銷售團(tuán)隊管理干部28人,2010年使用“組織營銷”項目推動業(yè)務(wù)團(tuán)隊產(chǎn)生業(yè)績翻倍,單月項目產(chǎn)出業(yè)績1450萬;輔導(dǎo)培訓(xùn)銷售人員、新進(jìn)員工8000多人,協(xié)助簽約最大單30萬年繳,繳費10年;培養(yǎng)內(nèi)訓(xùn)講師50多名,外勤講師26人;曾主講理財講座500多場,當(dāng)場最高簽約額達(dá)1800萬,主持并策劃銀行理財沙龍近百場,培養(yǎng)銀保營銷人員百余人。具有7年市場營銷、高管和培訓(xùn)管理經(jīng)驗,潛心于銷售精英職業(yè)化、卓越銷售團(tuán)隊塑造等課程研究。先后為國家電網(wǎng)、通訊、保險、金融等數(shù)百家企事業(yè)單位提供培訓(xùn)服務(wù),已經(jīng)為全國逾200多家企業(yè)及政府部門提供培訓(xùn)服務(wù)。

實戰(zhàn)經(jīng)驗:
太平洋保險(世界500強)長春/廣州分公司 內(nèi)訓(xùn)講師/培訓(xùn)經(jīng)理
參與太平洋09版培訓(xùn)體系的課程研發(fā)和教材校對工作,負(fù)責(zé)新人培訓(xùn)課程的授課和培訓(xùn)班帶班,主講專業(yè)化銷售技巧系列實戰(zhàn)課程;參與并策劃“獵才行動”、“騰龍計劃”,利用NOS專業(yè)化銷售推廣,幫助57位業(yè)務(wù)人員當(dāng)月業(yè)績翻番,共完成業(yè)務(wù)337萬。后調(diào)往廣州分公司擔(dān)任培訓(xùn)經(jīng)理,負(fù)責(zé)新人到業(yè)務(wù)經(jīng)理片區(qū)培訓(xùn)管理,獨立研發(fā)4套銷售課程《陌生市場客戶開拓及轉(zhuǎn)化》、《專業(yè)化客戶銷售服務(wù)》、《異業(yè)聯(lián)盟與高端客戶開拓》、《高端客戶的私人財富管理》;主持、策劃“十日圍城”員工招募計劃,一個月招募培訓(xùn)新人1000余人,上崗650人,并負(fù)責(zé)“準(zhǔn)主管晉升”項目,推動晉升主管58人,建立5人以上團(tuán)隊62個。
太平人壽(世界500強)佛山/吉林分公司 培訓(xùn)企劃主管/銀保營銷部經(jīng)理/新籌部門項目總監(jiān)
主持研發(fā)公司培訓(xùn)體系,建立新人入司到高級經(jīng)理晉升全套課程,培養(yǎng)內(nèi)訓(xùn)講師50多名,外勤講師26名,主要開發(fā)課程包括:《高績效團(tuán)隊管理》、《新人的輔導(dǎo)與追蹤》、《目標(biāo)制定與時間管理》、《學(xué)習(xí)型團(tuán)隊建設(shè)》;建立T&C組織電銷系統(tǒng),培養(yǎng)優(yōu)秀電銷人員150余人,單月產(chǎn)生業(yè)績80萬,策劃“增員俱樂部”、 “績優(yōu)高手俱樂部”,培養(yǎng)增員高手37人,月度增員上崗24人,培養(yǎng)績優(yōu)銷售人員46人,月度完成銷售額125萬。擔(dān)任銀行保險營銷部經(jīng)理期間,配合銀行主持并策劃理財沙龍百余次,輔導(dǎo)銀保銷售精英70余人,并協(xié)助工行、交行、浦發(fā)行順利完成當(dāng)年銷售任務(wù)近2千萬。2013年調(diào)往吉林分公司,擔(dān)任新籌部門項目負(fù)責(zé)人;負(fù)責(zé)市場開拓,招募并籌備30人的銷售隊伍,策劃組織“主管增員小分隊”,月度增員上崗率80%;策劃并組織“面對面沙龍”,實現(xiàn)月度銷售額突破50萬。策劃小型茶話會12次,場均簽約20萬,帶領(lǐng)新建部門快速進(jìn)入穩(wěn)定成長期。

主講課程:
金融銷售類:《銀行業(yè)務(wù)電話銷售實戰(zhàn)技巧》、《理財客戶顧問式營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練》《銀行保險銷售實戰(zhàn)訓(xùn)練營(初、中、高階)》、《高凈值客戶私人財富管理》、《銀行大堂業(yè)務(wù)營銷技巧與實戰(zhàn)》、《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》
通用銷售類:《顧問式銷售訓(xùn)練營》、《陌生市場客戶開拓及轉(zhuǎn)化》、《銷售大師溝通秘術(shù)》、《金牌電話銷售實戰(zhàn)技巧》、《高效能時間管理》、《銷售人員的高效時間管理》、《打造超強銷售執(zhí)行力》、《個人效能提升之無壓力工作》、《陽光心態(tài)創(chuàng)造陽光業(yè)績》、《九型客戶銷售法》、《專業(yè)化客戶銷售服務(wù)》、《異業(yè)聯(lián)盟開拓高端客戶》

授課風(fēng)格:
陳楠老師多年來憑借其扎實的理論功底和豐富的實踐經(jīng)驗,擅于在司空見慣的現(xiàn)實生活中見微知著,發(fā)現(xiàn)并挖掘理論與實踐之間的關(guān)鍵接點,在個人職業(yè)穩(wěn)健成長和永續(xù)銷售有著其獨到的見解,并且在課中會透過個性化的現(xiàn)場點評,促進(jìn)學(xué)員產(chǎn)生當(dāng)即行為改善的訓(xùn)練效果。
理論知識講授:多案例教學(xué)—寓教于樂—理論結(jié)合實戰(zhàn)
實用技巧訓(xùn)練:實用性強—邏輯性強—強化模壓訓(xùn)練
課后實踐反饋:影響持久—輕松實踐—粘性反饋機制
培訓(xùn)目標(biāo):以培訓(xùn)效果為導(dǎo)向,注重理論結(jié)合實踐,現(xiàn)場訓(xùn)練出成果

服務(wù)客戶:
保險、金融行業(yè):太平人壽佛山分公司、太平人壽吉林分公司、太平洋保險長春分公司、廣州分公司、深圳發(fā)展銀行佛山分行、平安證券佛山分公司、中國電信、中國建設(shè)銀行、北京銀行、南昌銀行、寧波銀行、中信銀行、工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行
通訊行業(yè):中國移動通信集團(tuán)、孝感移動、甘肅移動、咸寧移動、武漢移動、江西移動
政府、院校:襄樊市地稅局、孝感市地稅局、襄樊地稅局、第二輕工業(yè)設(shè)計院
其它:湖北中煙工業(yè)集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、深圳羅建設(shè)控股集團(tuán)、湖北九州通醫(yī)藥、湖南老百姓大藥房、長沙鑫天置業(yè)集團(tuán)、武漢統(tǒng)一、河南新運集團(tuán)、第二電線電纜廠、鋒火科技、普安玻璃進(jìn)出口公司、哈爾濱鐵路局、紅崗油田、科安電子有限公司、唯佳水處理公司、東北九型人格俱樂部、美好電器、北京263網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)、新希望集團(tuán)、中國葛洲壩集團(tuán)、東方神馬集團(tuán)、揚子江集團(tuán)、武漢南威集團(tuán)、武漢新新圖書集團(tuán)、仁愛醫(yī)院、武漢小藍(lán)鯨、凱佳電力集團(tuán)、美聯(lián)地產(chǎn)集團(tuán)、五月花大酒店、襄樊格林威治酒店、創(chuàng)時零部件有限公司、真武大酒店、鄰樂涂料、武漢金地集團(tuán)、武漢萬噸物流、武漢海波鋼結(jié)構(gòu)、廣東華潤涂料、新宜電賓館、武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)、襄樊獨活醫(yī)藥連鎖、吳都醫(yī)藥、湖北新龍醫(yī)藥集團(tuán)、襄樊欣特醫(yī)藥、湖北康萊醫(yī)藥、湖北百姓集團(tuán)等
……

部分返聘情況:
哈爾濱鐵路局 《高效時間管理》(48期)
哈爾濱鐵路局 《職場禮儀》(22期)
哈爾濱鐵路局 《團(tuán)隊溝通》(6期)
哈爾濱鐵路局 《管理者角色認(rèn)知》(8期)
博雅咨詢公司 《銷售人員的高效時間管理》(3期)
博雅咨詢公司 《贏在銷售執(zhí)行力》(2期)
美好電器 《銷售人員的高效時間管理》
美好電器 《大客戶開拓與維護(hù)》(2期)
美好電器 《銷售團(tuán)隊經(jīng)營與管理》
紅崗油田 《情緒與壓力管理》(8期)
科安電子有限公司 《顧問式銷售訓(xùn)練營》(2期)
科安電子有限公司 《大客戶開拓與維護(hù)》
科安電子有限公司 《專業(yè)化客戶銷售服務(wù)》
唯唯水處理公司 《專業(yè)化客戶銷售服務(wù)》
唯唯水處理公司 《九型銷售攻心術(shù)》
太平洋保險 《專業(yè)化客戶銷售服務(wù)》(68期)
太平洋保險 《顧問式銷售訓(xùn)練營》(32期)
太平洋保險 《大客戶開拓與維護(hù)》(23期)
太平洋保險 《高凈值客戶私人財富管理》(18期)
太平洋保險 《高端客戶財富管理》(17期)
太平洋保險 《陌生客戶開拓及轉(zhuǎn)化》(8期)
太平洋保險 《銷售團(tuán)隊經(jīng)營與管理》(7期)
太平洋保險 《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》(7期)
太平洋保險 《電話營銷實戰(zhàn)技巧》(3期)
太平人壽 《高凈值客戶私人財富管理》(27期)
太平人壽 《金牌電話銷售實戰(zhàn)技巧》(25期)
太平人壽 《專業(yè)化客戶銷售服務(wù)》(23期)
太平人壽 《銀行精細(xì)化理財沙龍?zhí)赜?xùn)營》(20期)
太平人壽 《顧問式銷售訓(xùn)練營》(17期)
太平人壽 《銷售人員的高效時間管理》(17期)
太平人壽 《異業(yè)聯(lián)盟開拓高端客戶》(14期)
太平人壽 《銷售人員的高效時間管理》(12期)
太平人壽 《大客戶開拓與維護(hù)》(9期)
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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·互聯(lián)網(wǎng)時代銀行網(wǎng)點服務(wù)策略
·互聯(lián)網(wǎng)時代網(wǎng)點經(jīng)營戰(zhàn)略
·打造互聯(lián)網(wǎng)時代的社區(qū)銀行
·客戶關(guān)系維護(hù)技巧—線上線下
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  • 所在地:上海
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  • 所在地:廣州
  • 企業(yè)財務(wù)分析、稅務(wù)稽查專家講師
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朱曉青
  • 培訓(xùn)師:朱曉青
  • 所在地:廣州
  • 銀行營銷實戰(zhàn)專家
黃蘭民
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  • 所在地:北京
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